【摘要】今日可申购新股兰州银行、佳缘科技和德石股份；国常会：决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效；央行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》；五部门发布《智能光伏产业创新发展行动计划》；国家外汇管理局开展跨境贸易投资高水平开放试点；7部门印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》；中国移动将于1月5日在上交所上市，拟回购10%港股股份。
隔夜外盘
美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道指涨0.59%，纳指跌1.33%，标普500指数跌0.06%。油气、基建板块涨幅居前，墨菲石油涨超8%，西方石油、卡隆石油涨超7%，卡特彼勒涨超5%，美国钢铁涨超3%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%，苹果、微软、亚马逊跌超1%。热门中概股走低，拼多多跌逾11%，哔哩哔哩跌超8%，理想汽车、好未来、京东跌超6%，爱奇艺、蔚来、小鹏汽车跌超5%。
欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨1.7%，法国CAC40指数涨1.33%，德国DAX30指数涨0.67%。
热点聚焦
1、国常会：决定实施企业信用风险分类管理
李克强主持召开国务院常务会议，决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。此外，会议部署全面实行行政许可事项清单管理的措施，规范权力运行更大程度利企便民。
2、央行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》
中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》。《规划》提出，要全面加强数据能力建设，在保障安全和隐私前提下推动数据有序共享与综合应用，充分激活数据要素潜能，有力提升金融服务质效。建设绿色高可用数据中心，架设安全泛在的金融网络，布局先进高效的算力体系，进一步夯实金融创新发展的“数字底座”。加快监管科技的全方位应用，强化数字化监管能力建设，对金融科技创新实施穿透式监管，筑牢金融与科技的风险防火墙。
3、五部门发布《智能光伏产业创新发展行动计划》
工信部等五部门印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》。计划提出，在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。
4、国家外汇局开展跨境贸易投资高水平开放试点
日前，经国务院批准，国家外汇管理局在上海自由贸易试验区临港新片区、广东自由贸易试验区南沙新区片区、海南自由贸易港洋浦经济开发区、浙江省宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。资本项目改革方面，一是拓宽企业跨境投融资渠道，支持中小微高新技术企业一定额度内自主借用外债，开展合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境内有限合伙人（QDLP）试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。二是提升跨境投融资便利化水平，外商投资企业境内再投资免于登记，符合条件的非金融企业资本项目外汇登记直接由银行办理，扩大资本项目收入资金使用范围，符合条件的企业自主选择跨境投融资币种，适度提高非金融企业境外放款规模上限。
5、七部门印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》
据生态环境部4日消息，近日，生态环境部、发改委、财政部、自然资源部、住建部、水利部、农业农村部联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》对“十四五”土壤、地下水、农业农村生态环境保护工作作出系统部署和具体安排。《规划》从4个方面提出了20项具体任务。一是推进土壤污染防治、二是加强地下水污染防治、三是深化农业农村环境治理、四是提升生态环境监管能力。
6、五部门印发《全民健身基本公共服务标准（2021年版）》
据体育总局1月4日消息，按照《国家基本公共服务标准（2021年版）》及有关政策要求，体育总局、国家发展改革委、财政部、国家卫生健康委、应急管理部研究制定了《全民健身基本公共服务标准（2021年版）》并于近日印发。省级体育行政部门要会同有关部门结合地方实际抓紧明确本地区《标准》的实施措施、工作步骤和时间安排，切实保障人民群众的基本公共服务权益。在达到《标准》要求的前提下，可结合本地区群众需求、人口规模和经济社会发展实际，研究制定本地区全民健身公共服务标准和服务目录，多措并举推动构建更高水平的全民健身公共服务体系。
7、政策开路 种业“蓄势”高质量爆发
从2021年初中央一号文件提出“打好种业翻身仗”，到7月审议通过《种业振兴行动方案》，再到年底通过对《中华人民共和国种子法》的修订……多位业内人士表示，种业支持政策频出，种业振兴已经进入逐步落实阶段。随着新修订的种子法于2022年3月1日起施行，相关支持政策陆续落地，种业有望迎来高质量爆发。“种业振兴战略鼓励龙头企业科研创新，让企业可以更好地与科研院所、地方政府对接，同时提高了行业准入门槛，有望改善治理‘小、散、乱’的行业格局，助力国内种业龙头成长为在国际市场上具有竞争优势的企业。”一家种业上市公司负责人称。
8、数字人民币App上架 招商银行、微众银行入列
数字人民币App上架了。1月4日，数字人民币App迎来重要升级，将此前的“测试版”正式升级为“试点版”。目前，试点地区用户均可以注册成为白名单用户。记者第一时间下载App体验来看，此次升级对于视觉交互、功能流程以及可扩展性进行了优化，同时招商银行和微众银行也正式入列数字人民币运营商。目前，试点区域包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连及冬奥会场景（北京、张家口）。用户需根据自己所在地判断是否符合注册条件。
9、多地迎来RCEP生效首单 外贸企业收获“真金白银”实惠
《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）新年首日生效，全国各地海关也迎来协定实施的“第一票”。外贸企业纷纷受益于协定中的关税减让，获得“真金白银”的实惠。不少企业表示，随着协定实施，区域内逐步实现90%以上货物贸易零关税，企业在海外的市场有望进一步扩大。
10、2022年锂资源紧张局面料难缓解
在春节集中备货等因素的驱动下，锂盐价格再创新高。1月4日，电池级碳酸锂最高报价突破30万元/吨。业内人士指出，2022年锂矿供给仍有较大缺口，南美盐湖和澳洲锂矿扩产进度不乐观，而国内增量有限。同时，新能源汽车渗透率继续提升，储能产业进一步发展，锂盐需求有望超预期，2022年锂盐价格中枢在25万元/吨以上。
11、补贴退坡影响有限 新能源车企“斗法”产品力
据中国证券报，“补贴退坡后我们还没接到厂家的提价通知，后续不排除有提价的可能。”某4S店负责人王明（化名）告诉记者。根据日前发布的《2022年新能源汽车推广补贴方案》，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。在此背景下，车企提价压力倍增。记者调研发现，面对快速增长的新能源汽车市场，绝大多数车企仍将市占率放在优先位置，选择暂不提价。业内人士指出，随着新能源汽车市场由政策驱动转向需求驱动，即便后续车企提价，对销售的影响预计也有限。而大量优质车型的密集上市，有望驱动2022年新能源汽车市场继续保持快速增长。
主题机会
1、CES 2022将首次以单独类别展出NFT技术 行业发展望提速
据报道，2022年国际消费类电子产品展览会（CES）将于1月5日开幕。作为国际消费电子领域“风向标”，预计实体展部分将吸引7.5万名观众和包括亚马逊、Meta、谷歌等传统科技巨头在内的超过2200家展商参展。值得关注的是，在CES 2022上，NFT、加密数字货币以及其他区块链技术将首次被划分为一个单独类别进行展出，成为本届CES重要看点。NFT具有不可分割、不可替代、独一无二等特点，可锚定现实世界中物品的数字凭证，广泛应用于游戏、艺术品、收藏品、数字音乐、虚拟世界等领域。今年以来，科技巨头纷纷入场布局，NFT市场呈现爆发式增长，未来NFT将会更广泛的与实体经济融合，与XR、数字孪生、未来产业等交叉融合，市场空间及发展前景广阔。据市场调查机构Chainalysis预测，2021年NFT市场规模已经至少达到269亿美元。随着本届CES的推动，NFT行业发展望提速。可关注天下秀、金运激光等。
2、央行印发金融科技发展规划 绿色数据中心受关注
中国人民银行近日印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，提出要全面加强数据能力建设，在保障安全和隐私前提下推动数据有序共享与综合应用。建设绿色高可用数据中心，架设安全泛在的金融网络，布局先进高效的算力体系，进一步夯实金融创新发展的“数字底座”。国家发改委此前提出，到2025年，数据中心要基本形成绿色集约的一体化运行格局，运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升。华创证券韩东指出，在国家明确碳中和目标的背景下，各地出台的数据中心政策对能耗指标要求不断提高，一线城市数据中心稀缺性将更严峻。同时节能要求趋严带动数据中心进入门槛提高，数据中心价格有望触底回升。可关注易华录、数据港等。
3、中国移动发布比选公告 将集中采购USIM卡近3.2亿张
据报道，从中国移动官网获悉，中国移动近日发布比选公告称，将启动2022年至2023年USIM卡产品集中采购。采购公告显示，本次将采购USIM卡总计高达318195000张。USIM卡是第三代手机卡（用户全球识别卡），也叫做升级SIM卡。 除能够支持多应用之外，USIM卡还在安全性方面对算法进行了升级，并增加了卡对网络的认证功能。随着5G网络的普及、物联网及5G消息的推广应用，USIM卡新购和更换迭代市场空间巨大。可关注恒宝股份、天喻信息等。
公司新闻
1、中国移动即将登陆沪市 拟回购10%港股股份
中国移动(600941)1月5日在上海证券交易所上市，三大运营商全部落地A股。与此同时，1月4日晚，中国移动公告拟回购回购不超过20.48亿股港股股份予以注销。据招股说明书，中国移动募资总额将近560亿元，超过中国电信的479.04亿元的融资规模，成为自2010年6月农业银行IPO后A股最大的新股融资规模。
2、金浦钛业：1月5日起上调钛白粉销售价格
金浦钛业(000545)1月4日晚间公告，自2022年1月5日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
3、海融科技：部分产品出厂价格上调5%-8%不等
海融科技(300915)1月4日晚间公告，经公司研究决定，对部分产品出厂价格进行调整，上调幅度为5%-8%不等，新价格于2022年3月1日开始实施。
4、香飘飘：固体冲泡奶茶价格调整 主要产品提价2%-8%
香飘飘(603711)1月4日晚公告，鉴于各主要原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，经公司研究决定，对公司固体冲泡奶茶（含经典系列、好料系列）产品价格进行调整，主要产品提价幅度为2%-8%不等，新价格自2022年2月1日起按各产品调价通知执行。
5、博瑞传播：正与上海幻电磋商增资协议、股东协议等合作细节
博瑞传播(600880)1月4日晚间发布异动公告，目前，公司及漫游谷正在与上海幻电信息科技有限公司(“上海幻电”)就本次增资扩股事项进行磋商，各方能否取得协商一致、何时签署相关协议、合作最终能否达成尚存在不确定性。
6、中信证券：2021年净利同比预增不低于18.41%
中信证券(600030)1月4日晚间公告，公司预计2021年度归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不低于2021年前三季度水平，即分别不低于176.45亿元和175.31亿元，较2020年全年增加分别不低于18.41%和17.66%。公司第四季度经营正常。因公司2021年度财务核算工作尚未最终完成，该年度净利润准确金额暂时无法确定。
7、西藏珠峰：2021年净利同比预增2189%-2843%
西藏珠峰(600338)1月4日晚间公告，预计2021年净利润为7亿元-9亿元，同比增长2188.76%-2842.69%。本期业绩预增主要系公司主营业务已恢复正常。报告期内有色金属行业铅、锌、铜价格与上年同期相比上涨。
8、安纳达：2021年净利同比预增160%-210% 钛白粉处景气周期
安纳达(002136)1月4日晚间公告，公司2021年预盈1.69亿元–2.02亿元，同比增长160%-210%。报告期内，公司主营产品钛白粉市场处于景气周期，产品价格同比有较大幅度上涨，钛白粉产、销量突破新高，营业收入和经营业绩同比有较大幅度增长；磷酸铁市场持续景气，产品供不应求，5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程按期建成投产，磷酸铁产量、销量、营业收入和利润同比均大幅度增长。
9、利尔化学：2021年净利同比预增63%-76%
利尔化学(002258)1月4日晚间公告，公司2021年预盈10亿元–10.8亿元，同比增长63.34%-76.41%。2021年公司积极克服了主要基地停产、供应链波动等不利因素的影响，切实完善提升安全、环保管控工作，尽全力保障生产供应，加之公司主要产品销量、价格有所上涨，全年业绩实现了同比增长。
10、大地熊：2021年净利同比预增174%-207%
大地熊(688077)1月4日晚间公告，预计2021年实现净利润1.43亿元-1.6亿元，同比增加174.42%到206.76%；报告期内，下游应用领域对高性能烧结钕铁硼的需求增长旺盛，同时公司在包头及合肥本部烧结钕铁硼产能持续释放。
11、广汇能源：2021年净利同比预增267%-278%
广汇能源(600256)1月4日晚间公告，2021年预计净利润49亿-50.5亿元，同比增长267%-278%。生产装置全年保持安全稳定运行，主营业务产品持续产销两旺的态势；主营业务产品均跟随市场行情上涨趋势明显。
12、闽东电力：与福安市政府签分布式光伏开发战略合作框架协议
闽东电力(000993)1月4日晚间公告，福安市政府与公司签署整市分布式光伏开发战略合作框架协议，预计“十四五”期间在福安市建设分布式光伏发电等各类新能源项目装机容量约30万千瓦，总投资约12亿元。福安市政府支持公司在其管辖区域内开展分布式光伏发电等新能源项目的开发，并积极帮助协调具体项目实施过程中的地方问题。
13、荣晟环保：拟105亿元投建年产130万吨再生环保纸等项目
荣晟环保(603165)1月4日晚间公告，公司与安徽省全椒县人民政府，就投资建设年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目，于2022年1月4日签署了《战略合作框架协议》。建设内容包括年产130万吨再生环保纸、生物质热电联产（年处理50万吨秸秆）、光伏产品研发和制造、1GW分布式光伏电站等运营管理，并配套建设工业固废资源综合利用项目、环保水处理项目。项目总投资105亿元。
14、炬光科技：拟5亿元投建医疗健康产业基地项目
炬光科技(688167)1月4日晚间公告，公司子公司东莞炬光拟与韶关高新技术产业开发区管理委员会签订《招商引资项目投资协议书》，拟对外投资“炬光科技医疗健康产业基地项目”，预计总投资额为5亿元人民币。
15、泛亚微透：拟设立合资公司 投建氢燃料电池质子交换膜项目
泛亚微透(688386)1月4日晚间公告，拟与21家机构及个人共同发起设立合资公司“江苏源氢新能源科技股份有限公司”，投资建设氢燃料电池质子交换膜项目，合资公司注册资本4亿元，公司出资1亿元。
16、福立旺：子公司拟5亿元投建金刚石线母线及太阳能电池光伏丝网项目
福立旺(688678)1月4日晚间公告，公司控股子公司强芯科技拟在南通投资5亿元建设年产6000万公里金刚石线母线及年产100张(长30米×宽1米)太阳能电池光伏丝网项目。
17、新洋丰：子公司拟30亿元投建磷酸铁和磷酸铁锂生产线
新洋丰(000902)1月4日晚间公告，公司全资子公司洋丰楚元拟与宜都市人民政府签订《招商引资项目投资/服务协议书》，建设年产10万吨磷酸铁和5万吨磷酸铁锂生产线，配套10万吨精制磷酸生产线，计划总投资30亿元，其中固定资产投资约25亿元。
18、南风股份：公司控股股东及实控人拟发生变更
南风股份(300004)1月4日晚间公告，南海控股拟以5.94元/股受让杨子江、杨泽文、仇云龙合计持有的6300万股公司股份，占公司总股本的13.13%。此次协议转让股份完成后，公司的控股股东将变更为南海控股，实控人将变更为南海国资局。
19、利元亨：拟发行可转债募资不超9.5亿元
利元亨(688499)1月4日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过9.5亿元，募集资金拟用于锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目及补充流动资金。
20、圣湘生物：核酸检测分析仪获美国FDA批准注册
圣湘生物(688289)1月4日晚间公告，公司的产品核酸检测分析仪（英文名称Portable Molecule Workstation）于近日获得美国FDA批准注册。
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