俄罗斯市场汽车排名(俄罗斯市场现况)(1)

全球自行车市场受到大环境的变化、天候不佳、不景气以及币值、外汇等等影响,销量也受到冲击。俄罗斯市场同样受到波及。2014-2015年卢布大幅贬值(2倍),使得俄罗斯进口业务几乎停摆,因为进口愈多,亏损也愈多,加上因为卢布贬值,造成百姓恐慌,不少进口商因此倒闭或退出市场。

直到现在,俄罗斯人民的购买习惯多以生活用品为主,追求低价、便宜,在自行车采购方面,能不买就不买,若要买也是选择便宜车款为主,所以近3年多来,自行车销售量逐年下滑,价格也同样降低。

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俄罗斯一年冬季超过7个月,冬季虽冰冷,但喜爱自行车的人换上雪地胎,仍照骑不误。

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今年雪量特多,到处都是冰天雪地。图为中国台湾部分参展厂商、人员及翻译人员。

认识俄罗斯

俄罗斯人口1.44亿,面积1,707万5,000平方公里,是世界土地面积最大国家,横跨欧、亚大陆,莫斯科和圣彼得堡为前二大城市。现任总统普京就是出生在圣彼得堡。当然这两个主要大城市也是自行车销量最多的地方。俄罗斯的天然矿产、天然气、原油、铝锭、钢材、化学品以及木材纸浆都非常丰富。近几年俄罗斯不仅在经济上力求突破,在军事上也向外扩张,俄罗斯已然成为强国之一。

2000~2008年是俄罗斯经济发展最好的时期,连续8年都保持经济成长,尤其2007年更是自行车销售最好的一年,当年自行车销量曾达近600万量之多,其中童车最多曾达 350-400万辆,近80%的童车都是自中国进口。至今,童车市场仍然是最稳定。

2009年因金融危机再度使经济萎缩,购买力也趋保守,在景气大好时,俄罗斯中价位成长也最多,也因为购买力强,所以进口品牌:如Trek、Scott、Giant、Merida、KONA、KHS、CUBE等都有不错的代理商。轮彦公司自1997年开始深入莫斯科参展,从MICS(运动器材和自行车)、Velo Park(自行车专业展),并多次详细报导俄罗斯自行车市场与经贸的相关讯息。由于市场与需求瞬息万变,想掌握最新脉动,展会是最直观方式之一,毕竟眼见为凭!

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广州威华在俄罗斯拥有很多客户。左至右:Moscow Pyrotechnics Association副总Oleg Zharkov,Polar Zvgemja Laznikova,中:Polar Olga Saulich,右二Polar产品经理Roman Nikitin、右一广州威华副总经理詹喜荣。

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DDK在欧洲销售成绩不错,尤其东欧顾客也多,左至右:Velocity Igor、DDK营销总监宋盈娇、SMP Nicls和Jan Davlicek。

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诠贸首次参加莫斯科,左至右:Alex、洪淑贞、刘智伟。(可不上)

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Giant俄罗斯代理,左至右:业务经理Slava Zuev、营销经理Andrey Stulov、Sergey Tretyakov。

浅谈2018 Velo Park展

2018年Velo Park展于2月8~10日在莫斯科一座公园内举行,今年迈入第14届,展会地点是公园内旧建筑,最近酒店为Holiday Inn,离展场约2公里,有地铁可接驳,Velo Park展也曾经在体育场展出,之后又移师现代化建筑的Crocus City,参展家数维持40-80家左右,大部份都在40~50家参展厂商,本届参展的俄罗斯当地厂商以经销商居多,自行车组车厂如 Velomotors、Forward、Sportmaster、Alisa等则没有参展,据了解,Velomotors、Forward预计参加9月份的展会,虽然没参展,但仍派有人员到展场参观。

今年参展的自行车厂有 Stinger、Stark;进口商则变化大,如多年前俄罗斯知名进口商Velomir 因合伙人之一意外死亡而解散公司,另一位股东 Kanstantin V. Kuzmin则成立 Slopestyle公司,继续代理美利达自行车,今年也有参展。事实上,三年前金融风暴引发的外汇管制,造成进口业务衰退70%-80%之多,对自行车销售影响很大,也使得便宜自行车窜起并于市场当道。

今年中国有11家业者参展,中国台湾业者则有5家,中国在家数、摊位数上都是中国台湾的2倍,摊位装潢上也非常用心且大手笔,营造出品牌整体设计感。当地市场的车子大都来自中国,可由展会现场的展示车看出端倪,如Nameless、Krostek展示车即是,Giant则由代理展出,BMC、Author、Kellys、Derby也都由代理商参展,展气还不错,虽然冰天雪地、天气酷寒,但会场人潮还算差强人意,甚至捷克、乌克兰、德国等厂商也前来了解展况。Velomotors董事长也带了5名人员前来参观,Forward总经理、 Sportmaster业务经理、迪卡侬俄罗斯公司负责人也都未缺席。

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Velonika总经理Mazurenok Alexey M.表示,去年供应Sport Master 30,000辆,今 年只有20,000辆。

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Krostek总经理。

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Krostek的车子来自天津,85%为MTB,售价在30,000-60,000卢布,车子大多自己设计,在天津代工。

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左起为Velomotors董事长Alexsander的儿子Alan Bike、Natalia Podkopaeva、Alexa Pod Kopaeva、Victor Titor。

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Namelss车子也来自中国,左为总经理Aleksei Chigvincev,右为负责零件的Panov Sergei。

冬季长达7个月的俄罗斯市场,过去能销售的季节约5个月(4~8月),但现在大部份厂商表示又缩短了,只有4个月左右,8月份原则上已少有人买车。一些自行车店也经销商冬季产品如滑雪用品,如今自行车价格不断下滑,有些厂家就只销售滑板车,因为价格较便宜,如Veloimperia今年就只展出滑板车,该公司表示滑板车生意比自行车好多了。

今年3月19日的总统大选对俄罗斯的经济发展很重要,拥有高人气的普京以压倒性支持率再度当选(76.76%),普京的强势作风有助稳定政治、改善经济,可预见俄罗斯势必在世界舞台会更将活跃,但对自行车的销售能否带来一线生机?币值能否稳定?都深深影响自行车业的荣衰。

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德国SKS出口经理Stefano在Zugno产品发表会上介绍新品。

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Shimano/Normark罗斯总经理Victor Mark示,当地有50家dealer。

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Double Sports老板Konstantin Shestov是8家店的老板,一年销售自行车3,000辆,也卖雪靴。Konstantin 7年前开第一家店,平均一年至少开一家店,4~6月是销售旺季,85%的业务是透过实体店,15%则是网络交易。

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广州威华在伊朗和俄罗斯都有亮丽成绩。左一与左二分别为聂海村、詹喜荣副总,右二为威华俄罗斯业务专员Igor Abroskin。

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右为Veloimperia董事长Michael Balashey,左为他朋友。

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Veloimperia 10年前以销售自行车为主,这几年因自行车低价竞争激烈,所以大量进口滑板车销售,业绩比自行车好。

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Arves Market董事长Vladimir Sadritskiy(右),左为乌克兰自行车厂Velotrade总经理Oleg Ivanov,两人为多年好友。

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中国狼途的自行车展台。

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Micar展出品以滑板车为主。

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中国台湾厂商达方元月才参加迪拜展,二月随即又到俄罗斯参展。

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俄罗斯市场70%-80%自行车都来自中国。

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BMC由经销商Mockba展出。

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滑板车参展厂商增加不少。

俄罗斯当地厂商

Velomotors(Stels)

俄罗斯最大自行车厂,除了自己组装,也从中国进口童车和自行车,董事长 亚历山大(Alexsander)表示,他们市占率有55%,年销售量约120~150万辆,亚历山大也是俄罗斯自行车协会理事长,去年9月亚联盟(ABA)就是在他们的 Zhukovsky 工厂举行。亚历山大说,2014年自行车销售量约320万辆,2015年自行车销售量因卢布大幅贬值,使得市场低迷,销量几乎减少50%-70%之多。亚历山大一再强调现在市场几乎都是低价位车子,MTB售价约US$150-300,童车约US$100-150,他强调今年俄罗斯自行车销量约250万辆。

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Velomotors没参展,但有提供车子试骑。右三是董事长Alexsander Nachevkin,左三为机车部总经理Shmidov Pavel;右一Yuriy Nachelvkin,是Alexsander弟弟;右二采购经理Alina Nachevkina;左二是进口经理Pavlikov Maxim;左一研发项目主管Kartushin Dmitry。

Sportmaster

有500家连锁运动商店,产品经理Dmitriy Samsonov表示,年销量约250,000 辆自行车,主要有威华、泰亿、 Velonika、新锦大等供货商,Dmitriy说,他们也有2-3条组装线(20%自己组装),其中60%为MTB,30%是童车,MTB零售价在US$200-300。Dmitrity说:4、5月为销售旺季,6、7月转淡,8月自行车销售就几乎结束。据了解,Sportmaster的E-Bike由新锦大工厂代工,在上海、广州都设有公司,员工人数近 50,000 人。

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Sportmaster有500家店。左为产品经理Dmitriy Samsonov,右为公司同事。

Forward

俄罗斯第二大自行车厂,总经理 Max Fligel 表示,2017年产量约300,000辆,为了迎合消费趋势,Forward也将自行车调整为较大众化需求。Forward在当地有1,000家店、300 家Dealer。2017年开始和迪卡侬合作并帮迪卡侬代工。千里达是合作伙伴,除了提供零配件,也有投资 Forward,以及在中国发展的Format Forward,两家合作关系相当密切。

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Forward总经理Max Fligel表示,他们不断调整适合消费者需要的大众化产品。

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迪卡侬和Forward合作生产,左为Mikhail Khorev,右为Forward总经理Mox Figel。

Stinger/Grat West

自己组装自行车,也自中国进口自行车,工厂在Kaleingla城市,全年度销量在200,000 辆左右,有6家店,其中莫斯科有2家,除自行组装外,也生产轮圈,年产量约400,000。产品经理Andrey Vorobyov表示,他们有近1,000家的Dealer,童车年销量约15 万辆、成车8万辆,Novatrach为童车品牌,员工人数约 350 人。

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Stinger(Grat West)董事长Sokhatskiry。

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Stinger产品经理Andrey Vorobyov表示,他们有6家店,年销量近20万辆。

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Novatrach为童车品牌。

Stark

成立于2002年,工厂在俄罗斯南部PSKOV,距乌克兰只有30km,采购经理Oleg Elkin表示,Stark年组装量80,000-100,000辆,主要市场为俄罗斯(95%),少部分出口到白俄罗斯。90%为MTB,少部分童车,没有生产e-Bike。Stark是俄罗斯第5大自行车组装厂,有 450家经销店,MTB售价在US$150-300,Oleg Elkin表示,今年销售应该不错,预计可望成长5%-10%。

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左为Stark Bikes采购经理Oleg Elkin表示,Stark去年组装40,000辆自行车。右为技术部George。

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Stark产销的自行车有90%是MTB。

Slopestyle

Slopestyle董事长Konstantin Kuzmin是以前Velomir老板之一,因另一位合伙人意外过世,他在2010年创立Slopestyle公司,Atom仍然是其品牌,本身也是美利达在俄罗斯的代理,E-Bike则由Derby供应,Konstantin表示,是因美利达无法供应给他们(受限于Shimano系统),E-Bike平均售价2,000欧元。该公司有20位员工,主要销售中高级自行车,目前有100家经销店,在莫斯科设有高级车的展示中心。

Slope-style主要以冬季运动用品为主,自行车业务占10%,车种75%是MTB,公路车有成长趋势。至于车子颜色,Konstantin表示,亮色、红、黑、荧光绿卖得不错,消费者不喜欢黄色的车子。目前正在兴建6,000m2的仓库,计划组装高级手工车,预计夏天可以落成。

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董事长Konstantin Kuzmin表示,从好几年前开始他每年都会下载轮彦TBS的APP电子书使用,觉得非常方便!

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Slopestyle是美利达的俄罗斯代理。

Aspect

多面向经营的公司,有在线交易、实体店、经销代理,也有批发业务。成立于2007年,2014年积极扩展市场,有2位合伙人,CEO Sergey Stepanov现年33岁,年轻有为且很有想法。

Sergey表示,Aspect年销售量约3-4万辆自行车。2018年计划有15家店,其中莫斯科有 6家,圣彼得堡3家。车种以MTB居多,占75%,零售均价为US$292,莫斯科市零售价在US$396,也有童车。员工人数约 300 人,4~6月为销售旺季。

网络销售一直是Aspect的强项,自己开发APP,并由专人负责网站设计和开发,他们的官网在俄罗斯自行车界颇具名气,也有直播业务,并在YouTube平台营销。Sergey指出,将近80%的销售都透过网络交易,只有2成多是透过实体店铺销售。

Aspect也深受2014年的金融风暴影响,美金对卢布从1美金兑换30卢布贬到1美金兑换60卢布,进口价格涨一倍,很难经营。也是在这个时候,他开始转型,产品中下端向中国进口,高档的则向欧洲或如Giant、Merida等代理商进口销售,增加产品线,也提供客户更多的选择。

不仅如此,他们并推出公仔,外围零件和礼物业务,也接送客人到店里去提车,服务中心并提供车子保养和维修服务。零配件营业额占25%,中国和中国台湾是主要进口地区,也有在俄罗斯采购,供货商有30家。

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Aspect摊位全以木质搭建,是会场内最有质感的设计。Aspect CEO Sergey Stepanov表示,他们大多业务是透过网络成交的。

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Aspect年销售量约3-4万辆自行车。

Maximum

来自圣彼得堡,主要代理Author、建大轮胎、SKS、RST、Weldtite、VDO等,主打 Aftermarket,Horst是10年前在德国合作的品牌,俄罗斯则是在2017年开始合作,公司有13位员工,经销店有300家,专卖店有5家,也透过网络的生意,其他通路有10家。

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Maximum总经理Maxim Vozhakov。

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采购经理Vadim Timonin。

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Horst是Maximum10年前自德国引进的品牌。

Veloolimp

代理多家品牌,如马牌轮胎、德国 Bergamont、斯洛伐克、Kellys 等自行车,也代理多家零配件,如亚猎士、SKS,除了透过自行车实体店,在网络交易和修补市场都有成长,CEO Andrey Sadovnikov表示,3年多前卢布大幅贬值,对自行车影响很大。虽然现渐平稳,但他表示短期很难成长。该公司董事长 Oleg Vainshtein和CEO是伙伴关系,公司员工15人,业务以零配件为主占60%,自行车占40%,供货商来自欧洲占30%、中国占40%、中国台湾30%。

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Veloolimp董事长Oleg Vainshtein,他在会场穿梭在不同摊位做公关。

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Veloolimp CEO Andrey Sadovnikov表示,市场要成长很困难。

迪卡侬

从2006年进入俄罗斯市场,逐年展店,2012年时才12家店,但如今已有54店。性质和 Sport Master很像,属于运动器材连锁店。2015年底开始和Forward合作,2017年Forward 开始为迪卡侬代工自行车,主要作为莫斯科公共自行车。

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Mikhail Khorev。

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