故事发生在唐朝天宝年间，桂林的深山中有个小山村，村里有上百户人家，这里几乎与世隔绝，村民们自给自足，很少与外人接触，因此村民们思想封建，愚昧无知。
这座小山村人人都信封百面神，据村里的老人说，百面神有一百幅面孔，它法力高强，能保护村庄安宁。但百面神保护村庄是有条件的，每年八月十五，村民们必须要将三名八岁以下的女童送去供奉百面神庙宇，否则百面神就会兴风作浪，淹没村庄。
谁家的孩子都是父母的心头宝，对于村民来说，每年的八月都是噩梦，因为那些被送进百面神庙宇的女童，次日就会只剩下一具白骨。
那年八月，又到了挑选献祭女童的时候，历大柱的女儿清梦因生得冰雪聪明，玉雪可爱，被村中长老们选为献祭女童。历大柱夫妻得知这个消息心都碎了，他们夫妻成婚七年，才得一个女儿，若是将清梦献祭给百面神，他们就没有孩子了。
何况，孩子是父母身上掉下来的肉，历大柱夫妻如何舍得？
为了保护清梦，历大柱夫妻带着她逃出了小山村，他们逃到了一个叫灵石镇的地方，在那里低调生活。他们本以为逃出了那座小山村，就摆脱了百面神，没想到百面神却缠上了他们，历大柱经常梦到百面神的神像恶狠狠盯着他，还说要惩罚他们。
没过多久，历大柱夫妻发现清梦身上长出了大大小小的黑色鬼脸，那些鬼脸有的怒目圆瞪，有的鲜血淋漓，有的表情阴狠，看起来十分可怕骇人。自从清梦身上长了这些鬼脸，她便浑身冰凉，即便在三伏天，还要盖三四床被子，穿着厚重的棉衣。
历大柱夫妻带着清梦看了许多名医，也找了许多高僧和有名望的道士，但那些人都无能为力。有个道士还对历大柱夫妻说：“缠住你们的是个很厉害的家伙，他法力高强，我们实在没有办法对付他，你还是另找高人吧！”
历大柱知道，这是百面神对他们逃出小山村的惩罚，可他不愿就此屈服，他不想再回到那个封建愚昧的小山村，便带着清梦四处寻找高人，希望能摆脱百面神的控制，可是他找了许久，都没有找到能解决百面神的高人。
正当历大柱感到绝望的时候，他遇到了一个老乞丐，老乞丐一眼就看出清梦身上的问题。
当时历大柱带着清梦去外地拜访高人，走到半路的时候，遇到一个身形佝偻、瘦骨嶙峋的老乞丐，清梦见那老乞丐气息奄奄地躺在路边，看上去十分可怜，便央求历大柱给老乞丐一些吃的，历大柱便拿出食物和水，分了一些给老乞丐。
老乞丐吃饱喝足以后，并没有向历大柱道谢，而是指着清梦说道：“这孩子身上有很重的阴气，她可曾遇到什么怪事吗？”
历大柱见老乞丐看出清梦身上阴气重，明白自己遇到了高人，当即将他们被百面神报复，以及清梦身上长满鬼脸的事情说了出来。
老乞丐听后冷笑着对历大柱说道：“这世上根本没有什么百面神，它是从地狱逃出来的恶鬼，名叫摩罗身，它是食人的恶鬼，这孩子身上的面孔，代表着被摩罗身吞噬的鬼魂。”
老乞丐表示，女孩子身上的阳气本就不多，她仅有的阳气都被摩罗身遮住了，导致她身上只有阴气，清梦已经成了摩罗身的养尸地，这也是她总觉得冷的原因。
“幸好你们遇到了我！”老乞丐严肃地对历大柱说道：“这孩子身上目前只有九十多张面孔，若是长到一百张面孔，摩罗身就会借助这孩子的肉身成为一方鬼王，那时就更难对付。”
老乞丐说着示意历大柱抱着清梦跟他走，他们走到一片安静的树林里才停下，老乞丐让清梦盘腿坐在自己面前，随后他施法除掉了百面神，清梦的身体就恢复了正常，此后他们一家过上了正常人的生活。
老乞丐除掉百面神以后，小村庄的百面神庙宇轰然倒塌，神像也碎成了渣，小村庄的人们发现没有了百面神，村子依旧安宁，人们依旧生活安稳幸福，便不再信奉百面神。而那位老乞丐继续四处云游，历大柱一家再也没有见过他。
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