一、机顶盒综述
机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备。它可以将压缩的数字信号转成电视内容，并在电视机上显示出来。信号可以来自有线电缆、卫星天线、宽带网络以及地面广播。机顶盒一般由主芯片、内存、调谐解调器、回传通道、CA Conditional Access接口、外部存储控制器以及音视频输出等几大部分构成。
从分类上来看，根据分辨率划分，机顶盒可分为标清机顶盒(分辨率<720p）和高清机顶盒(分辨率≥720p)。根据传输媒介分，机顶盒可分为数字电视机顶盒（包括地面无线数字电视机顶盒、有线数字电视机顶盒、卫星数字电视机顶盒)和网络电视机顶盒（包括IPTV机顶盒和OTT机顶盒)。
机顶盒分类
资料来源：公开资料整理
IPTV即交互式网络电视，一般是电信运营商通过专用宽带向用户提供电视直播服务，网络受到管控。OTT是指通过互联网在线观看视频的终端设备，代表产品包括小米盒子、天猫魔盒等，主要通过第三方应用（爱奇艺、腾讯视频等）提供视频点播服务，也可安装第三方应用观看电视直播。IPTV的信号稳定，拥有各电视台直播及回放资源。OTT拓展性更强，可以安装第三方应用，硬件配置一般更高，外观也更精致，目前主流产品可以观看4K视频。
IPTV机顶盒与OTT机顶盒对比
资料来源：公开资料整理
二、机顶盒行业相关政策
2022年6月，国家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，强调了超高清视频行业的总体目标和重点任务。从今年起，我国基本取消标清节目，未来随着超高清内容制作与供给提升，2025年高清、超高清机顶盒有望全面普及。
广电总局关于高清超高清电视发展的意见
资料来源：国家广播电视总局，华经产业研究院整理
2021年以来，国家相关部委相继出台了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》及《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件，确定了千兆光网和5G发展的相关目标，加快推进千兆光网和5G网络部署。政府的相关发展要求使得机顶盒行业需求的增长存在较强的确定性。
“双千兆”行业发展相关政策
资料来源：国家广播电视总局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国机顶盒行业市场调研及未来发展趋势预测报告》
三、机顶盒行业现状分析
1、IPTV/OTT用户规模
互联网的高速发展和智能化进程的持续推进带来了以IPTV机顶盒和OTT盒子为代表的网络机顶盒的快速普及，网络电视机顶盒（IPTV/OTT机顶盒）保有量占总机顶盒销售总量的比重超过75%。从IPTV用户规模情况来看，据工信部数据，2021年我国IPTV电视用户达到3.5亿户，同比增长11%。
2010-2021年中国IPTV电视用户规模及增速情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
从互联网电视用户规模来看，据国家广电总局数据，2021年我国互联网电视用户规模达到10.83亿户，同比增长13%，进入稳步增长阶段。
2018-2021年中国互联网电视（OTT）用户规模及增速
资料来源：国家广电总局，华经产业研究院整理
2、机顶盒出货量情况
从全球机顶盒市场来看，全球数字机顶盒市场进入平稳增长阶段。在市场规模方面。根据GIR数据，2021-2028全球机顶盒市场规模将从约140.2亿美元增至162.3亿美元；出货量方面，据统计，2020年全球IPTV/OTT机顶盒市场出货量达到3.1亿台，同比增长18.42%，预计2025年将达4.3亿台，增速逐渐放缓。
2017-2025年全球IPTV/OTT机顶盒出货量及增速
资料来源：公开资料整理
从国内机顶盒市场来看，根据格兰研究数据，2021年，中国机顶盒整体新增出货量超过7200万台，同比上涨8.4%。其中OTT机顶盒新增出货量最高，份额接近50%，IPTV机顶盒出货量位列第二。
2017-2021年中国机顶盒新增出货量及增速情况
资料来源：格兰研究，华经产业研究院整理
国内运营商采用招标集采的方式购买机顶盒，中国移动2021-2022集采数量达到3570万台，同比大增49%。
2017-2021年中国移动集采机顶盒数量情况
资料来源：中国移动采购与招标网，华经产业研究院整理
四、机顶盒行业竞争格局
从机顶盒行业竞争格局来看，行业竞争格局稳定。就中国移动集采机顶盒招标情况，国内共计六家企业中标，中标情况为：创维数字23.91%、烽火通信19.57%、中兴通讯17.39%、广东九联15.22%、中国移动通信集团13.04%、海信宽带多媒体10.87%。
2021年中国移动集采机顶盒中标企业份额情况
资料来源：中国移动采购与招标网，华经产业研究院整理
五、机顶盒行业未来发展趋势
目前机顶盒已不再局限于过去基础的解码信号功能，不断发展为支持外界设备进行多媒体文件播放、软件安装等，兼具家庭网关功能，在各类应用终端的支持下，集视频点播、云游戏、VR等多功能业务于一体，逐步成为智慧家庭娱乐的核心枢纽。
就下游高清电视而言，随着电视逐步走向超清化，为机顶盒换代带来动力。据统计，2020年全球4K电视出货1.47亿台，渗透率达60%，已成为电视行业的中流砥柱；8K电视2017年推向市场，2020年出货量49.4万台，渗透率仅0.2%，替代4K空间极大。电视清晰度提升，对机顶盒解码高清视频的要求也相应提高，使用4K机顶盒无法观看8K内容，8K电视的推广普及是机顶盒换代的持久驱动力。
2018-2020年全球4K及8K电视出货量情况
资料来源：公开资料整理
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