观音的第一次出场是在蟠桃会上，他的在蟠桃会上的举动，让玉帝意识到对孙悟空的判断，可能是错误的？那观音做了什么？
观音知道蟠桃会已经被孙悟空捣毁，带众仙去见玉帝。“菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝详细说事情经过。“菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山，打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，务必的实回话。”惠安行者下界和孙悟空交战五十几个回合不敌回天庭，“菩萨道：“你打探的如何？”惠岸道：“始领命到花果山，叫开天罗地网门，见了父亲，道师父差命之意。父王道：‘昨日与那猴王战了一场，止捉得他虎豹狮象之类，更未捉他一个猴精。’正讲间，他又索战，是弟子使铁棍与他战经五六十合，不能取胜，败走回营。父亲因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩萨低头思忖。”
知道蟠桃会被毁后，观音首先询问的是孙悟空的出处，玉帝说明后，观音更是着急。“即命”惠岸“快下天宫”，“打探军情”，“ 可就相助一功，务必的实回话”。观音为何这么着急？让慧岸下天宫只是为了打探军情？如果只是打探军情，又为何要慧岸和孙悟空交手，还特别强调要“的实回话”？
前面我们讲过，玉帝认为孙悟空背后有佛派势力，因为孙悟空这个名字太有佛派意义，很难不让人将他和佛派联系起来。观音听了孙悟空所作所为后，可能第一想法也是，孙悟空这个佛派弟子闯祸了。听了玉帝的详细说明之后，观音更是着急，因为孙悟空如果真的是佛派弟子，那么佛派不仅要对这整件事负责，佛派和众仙的关系也会出问题，这对佛派的发展很不利。但是现在都是道听途说，观音没有明确孙悟空是不是佛派的人。因此，观音才着急命惠岸下天宫去和孙悟空交手，打探情报，并且特别强调“的实回话”。
孙悟空的法术七十二变是道派的法术。慧岸没发现孙悟空和佛派有什么关系，回来禀报也没提他是佛派人。观音这才最终确定，孙悟空不是佛派的人。那这件事就和佛派扯不上关系了。这时候观音陷入了深深思考中，原文“菩萨低头思忖。”观音又在思考什么？
观音思考之后，做了一个一举三得的事。在天兵天将拿孙悟空没办法时，观音向玉帝推荐了二郎神。
观音合掌启奏：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒这猴。”玉帝道：“所举者何神？”菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，现居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”
为何说这是个一举三得的举动呢？
第一，帮助捉拿孙悟空，让玉帝走出尴尬境地。玉帝派出十万天兵，虽然声势浩大，但依然拿孙悟空没办法，陷入僵局。堂堂玉帝竟然拿一个妖猴没办法，这让玉帝的处境很尴尬。
第二，在众仙面前表态，孙悟空和佛派没关系。观音看出孙悟空这个名字和佛派关系密切，可以派木吒打探得实，他不是佛派的人，只有自己知道不行啊 ，众神知道么？这时候就需要观音在众仙面前表态。观音推荐二郎神，也主要是为了表明，佛派和孙悟空没关系。二郎神和孙悟空缠斗无果的情况下，观音要亲自动手，为了进一步表明，孙悟空和佛派没关系。
第三，让二郎神在众仙和玉帝面前展现自己实力，拉拢二郎神。
在西游记的神话体系中讲过，西游记的神话体系，是吴承恩根据民家传说、戏曲演绎等其他艺术形式，自己创造的一套神话体系，很多人物都是作者自己创造的，二郎神就是其中之一。
关于二郎神的出处有几种说法，一种是秦蜀郡守李冰的次子，因协助父亲修建大型水利工程都江堰，斩除水中蛟龙有功，故在当地建庙供人们祭祀。第二种是隋代赵昱，她曾经任嘉州太守，当时有蛟患入水斩之，死后此地发洪水，百姓见他在雾中骑白马渡水，因此在都江堰处立庙祭祀，号位灌口二郎神。
西游记中关于二郎神事迹的记载，也是出处不同。“斧劈桃山曾救母”出自《宝莲灯华山救母》：西汉杨天佑修道桃山，张仙姑于杨天佑生一子一女，子名二郎，玉帝知道压仙姑于桃山下，后二郎劈山救母。“义结梅山七圣行”出自《灌志文征.李冰父子治水》：二郎喜驰猎，奉父命而斩蛟龙，其友七人帮助，世传梅山七圣。“弹打棕罗双凤凰”“力诛八怪声名远”这两个故事不知出自何处。二郎神的出处我们就不做深入探讨，主要讲他对西游记故事发展的影响。
西游记中二郎神的性格和孙悟空很像,心高性傲。原文对他的描写是“心高不认天家眷，性傲归神住灌江。”我们从他和天兵的对话也能看出他心高性傲的一面。
真君笑道：“小圣来此，必须与他斗个变化，列公将天罗地网，不要幔了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公相助，我自有兄弟扶持；若赢了他，也不必列公绑缚，我自有兄弟动手。只请托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃窜他方，切须与我照耀明白，勿走了他。”
二郎神意思很明确，无论输赢都不让天兵天将插手，有种不屑于天兵为伍的感觉。在和孙悟空赌斗变化时，孙悟空变做花鸨，“二郎见他变得低贱，——花鸨乃鸟中至贱至淫之物，不拘鸾、凤、鹰、鸦都与交群——故此不去拢傍，即现原身，走将去，取过弹弓拽满，一弹子把他打个〔足龙〕踵”。二郎神见他变的低贱不屑与孙悟空赌变化，直接显出原身用弹弓打他。
在西游记中，二郎神不仅是玉帝外甥，还有七十二变，和孙悟空战的不相上下，他比很多天将都厉害，那为何没有得到天庭的重用？
这就得说一下二郎神和玉帝的关系。二郎神劈山救母，反抗天庭制度和玉帝，书中更是写了“心高不认天家眷”，表明了他的心高气傲，不认玉帝亲戚。观音在玉帝面前推荐二郎神，目的之一是拉拢二郎神，但是现在书中表明，郎神心高性傲和玉帝关系不好。这就好比，为了拉拢A，你让A去帮助B，而A和B的关系又不好，这能起到拉拢作用？
我们仔细看玉帝和二郎神的关系。在讨伐孙悟空无人可用的情况下，玉帝都没想起二郎神。观音推荐之后玉帝才调二郎神，是不是玉帝把这个外甥给忘了？孙悟空问二郎神是何方小将。
“真君喝道：“你这厮有眼无珠，认不得我么！吾乃玉帝外甥，敕封昭惠灵王二郎是也。”
二郎神没有直接报自己名号，而是先把玉帝外甥的身份说了出来，这是不认仙家眷的表现？二郎神捉住孙悟空，众仙上来贺喜，他又说的什么？
“小圣道：“此乃天尊洪福，众神威权，我何功之有？””
这个官腔打的，这个马屁拍的，那是相当有水平。要把孙悟空押解回天庭时，二郎神说
“贤弟，汝等未受天录，不得面见玉帝。教天甲神兵押着，”“待我请了赏，讨了功，回来同乐。”
这是对玉帝的认可和天庭制度的服从。二郎神的表现不是不认玉帝亲戚，倒像是他在卖力展现自己实力，巴结玉帝。因此，二郎神不仅服从天庭制度，还很尊重玉帝，认为兄弟未受天录不能见玉帝，他去天庭的目的也很明确，讨功请赏。
二郎神出场后的言语表现，都说明了他是一个很纠结的神仙。自己心高性傲不愿受天庭管束，又肯定天庭的制度，希望自己得到天庭的认可。观音正是看透了二郎神的想法，才在玉帝面前推荐他。对二郎神的想法拿捏的这么准，可见观音和二郎神的关系匪浅。
讲到二郎神，我们纠正一个误区，西游记中的二郎神并没有第三只眼。关于二郎神的眼睛描写只有“二郎圆睁凤眼观看”，“凤眼”是古文对男性眼睛常见的描写，并没什么特别。二郎神没有第三只眼，他是怎么识别孙悟空的变化？
“二郎赶至涧边，不见踪迹。心中暗想道：“这猢狲必然下水去也。定变作鱼虾之类。等我再变变拿他。”果一变变作个鱼鹰儿，飘荡在下溜头波面上。等待片时，那大圣变鱼儿，顺水正游，忽见一只飞禽，似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红：“想是二郎变化了等我哩！……”急转头，打个花就走。二郎看见道：“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。他怎么见了我就回去了？必然是那猴变的。”赶上来，刷的啄一嘴。那大圣就撺出水中，一变，变作一条水蛇，游近岸，钻入草中。二郎因衔他不着，他见水响中，见一条蛇撺出去，认得是大圣，急转身，又变了一只朱绣顶的灰鹤，伸着一个长嘴，与一把尖头铁钳子相似，径来吃这水蛇。水蛇跳一跳，又变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上。”“那大圣趁着机会，滚下山崖，伏在那里又变，变一座土地庙儿；大张着口，似个庙门；牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂。只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿。真君赶到崖下，不见打倒的鸨鸟，只有一间小庙，急睁凤眼，仔细看之，见旗竿立在后面，笑道：“是这猢狲了！他今又在那里哄我。我也曾见庙宇，更不曾见一个旗竿竖在后面的。”
这一段是对二人赌斗变化的描写。首先是二郎神追到涧边，初步估计孙悟空可能变作鱼虾，自己变作鱼鹰儿在水面上飘荡。看到二郎神变的鱼鹰儿，孙悟空发现了破绽，“似青鹞，毛片不青；似鹭鸶，顶上无缨；似老鹳，腿又不红”，猜测是二郎神变的转头走，逃跑时暴露自己。二郎神看到孙悟空变的鱼“打花的鱼儿，似鲤鱼，尾巴不红；似鳜鱼，花鳞不见；似黑鱼，头上无星；似鲂鱼，腮上无针。”也发现破绽。孙悟空变作庙宇，自己尾巴没法处理，只好变作旗杆。二郎神看到竖在庙宇后面的旗杆，识破变化。
在这场变法斗争中可以看出来，二郎神和孙悟空的变化并不是看不出来，而是破绽很大。这种破绽在取经路上坏了孙悟空的很多事,也给孙悟空带来了好处，怎么会有好处？我们后文再说。
观音举荐二郎神，主要目的是在众仙面前表态，孙悟空和我佛派没关系。
正是他的这种表态，玉帝开始怀疑自己的判断，孙悟空背后势力是佛派么？
上篇：4.蟠桃会的阴谋
下篇：6.玉帝为何请如来处理孙悟空？
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