在利姆露回国之前，特恩佩斯特正在准备宴会;此时，尤姆一行人带着新成员魔导师缪兰到达魔国;另一方面，法尔姆斯王国也出现了动荡不安的动向。萌王会见了贾鲁德·缪鲁麦尔，老缪是一位商人，在第一季登场过，曾用恢复药水救过别人，而这次和萌王相见，可能又要谈生意了。
这次对付魔物之国的是法尔姆斯王国，国王将率领两万士兵对付魔物之国;本来一些大臣不愿意对付魔物之国，但因为圣教会讨伐魔物之国的指令，因此国王便决定对付魔物之国，而在攻打之前为了找一个冠丽堂皇的理由，会先派人去魔物之国闹事，以魔物袭击人类是邪恶的存在，便会派大军讨伐。
本次打头阵的有三人，这三人和萌王一样都是异世界的人，不过他们是被召唤过来的，而萌王则是转生;这三人来魔物之国的时候，还瞧不起萌王，甚至打算解决掉萌王后成为魔物之国的老大!田口省吾，拥有的技能是能让自己身体变得很坚硬，在这个世界中，从异世界穿越过来的人，水谷希星，专属技能是生还者，能恢复自己伤口，并且还可以用话操控别人;这三人来到魔物之国后，仗着自己的能力和实力，在魔物之国捣乱，还嫁祸哥布藏。缪兰加入尤姆小队其实是有目的的，在前两集也给我们一些暗示，缪兰是魔王克莱曼的手下，之前猪头帝的事就是克莱曼搞的鬼，而这次派遣缪兰混进魔物之国，自然是不安好事，接下来缪兰的行动，对魔物之国造成很大伤害。
