东汉中后期，百姓受到各种迫害，生活得很是艰难。话说哪里有压迫，哪里就有反抗。各地起义，接连不断。
其中，张氏三兄弟创立的一个叫太平道的组织横空出世。这三兄弟会一些医术，因此在做“宣传”的时候是以医者的身份，因此受到了很多好评，“宣传”也做得很有效果。
积蓄多年，张氏三兄弟中的老大哥张角，牵头发动起义。三兄弟一人自称天公将军，一人自称地公将军，一人自称人公将军。起义军们都有一个标志，头戴黄色的头巾。
起义后各地起义军齐向洛阳进发。当政的汉灵帝紧急应对，但应对之策却对后来造成严重影响。汉灵帝下令把军权下放到地方，虽然短时间内效果是有的，很多地方的起义军都被镇压。但是时间一长，各地将领之间开始厮杀，以及抢夺地盘。
这也就有了后来的“最惨皇帝”汉献帝刘协。刘协自登基后，就被各地政权来回争夺，一直过着颠沛流离的生活，后来好不容易能回宫，但“宫”却被董卓给烧光了。这也给了曹操机会，让他得以先发制人，把刘协拽到了自己的手中。可此时曹操的处境也是艰难，可谓是四面楚歌。
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