在潜山地区，有一人叫黄玉山，此人很聪明，在读书写诗文、绘画等方面，颇有天赋。只是，他因为家穷，无法继续读书，不得已只好靠卖画为生，尤其是给别人画像，更是栩栩如生。
由于黄玉山的画很不错，因此很多人来买，而且价格不菲。就这样，黄玉山不仅靠卖画出了名，还攒了不少钱。
有了钱之后，黄玉山就一边读书，一边四处游玩，一边继续卖画。他来到山东游玩时，平阳有一位知府，姓桂，桂知府的母亲，已经七十岁了。桂知府孝顺，就请黄玉山给母亲画像，以方便日后怀念。
此时，正是春季，这一天没有太阳，天气阴晦。太夫人穿着貂裘，戴着风帽出来，后面不少婢女簇拥着她。太夫人身边，坐着的是桂知府的女儿，也穿着华丽的衣服，戴着紫貂帽子，披着锦花团绣的天马氅，下身败百鸟裙，十分俊美。她们周围，还有些金炉在烧香。
黄玉山看到桂小姐如此俊美，一时间目眩神移，居然无法下笔。
过了一刻，黄玉山才开始慢慢画，他盯着桂小姐，细细地描摹，欣赏，终于他画完了。为了验证自己的画，他叫了旁边的婢女，问她画得像不像。
婢女小声说：“像，太像了，不过先生你画得是我家小姐啊，太夫人呢？”
黄玉山大窘，没错，他心中想的是桂小姐，因此笔下只画了桂小姐。他收起来画布，藏在怀里。
于是，黄玉山连忙换了一张画布，然后认真地画着太夫人。画完以后，他拿出来给大家看，大家都觉得很像太夫人，纷纷称赞。桂知府看到后，觉得很不错，给了他很多钱。
回到自己的住所，黄玉山拿出之前的画，又加以润饰，这才最终把桂小姐的头像画完。画了以后，他觉得不过瘾，忽然心中生了欲念，又给桂小姐画了身子。在他笔下，桂小姐的身体斜立风中，没穿衣服，只用右手的扇子，遮住下体。
看到这里，黄玉山才满意，他把画简单装裱一下，然后挂在卧室中。
这一日，黄玉山半夜喝酒，看着桂小姐的画像，说：“小姐，能陪我喝一杯薄酒吗？”说完后，他看着画，忽然觉得画上小姐脸红了，似乎还在笑，他心中惊奇。此后，他每次吃饭喝酒，都要看着桂小姐的画像。
几天后，晚上下雨，黄玉山到外面看雨，听到屋里有动静，他趴在窗户上，舔了舔手指，戳破窗户纸（湿手指戳窗户纸，几乎没声音），盯着里面看。
只见一位面容姣好的少女，不知道从哪里出来的，她坐在凳子上，手撑着下巴，似乎在冥想。黄玉山看了看她的容貌，分明是画里的人，也就是桂小姐。再看看她脖子以下，果然和画里一样，一丝不挂，只是用扇子遮羞。
黄玉山大喜，连忙进屋，结果桂小姐又不见了。
他找了又找，都没找到桂小姐。带着失落，黄玉山又默默祈福桂小姐再出现，然后累了睡觉。此时，桂小姐忽然又在屋里了，还到了黄玉山的床上。黄玉山醒了，激动之余，抱着少女，搂在怀里，只觉得温软如玉。
桂小姐说：“春雨微寒，侵入肌肤，公子怎么能天天把我挂在墙上呢？你不心疼吗？”说完，她用手指轻轻捺了一下黄玉山。
黄玉山抱着她，上下其手，说：“是小生错了，小生明天就把画藏在被窝里。”说完后，他就要翻身，想和少女求欢。
少女不肯，说：“慢慢来嘛，不要如此唐突佳人，要温柔。公子是读书人，颇有才华，我这里有一个对联，如果你能对出来，那你想怎么样都可以。”
黄玉山让桂小姐说上联，桂小姐说“多晴今得雨”。这上联，多晴谐音多情；今得雨，表面说今天下了雨，但其实是说得到了滋润。可见，少女在表白心意。
黄玉山不假思索，说“有杏不需梅”。表面上，这是说，他有了杏子，就不想再吃梅子。实际上，这也是表达他心意，说自己只要得到桂小姐就好，再也看不上其他姑娘。而且，这下联谐音“有幸不须媒”，意思是只要两人有幸，不需要媒人，也要在一起。
桂小姐听了后，很高兴，于是不再反抗，顺从了黄玉山，两人做了夫妻，一夜欢乐，十分满足。两人满足只有，便开始聊天。
原来，眼前的桂小姐不是桂小姐，而是叫非非，黄玉山一听这个名字，顿时想到一个成语，但又没说出口。
黄玉山问非非，她和知府什么关系，非非说是他爹。黄玉山不信，说：“如果你是知府的女儿，又怎么会到这里呢？”
非非说：“以前韩寿都能偷香窃玉，我就不能像他一样，偷偷出来找你吗？”
注意，这里的韩寿偷香，是个典故。
西晋名臣贾充小女儿叫贾午，她有一次看到韩寿，被他迷住，于是两人私通一番，私定终身。贾充不得已，只好把女儿许配给韩寿。就这样，韩寿通过偷香，得到了妻子。后来，人们就用韩寿偷香，来比喻男子私通女子，或者男女暗中通情。
非非每日陪伴黄玉山，与他谈论诗词文章，她也很有才华，甚至比黄玉山还厉害。就这样，过去了一段时间。
一日，非非对黄玉山说：“我欣赏公子的才华，所以愿意和你在一起。只是，这种事若被发现，就会很难为情。如果公子真的爱我，那就和我一起私奔，策马奔腾吧。”
黄玉山答应了，但又担心没有脚力，非非却说不用担心。
天亮以后，两匹高头大马在门口等待，黄玉山和非非收拾了行李，然后两人骑着马，一口气跑出几十里路远。很快来到一处山中，山路越来越窄，周围都是高山，非非骑马在前，似乎在带路。
很快，两人来到一处房子跟前，这里房子高大华丽，还是重檐楼。
两人下马，进了屋里，屋里很精美，很多灰尘，但没有人。非非说，这里是她家以前的房子，很久不住了，屋里出来一位婆婆，领着他们到了小楼，那是非非住的地方。
以后，非非劝黄玉山刻苦读书，但黄玉山却觉得没必要，他甚至见异思迁，对非非已经没了兴趣。经常冷落非非，自己睡觉，非非很不高兴。
到了秋季，一天晚上，黄玉山正在睡觉，只听到门被踢开的声音。随即，很多人进来，都拿着刀剑，一人直接把刀架在黄玉山脖子上，随即几个人用席子被子把非非卷起来，绑住后扛走了，连屋里值钱的东西，也都被卷走了。
两个人又绑上黄玉山，送到四十里路之外，才把他放下。
黄玉山找了一块大石头，不断摩擦绳子，废了好大劲才磨断身上的绳子。他一路跑到那里，发现房子已经锁了门，周围都是荒草。问了周围邻居，这里果然是桂知府以前住的地方，只是这十几年来，都没人来住过，因此荒废了。
这时候，黄玉山才明白，非非是鬼魅。既然是鬼魅，就不能再留恋。无奈之下，黄玉山去济南，继续靠卖画为生。
重阳节时，济南千佛寺举办活动，很多人前往。黄玉山也去凑热闹，人群中，他看到一位少女，手里拿着红枝叶，频频回头看黄玉山，看起来就像是非非。
黄玉山追过去，追了很久，不见了。他看到地上有红叶，上面写着：莫非非即是，今既是非非。既识非非是，非非时耶非？
黄玉山继续追，跑了很久，看到了轿子，轿子进入山谷中，他依旧跟着。
一直到二更时，黄玉山才到了一个村子里，看到了一座房子，里面亮着灯，一位老人坐着。黄玉山敲门进入，问老人：“刚才有一座轿子，您看到去哪里了吗？”
老人大怒，说：“你一个陌生人，半夜敲门问我女儿的轿子，是什么居心？”
黄玉山不知道怎么回答，只好找借口，说自己迷路了，跟着轿子到这里，想借宿一晚。老人不肯，直接把他轰出去了，又关上了大门。黄玉山冷得直哆嗦，只能抱着一捆树叶取暖。
三更时，门开了，少女让黄玉山进屋里，还不让他发出声音，说被发现他就死定了。这个少女，正是非非。
进了少女房间，黄玉兰看到她，泪如雨下，他自觉对不起非非，不由得跪下。
少女拉起来他，哭着说：“黄郎，我负了你，可是都怪你不上进啊。你只想着卖画为生，可卖画不是长久之计啊，何时才能有家呢？我本不是知府的女儿，只是看你对她一片痴心，因此才变成她的模样，去安慰你。我让你读书考功名，你却不肯，还嫌弃我，冷落我，若一直如此，我就算嫁给你，也只是一个画匠的妻子，还被如此冷漠对待，谁肯如此？因此，我才离你而去。”
黄玉山羞愧，说自己后悔了。
当晚，两人同床共枕，相拥而眠。天亮时，黄玉兰醒来一看，房子都没了，自己卧在石头上，旁边有一幅画，正是他画的桂小姐画像，画轴里还有一块黄金。
回到住所后，黄玉山不再卖画，靠着那块十二两的黄金，安心生活，刻苦读书。有时候，他还对着画像哭泣，哭完以后继续读书。
后来，黄玉山考中进士。山东张进士，黄玉山的朋友，知道黄玉山没娶妻，想把表妹嫁给他。黄玉山一问，才知道他表妹正是姓桂知府的女儿。他觉得神奇，于是答应了这门婚事。
原来，桂太守任期满了以后，就带着女儿回到京城，还让侄子帮忙给他女儿说亲。桂小姐喜欢出去划船，有一天出去划船，遇到一位少女，要和她一起玩，桂小姐答应了。但是，少女上了船后，就不见了。
回来后，桂小姐就变了，十分聪明，琴棋书画，无所不精，父亲还以为她打通任督二脉了呢。
其实，是那个叫非非的少女，附体在了桂小姐身上。后来，黄玉山娶了她，洞房花烛夜才发现，自己的妻子，身体是桂小姐，魂灵是非非。
黄玉山觉得非非害死了桂小姐，非非却说：“她寿命到头了，我不过是借着她的身体，复活了她，避免了她父母伤心，也圆了你的梦。我是个狐狸精，修行千年，正好附体在她身上，二女合体，以后还可以辅佐你。”
后来，在非非的帮助下，黄玉山一直做到正三品大员，后来光荣退休。他的三个儿子，也都很有出息。
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