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草坪智能化战争打响，电动OPE会被机器人取代吗？【产业掘金06】
要问过去10年，家居智能硬件的风口有哪些？
答案里一定有扫地机器人。
要问未来10年，家居市场的风口在哪里？
答案里可能包括草坪上的“扫地机器人”。
据统计，全球大概有2.5亿个私人草坪及花园，8000万个分布在欧洲各国，1亿个集中在美国市场。庞大的草坪花园数量，带动了园林工具市场的蓬勃发展。
但与此同时，懒人经济的趋势和高昂的人工成本，使得具有智能割草功能的割草机器人，成为越来越多人的选择。
今天继续带大家了解如何使用波特五力模型分析产业竞争态势。
前两期内容我们分别介绍了OPE（户外动力工具）的上游和下游，这期我们来了解燃油及电动割草机的潜在替代品——割草机器人，如何影响OPE企业。
割草机作为OPE市场份额中占比最大的部分，其发展大致经历了三个阶段。
首先是人力割草时代（1830-1880s），从很早开始，拥有平整的草坪就被英国人视为社会地位的象征，但由于技术水平限制，当时只能使用镰刀或者放牧牲畜修整草坪。
1830年英国工程师发明了世界上第一台机械割草机，此后不断改良更新迭代，产品越来越轻便易于使用。这个阶段，割草机移动主要以人力手推、畜力拉动为主。
接下来是动力化时代（1890s-1950s），随着工业革命的推进，不断有制造商将蒸汽机、内燃机、电力作为动力，与割草机相结合，极大解放了人力。
移动方式方面，在原有手推式的基础上，开始出现骑乘式割草机，为了提升割草效率，动力旋转割草机、零转割草机等也先后问世。
最后是智能化时代（1960s至今），随着锂电池进入市场，以及产品自动化水平提升，1969年出现了第一台自行式割草机，可以自动或远程控制操作，1995年，富世华推出世界上第一款商用全自动割草机器人，草坪上的“自动驾驶战争”就此开启。
2012年Bosch引入的草坪测绘功能，让割草机可以以系统而非随机的方式修剪草坪，进一步提升了割草机器的智能化水平。
割草机器人之所以被视为燃油和电动OPE产品的潜在替代品，一方面是因为，割草机器人可实现自动充电、自动割草和远程控制等功能，随着锂电、导航等技术不断发展，产品的电动化、智能化水平持续提升。
尤其近年来视觉导航、全局规划、避障、自动充电等技术逐渐成熟，并在割草机器人中得到应用验证，以及虚拟边界、防盗、雨天识别和防水等室外场景相关技术逐步突破，割草机器人产品力有望快速提升。
另一方面，随着生活水平提高，欧美家庭对于草坪、园林的维护更加重视。
根据 Statista 数据，2020年2.27亿美国人拥有草坪维护及园艺工具，占总人口的68%，人均草坪维护及园艺工具年支出为171美元，美国家庭外包割草的年费用更是超过了1000美元。
同时，欧美持续降低的劳动参与率体现的懒人经济趋势，以及高昂的人工成本，使得割草机器人市场迅速壮大。
因此具有解放人力优势的割草机器人，被视为燃油及电动OPE产品的潜在替代品。
那么前景广阔的割草机器人，产业发展情况如何呢？
产业格局从五力模型来看，割草机器人所处产业结构与电动OPE大体相似，燃油及电动OPE公司、机器人公司凭借各自领域的经验曲线积累，具备不同的竞争优势来源。
与电动OPE相比，割草机器人的核心部件，除了决定动力和续航能力的电池、电机、电控系统外，还包括定位模组和各类传感器，其性能影响割草机器人的覆盖率、割草效率和避障能力等，是决定产品替代人工能力的关键因素。
与电动OPE类似，由于核心部件对于产品性能影响重大、成本占比较高，且割草机器人整体市场规模较小，因此上游供应商的议价能力较强，中游制造商则通过核心部件自主研发生产，提升产业链话语权和盈利能力。
上期内容提到过，OPE产品线下渠道占主导地位，割草机器人同样以线下销售为主，龙头渠道商议价能力较强。
目前家得宝、劳氏、亚马逊等主要渠道上架的割草机器人较少，相比于在电动OPE产品上的资源倾斜，渠道商并未对割草机器人领域重点布局，可能会影响产品推广进程。
目前割草机器人的品牌和产品类型都比较少，富世华、宝时得等几家老牌OPE厂商旗下品牌，占据了大部分市场份额。
不过，割草机器人的潜在进入者比较多，传统OPE公司可凭借OPE领域积累的品牌和渠道优势，进军割草机器人市场，已有MTD、John Deere、博世、本田等公司推出割草机器人产品；
电动OPE公司方面，创科实业、泉峰控股、格力博等龙头企业在割草机的锂电池、无刷电机、多刀片切割系统等方面，具备产业链和技术优势，也开始计划布局割草机器人产品，以应对潜在替代威胁。
此外，iRobot、九号公司、科沃斯等机器人公司，在定位、导航、避障、智能交互等方面具备技术优势，有望推出更智能化的割草机器人解决方案。
那么问题来了，割草机器人真的能替代燃油和电动OPE吗？
替代威胁割草机器人能否成为燃油和电动OPE的替代品，还要从性价比、技术发展、转换成本等多角度考虑。
在分析替代威胁前，我们先介绍一个指标——相对价值/价格比（RVP），可以简单理解为产品的性价比。
竞争战略理论表明，当替代品的RVP超过现有产品时，就说明替代存在经济性，替代品的渗透率就可能快速提升。
回到OPE行业，尽管割草机器人在电动化、智能化方面拥有较大优势，但从现有OPE产品的相对价值/价格比（RVP）来看，仍然是电动产品和燃油产品处于领先地位。（to剪辑：排序 电动产品≥燃油产品＞机器人产品）。
目前割草机器人产品相对性价比较低，资料来源：Amazon，品牌官网
根据产品参数和用户实际使用反馈，基础性能方面，割草机器人的续航和电动产品相当甚至更强，但最大坡度限制、切割宽度小、抓地和平衡能力不足导致割草机器人实际割草效果较差，尤其在不平坦的草坪上较难运行。
智能化水平方面，目前无边界和全局规划产品较少，需要事先人工布置边界线，实际使用中边界识别错误、边缘切割死角等问题频发，而随机碰撞式运行则导致割草覆盖率不高。
此外，割草机器人无法替代所有传统OPE产品功能，如吹叶机、除雪机等，而电动产品仅需将燃油动力变为锂电动力就可实现替代，还具备电池通用的优势。价格方面，目前适用面积相近的割草机器人价格高于电动和燃油产品一倍以上，且转换成本较高。
由此可见，割草机器人产品仍在完善阶段，产品RVP和用户对RVP的感知均较低。
整体来看，随着电动化、智能化技术不断进步，OPE产品持续进化。
不过，燃油产品目前仍是主流，凭借动力强、续航长、便携、价格低等优势和长期培养的用户习惯，占据OPE市场近80%份额；
而受锂电技术快速发展、环保政策趋严等因素驱动，电动产品渗透率有望快速提升。割草机器人产品起步晚、渗透率较低，但具有更智能和解放人力的优势，是燃油及电动OPE产品的潜在替代品。
但由于目前割草机器人的产品力不足、适用场景较窄、相对性价比不高，所长认为，在短期内割草机器人尚不具备显著的替代实力。
不过长期来看，割草机器人具备解放人力的升维优势，未来随着产品力提升和价格下降，可能对燃油及电动OPE构成替代威胁。
正因如此，OPE巨头纷纷布局或拟布局割草机器人领域，其中，富世华、宝时得、MTD凭借先发优势率先占据市场；
John Deere、博世、本田等其他传统OPE公司，以及泉峰控股、格力博等电动OPE公司亦陆续布局以应对潜在的替代威胁，前者具备OPE领域的品牌和渠道优势，后者还具备锂电技术优势；
而iRobot、九号公司、科沃斯等机器人公司则凭借定位、导航等智能机器人相关技术优势，成为有力的潜在竞争者。
好了，本期内容就到这里，希望了解哪些行业或上市公司的故事，记得评论区告诉我，我们下期再见。
参考资料：
1.2016年中国电动工具市场白皮书
2.工具行业长牛赛道，中国品牌全球替代 中金证券 孔令鑫
3.户外动力设备行业深度报告：锂电化推动新发展，中国企业脱颖而出 国元证券
4.电动工具深度报告：割草机器人需求已打开，技术变革下谁主沉浮？兴业证券
5.2022年全球动力工具市场现状及发展前景预测分析，中商产业研究院
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