中商情报网讯：近日，受“萨德”问题、新冠疫情和化妆品集合店兴起的影响，韩国化妆品路边店销售额持续走低。韩国化妆品店去年倒闭率高达28.8%，其实，韩妆在中国市场状况也不容乐观，近年来，韩国化妆品品牌频繁地关店。韩妆退潮，国货化妆品近年来迅速崛起，并呈现出较高增速。
一、韩妆风光不再
1、韩国化妆品畅销中国
韩妆的“快美妆”优势很明显，紧随时下潮流且更快地抓住年轻消费者的好奇心在韩国文化带动下，韩国化妆品在中国市场销售火爆。
回溯韩妆风头初起，2014年初大热韩剧《来自星星的你》带动了韩妆的火爆，女主角全智贤在剧中用过口红色号，在电视剧播出后立刻卖至断货。不仅如此，韩妆凭借平价和研发速度快的优势深受学生党的喜爱。
韩国关税厅公布的数据显示，2014年韩国化妆品出口额达19.2亿美元，同比增50.4%，让当年韩国化妆品贸易首次实现顺差。被韩流席卷的中国更是成为其最重要的出口市场，2014年韩国对中国的化妆品出口额同比大增89%至6亿美元，几乎占了韩国化妆品出口总额的三分之一。
2、韩国化妆品退潮
大韩化妆品产业研究院数据显示，2013年-2017年这5年间，韩妆对华出口增长率为66%。2017年“限韩令”出台，韩国化妆品出口增速持续下滑。2018年下降为20%，2019年只剩下14%。而疫情的到来，更是加速了韩妆在中国的衰落。
韩妆退潮，韩国化妆品品牌频繁的关店。根据相关数据统计，2019年至2020年，悦诗风吟在大陆共计关闭近130家亏损门店。2021年3月8日，韩妆品牌伊蒂之屋关停中国全部线下门店；此外，自然共和国（NATUREREPUBLIC），思亲肤（Skin Food）等一众韩妆近年来都在削减线下门店。
二、国产化妆品崛起
1、中国化妆品市场潜力大
随着国民生活水平的不断提升，消费“美丽”意识已深度觉醒，“颜值”需求不断攀升，颜值经济迎来爆发式增长，中国化妆品市场快速增长。
中国化妆品零售总额近五年来一直呈现增长趋势，从2016年的2222亿元增长至2020年的3400亿元，年均复合增长率达11.22%。2021年1-7月，中国美容化妆品零售总额达到2158亿元，同比增长达23.4%。
随着“颜值经济”的崛起,我国的化妆品市场已成为仅次于美国的第二大化妆品市场,同时也是最具潜力的市场。当前中国疫情得到有效控制，经济持续稳定恢复，预计中国化妆品零售额将持续增长。
数据来源：中商产业研究院整理
2、国产化妆品已占56%的市场份额
百度搜索大数据显示，近5年国货关注度为境外品牌3倍，大量老字号和新晋国货品牌强势爆发。数据显示，从化妆品消费市场份额来看，国产化妆品已占56%的市场份额；从消费者购买意愿来看，42%的消费者更愿意选择国产化妆品牌，九成消费者表示未来会再次购买国产化妆品。
3、新锐国货化妆品品牌崛起
中国化妆品市场前20品牌中，国货品牌的市场份额在逐年上升，2012年国货品牌份额只有7.6%，到2020年提升7.7个pct至9.2%。分品类来看，彩妆品类Top20的国货品牌份额提升最明显。2020年，完美日记以6.4%的份额位居第二，较2017年大幅提升4.7个pct，并一举超越Dior、欧莱雅、YSL、阿玛尼等国际大牌；而花西子、稚优泉、滋色等国货品牌也有明显的提升。
数据来源：中商产业研究院整理
天猫数据显示，贝泰尼、珀莱雅的销售额保持25%的增速，华熙生物旗下品牌呈现爆发式增长态势，其中，新锐功能性护肤品牌夸迪销售额高速增长19554%，御家汇旗下品牌御泥坊、上海家化旗下玉泽等表现可圈可点，两者销售额分别增长50%、20%。
数据来源：中商产业研究院整理
4、新销售渠道助力国货品牌崛起
近年来，移动互联网的渗透率提升，快递业务迅猛发展，为线上渠道打开了广阔的发展空间。国货品牌就借助于线上渠道而攻城略地，成为化妆品行业的新锐力量。薇诺娜、玉泽等国货品牌电商占比达70%。电商、移动互联网等新媒介成了国产化妆品突围的契机。
线上渠道高速成长，品牌商积极布局。无论是护肤还是彩妆，线上增速均显著高于全渠道增速，越来越多的中高端化妆品品牌开始重视电商渠道，如欧莱雅集团高端美妆品牌已全部开设天猫旗舰店，雅诗兰黛、资生堂、爱茉莉、上海家化等化妆品集团旗下超8成品牌已布局线上渠道，线上化妆品零售额占比持续提升，目前线上占比约为23%。
而国内化妆品公司对线上渠道的认知和布局较早，拥有互联网渠道的先发优势，一大批“淘品牌”快速兴起并占据细分市场，如御泥坊、膜法世家、阿芙精油等。[FS:Page]
5、国产化妆品纷纷上市
资本看好化妆品市场，争相涌入化妆品赛道。据统计，2020年，中国化妆品项目融资事件有42起，披露融资金额近50亿元。2021年，仅上半年，国内获投美妆企业共有61家，总融资金额将近90亿元，资本涌入数超去年一整年。
在资本推动下，国产化妆品企业加速上市。2020年有31家美妆日化行业关联公司IPO，其中囊括原料商、包材商、品牌商、零售商等全产业链，截至2020年结束，爱美客、科思股份、稳健医疗、健之佳、完美日记母公司逸仙电商等近半数企业已成功上市交易。
2021年以来，国货化妆品加速上市。完美日记的母公司逸仙电商（YSG.US）赴美上市，薇诺娜母公司贝泰妮也于3月25日在深交所正式敲钟上市。
代运营商凯淳股份、优趣汇今年先后上市，化妆品包材商嘉亨家化今年3月在深交所挂牌上市。医药跨界美妆青岛百洋医药今年6月在深交所上市。
数据来源：中商产业研究院整理
6、国货美妆在海外市场高歌猛进
美妆市场是块“大蛋糕”。根据市场调查机构欧睿国际的数据，2021年世界美妆市场规模有望达到4871亿美元。近年来，我国本土化妆品积极布局海外市场。
早在2008年，佰草集进驻法国香榭丽舍丝芙兰旗舰店，登陆海外主流市场后，其首家海外旗舰店于2015年在巴黎开幕。2018年自然堂借助天猫，出海销售量大涨，自然堂的喜马拉雅面膜被美国、越南的消费者买爆。此后御泥坊、膜法世家、一叶子、相宜本草等品牌2019年就通过跨境电商平台“组团出海”。
疫情之下，线下渠道受限，全球范围内消费者的“线上化购物”的行为习惯被加速养成，本土电商和跨境电商迎来爆发性增长。
例如，完美日记母公司逸仙电商借助天猫，向海外消费者出售化妆品。此外逸仙电商在布局海外市场时会搭建自主平台。2020年天猫双11期间，完美日记是天猫国货美妆出海成交额的第二名。此外，完美日记推出海外官网，设有中文、英语、日语、俄语和泰语等语言，支持美元、新加坡元、马来西亚林吉特、泰铢和港币支付。
数据来源：中商产业研究院整理
随着中国化妆品企业积极开拓海外市场，中国化妆品市场持续增长。近五年来，中国美容化妆品的出口金额一直保持增长趋势，从2016年的1684百万美元增长至2020年的4243.9百万美元，年均复合增长率达26%，2021年7月底中国美容化妆品及洗护用品的出口量已达到2461.3百万美元。
数据来源：中商产业研究院整理
三、国产化妆品前景可期
1、监管政策推动化妆品产业高质量发展
随着化妆品行业的发展壮大，化妆品安全问题也频频发生。据了解，近年来，国家和地方陆续出台化妆品相关监管政策，如《化妆品新原料注册备案资料管理规定》《化妆品注册备案管理办法》《化妆品功效宣称评价规范》《儿童化妆品监督管理规定（征求意见稿）》《化妆品生产经营监督管理办法》。迹象表明，化妆品产业或迎最严监管时代。完善的法规将增加行业违规违法的成本，淘汰违规的企业，保证行业的健康发展。坚持合法合规发展的化妆品企业，将会享受到国家完善的法规、政策带来的红利。
数据来源：中商产业研究院整理
2、中国高端美妆行业潜力巨大
目前美妆行业高端市场占比最高的是欧美品牌，占比为57.9%，而国内高端品牌占比仅为5.26%。
中国高端化妆品品牌的市场需求旺盛，但中国本土的高端美妆品牌竞争力不足，导致国货品牌的销售指数虽能够占据主力位置，却在高端市场占比较低，高端化妆品发展空间大。
3、中草药化妆品大有可为
近年来，迎着微生态、功效性、概念性的护肤热潮，中草药化妆品凭借着深厚的中医文化底蕴深受消费者的追捧。中草药化妆品在个人护理品新品上市数目中位居第一，占比8.4%，2013至2019年的年复合增长率达到10%。在中国化妆品目录中已使用化妆品原料有8783种，其中植物提取物有3000多种。目前，中草药化妆品在国内销售额保持每年15%以上的增速。
作为中国本土特色标签，中草药的发展正好契合了《化妆品监督管理条例》的要求。同时，我国地大物博，中草药资源十分丰富，中医药理论底蕴深厚而历史悠久，中草药原料功效成分应用于化妆品行业带来了新的生命力与竞争力。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化妆品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。
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