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第1、2集：
一九三五年，中央红军离开江西根据地长征，历经艰难，来到了川黔滇地边区，蒋介石妄图一举消灭红军，除了中央军重兵之外，还调集了川滇黔军参与围追堵截，范天喜当时作为滇军的旅长，被迫卷入了这场战斗。特务追赶为“云雀”给共军送信的廖双鸭，因为廖双鸭是范天喜的手下，所以徐远东怀疑间谍“云雀”就是范天喜，但是范天喜的上司龙云坚决不相信。
杨云泰斥责范天喜，为何不尽快出兵，反而在妓院消磨时间，王怒江为范天喜说话，杨云泰反而想挖滇军的墙角，陷害王怒江。徐远东又找出新证据，范天喜和罗炳辉是同乡，范天喜却反问他和共党是同乡就是共党吗？范天喜指出徐远东和林彪是同学，老师都是周恩来，杨云泰跟叶剑英都是广东老乡。卢汉请示委座，想要保范天喜的性命。杨云泰和徐远东咬定范天喜就是共匪，此时卢汉拿来蒋介石的手谕，只是罚了范天喜紧闭十日。吴奇伟杨云泰都明白，委座还有很多事情要依赖滇军，才会留了范天喜的一条命。
