利弗莫尔说:华尔街没有新鲜事,这句话放到ST股票的炒作之上也能适用。虽说经历15年大牛市和3次股灾之后,市场环境变得和以往大不一样了,但ST摘帽行情的玩法总体上应该和以前差别不大。年前炒预期,预盈或重组公告出来之后炒摘帽,摘帽之后玩转型或借壳,这几年来ST摘帽行情基本是沿着这样的路线来搞的。可能不同的股有不同的资本运作手段,但总体路线基本如此。

16年可能摘帽去星的ST股有不少,感谢球友@强盗大魔王的大量统计和分析,按照他的表格,我算了下大概有30多个ST股票可能要摘帽去星。最大的黑马会花落谁家呢?我们可以对照往年的ST摘帽行情进行一些简单的分析。15年上半年是大牛市,市场里鸡犬升天,群魔乱舞,和现在的指数走势差异太大,作为对比显然并不合适,因此我选择了14年的摘帽行情进行了对比。应该说14年上半年的情况和现在还真有点像,三大指数在经历13年12月的杀跌后,从14年1月一直到7月,都处于一个有反弹也有快速杀跌的宽幅震荡走势,市场内有很多热点,但是并未形成很强的合力,一直到7月以后走了一轮小牛。我把这半年的摘帽去星股做了一个统计,表格见下图。

st摘帽了会大涨吗(说一说16年的ST摘帽行情)(1)

从这张表中可以看出:

1、涨幅最大的*ST黑豹、*ST宝硕等不但在摘帽后年内最高涨幅远远跑赢指数,而且在直至14年7月18日的指数震荡行情内,也远远跑赢指数。实际上历年的ST行情也证明,ST摘帽行情做好了,跑赢指数妥妥的,*ST中有黄金。

2、涨幅最大的几只摘帽股单从统计结果看有什么特征?一是摘帽时的绝对价格低,基本都在10元以下,低价格小市值的*ST股更受市场青睐。二是摘帽日涨停的ST股往往在后期的走势会更强,市场认可度更高。

3、是不是摘帽行情只能炒炒摘帽预期?答案是否,如果大股东下狠心变卖资产,债权关系理清楚,把家底打扫干净,摘帽之后成了一个低市值的干净壳,自然有人上门来借壳,*ST中冠A就是现成的例子。

4、英雄无先后。至少从历年的市场走势看,年报公布时间先后和后续的走势高度并不成很明显的相关关系,并不是3月出年报的就一定比5月出年报的强。所以如果是ST炒作熟手,完全可以用一部分短线仓位轮动操作。

5、保壳有“假戏真做”,也有“真戏假做”,后续走势强弱还是看大股东后续转型或者卖壳的预期是否足够强。要是管理层烂泥扶不上墙,就靠点财务层面的把戏,这种ST股不要碰。*ST大地和*ST国通就是明显的例子。

我按照@强盗大魔王的统计结果整理了16年可能摘帽去星的ST股,按照年报预期公布时间排序,如下图(受个人时间精力限制,可能并未包含所有16年摘帽股,敬请谅解)。

st摘帽了会大涨吗(说一说16年的ST摘帽行情)(2)

如果从14年的行情结果出发,我对16年的摘帽行情作一个简单的推断吧,算是抛砖引玉。

1、两市第一低价股$*ST海润(SH600401)$是否有较大的投机价值?至少从走势看,401可能已经迎来左侧交易的买点。同样,$*ST阳化(SH600691)$也不错(在此申明下,600401和600691我现在还没买,不是因为不想买,而是因为受我自己交易体系的ST股票仓位管理限制,没子弹了

)。

2、融捷股份和金牛化工的技术图形已经证明摘帽行情走势分化的开始。所以对于反弹背景下已经公布年报的这批ST股,请密切注意摘帽日后的走势。对于我个人来说,仍然最看好现在的2月份“三剑客”:$*ST霞客(SZ002015)$$*ST春晖(SZ000976)$$*ST星美(SZ000892)$(利益相关:我持有002015和000976)。

3、摘帽日的走势只是摘帽行情的开始,摘帽背后的逻辑更值得去考虑。新中国外交三大政策“另起炉灶、打扫干净屋子再请客、一边倒”在摘帽行情的炒作里同样适用。你对ST股票基本面的认识决定了你要参与哪一种行情。重要的话请自己在心里默念三遍!

4、估值错杀在指数反弹背景下往往具有很强的短期套利空间,这是我周四和周五介入$*ST兴业(SH600603)$的原因,现在603停牌了,等复牌之后我才敢说这笔投机是对还是错。

5、即使在注册制背景下,暂停上市的*ST股仍然有很高的投机价值。“上帝欲使其灭亡,必先使其疯狂”。

最后,ST股票的操作,请分散持股。

花了一个下午时间写了这篇文章,参考了不少球友的资料,一并感谢!

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