荒凉的大漠戈壁，孑然独立的一座土城，一位白衣女子如圣灵般翩翩起舞，她叫肖若水，是天芒的守护者。说起天芒的秘密，还得从秦朝的徐福说起。
传说秦朝方士徐福在为秦始皇炼不老药时无意中提炼出另一种药，取名天芒。天芒类似于现代的兴奋剂但与兴奋剂又不同，服食后可以让人力大无穷，还可以不眠不休追杀敌军。
徐福之子徐天地曾借助这种药用5000秦兵战胜了十万匈奴，吃了药的秦兵，俱是力大无穷，他们不用吃，也不用喝，匈奴人吃饭的时候，他们就打来了，匈奴人睡觉的时候，他们又打来了。
但不久徐天地发现这种药有一个副作用，天芒可以激发人体的潜力，但是消耗的却是将士们的生命潜力，大概15天左右，人就会死去，如同抽干一般。
在回城的途中，徐天地经过一座土城的时候遇见了明冲，两人相爱了，徐天地留在了土城，并将天芒藏于此处。他们一起创办了日月宫，专门守护天芒。临终之时，徐天地托付于明冲继续守护天芒，而明冲死前，又托付于她的子孙。
自此徐天地和明冲的后人肩负起守护天芒的责任，她们代代相护，一直都平安无事，直到传到若水的手中，一群觊觎天芒的人纷纷出现在土城。
他们的到来打破了土城的平静，更改变的若水人生。
大宋皇帝是天芒秘密的知情者，为了得到天芒，借助它的力量，从庞太师父子手中夺回政权，他欺骗包拯，以天芒是长生不老药，能延年益寿，希望包拯找到天芒替自己的未婚妻柴郡主治疗顽疾为由，说服包拯踏上了寻找天芒之路。
为了让天芒不落于庞统手中，在最后一站接近土城的时候，皇帝修书各国，以天芒藏有宝藏为诱饵，诱使各国使臣纷纷聚集土城，寻找宝藏。
十天前，若水的姐姐青莲得知了有人有来土城挖天芒，马不停蹄地赶来土城告诉了若水这个消息。
若水和青莲是表姐妹，两人从小在土城长大。与若水不同，青莲一直向往着外面的生活，她不愿意将自己的一生困在土城，困在守护天芒上。
于是她离开了土城，若水接替了守护天芒的职责。十天前，得知有人来夺取天芒，若水想了一天一夜才想出了秦兵复活的把戏。
包拯一行人、大辽南院大王耶律文才、高丽太子以及东瀛火贺派首领火贺半藏齐聚土城。当晚，若水用四色彩沙画出了秦兵复活图，白天的时候用和山石差不多颜色的布盖着，到了晚上再将布拿下来点燃，同时敲响战鼓。
耶律文才
原以为秦兵复活可以吓走那些寻找天芒的人，可惜宝藏的诱惑太大了，他们都疯魔了。
终于有人发现了天芒的秘密，作为天芒的守护者，若水迫不得已成了刽子手。
第一个发现秘密的是庞统的属下张西将军，所以他被杀害于将军殿。将军殿就是供奉徐天地的地方，里面刻于石碑上的童谣记载着徐天地、明冲及天芒的秘密。
将军五千兵，杀敌十万军。擅于骑射剑，匈奴以为天。行行重行行，回乡路遥遥。
玉城朝阳现，问道于明冲。三才天地人，四方南北东。貌姑射之山，无何有之乡。
巨木连天高，大鹏盖飞鸟。一十神人居，越六气之辩。藏于天地，守于日月。
太极生两仪，两仪合四象。生生不息息，世世永守护。首尾互相连，起始亦是终。
张西在将军殿发现了徐天地的秘密，若水逼不得已用弩杀死了他，并制造出密室杀人。
第二个是小风筝的外公封大，他找到了藏宝图，于是若水用纸画了一个缩小比例的将军殿布景。包拯和公孙策在门缝里用一只眼睛看到封大被杀，所以视觉产生了误差，他们以为自己看到的是一个七尺高的黑衣人。
最后被杀的是西夏在辽国的汉奸高深以及东瀛火贺派领袖火贺半藏。两人打斗之时，若水在另一个出口用弩趁二人不备射杀了他们。
等包拯一行人发现的时候，只看到高深和火贺半藏的尸体。火贺半藏临死时在地上画了两个圆圈。
还没等他们搞清楚发生了什么，突然发生了地震，暗道的入口被掩埋，幸好他们及时逃出，可寻找天芒已经无望。
天芒被埋，众人纷纷回程。晚上，包拯依然在研究童谣，突然他在封大的衣服上发现了四色彩沙，突然间他明白了一切，于是再次返回土城。
在土城，包拯揭穿了一切，他明白了火贺半藏死前画的两个圈圈是什么意思。火贺半藏留下的线索是提醒大家暗道有两个洞口，暗道其实是迂回的，当他们进入山谷的时候，其实是回到了将军殿，而另一个洞口是在将军殿的太极图的后面，若水便是在那里杀死高深和火贺半藏的，暗道也是她炸毁的。
面对包拯的推测，若水承认了一切。十年前，若水的娘在弥留之际将日月宫主持的位置传给了若水，同时也将守护天芒的责任交给了她。原本若水打算炸毁日月宫，让朝廷的人再也找不到天芒，这样她也就完成的祖师的遗训。
没想到最后包拯揭穿了一切，也揭穿了天芒的秘密，违背了祖师遗训，若水唯有一死。最终若水服毒自杀，死之前并将自己的百宝袋交给包拯，并告诉包拯面对天芒的时候要谦卑。
包拯找到了天芒，无意中触发了机关，机关飞出无数的飞镖，想到若水死前说过对天芒要谦卑，他们连忙趴下才躲过一劫。
找到天芒的包拯一行人踏上了回城的路，这次他们再也看不到那抹翩翩起舞的身影了。
众人的贪婪害死了若水的性命，原本她可以在土城无忧无虑的生活，小小年纪却被迫承受着守护天芒的使命，她并不明白守护天芒的意义何在，只知道这是祖师遗训，这是娘的临终托付，就像人饿了要吃饭、渴了要喝水一样。看，就是这样一个天真无邪的小姑娘被迫成为刽子手，也许死亡对她而言是解脱吧，她终于可以抛弃所谓的使命，自由自在、无拘无束，化作风、化作雨、化作星星，畅游在天地间。
