据LiveReport统计,过去36个月(2019年11月-2022年10月)期间,香港IPO市场新上市公司累计约349家,其中主板332家 (包括8 家介绍上市),GEM 13家,SPAC 4家。
过去12个月(2021年11月-2022年10月)期间,香港IPO市场新上市公司共约82 家,其中主板78家(包括6家介绍上市),GEM 0家,SPAC 4家。
I. 香港IPO之保荐机构排行
来源:LiveReport综合整理
过去36个月,有78间券商作为首发保荐机构参与了349家港股新上市公司的保荐工作;其中,参与保荐项目最多的保荐人前五名为:
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中金公司(72家,21%)
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高盛(44家,13%)
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摩根士丹利(38家,11%)
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海通国际(25家,7%)
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农银国际(21家,6%)
过去12个月,有 29间券商作为首发保荐机构参与了82家港股新上市公司的保荐工作;其中,参与保荐项目最多的保荐人前五名(含并列)为:
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中金公司(34家,41.5%)
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摩根士丹利(11家,13%)
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高盛(9家,11%)
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摩根大通(8家,10%)
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招银国际(7家,8.5%)
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中信里昂(7家,8.5%)
注:百分比数为保荐项目参与率。
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行业分布
从这些上市公司所属行业来看,过去36个月期间,香港新上市公司所属行业中前五大以及其中项目最多的保荐人分别为:
1)地产:57家公司上市;该行业参与保荐项目最多的保荐人前五为:农银国际(13家)、建银国际(12家)、海通国际(8家)、中金公司(7家),以及华泰金融(6家)。
2)药品及生物科技:45家公司上市;该行业参与保荐项目最多的保荐人前五为:高盛(17家)、摩根士丹利(16家)、中金公司(14家)、中信里昂(8家),以及摩根大通(6家)。
3)软件服务:42家公司上市;该行业参与保荐项目最多的保荐人前五为:中金公司(17家)、高盛(6家)、中信里昂(6家)、美林(6家),以及瑞士信贷(5家)。
4)建筑:34家公司上市;该行业参与保荐项目最多的保荐人前五为:均富融资(6家)、丰盛融资(4家)、天泰金融(2家)、创升融资(2家),以及汇富融资(2家)。
5)医疗保健设备和服务:31家公司上市;该行业参与保荐项目最多的保荐人前五为:中金公司(12家)、高盛(10家)、摩根士丹利(7家)、海通国际(5家),以及摩根大通与华泰金融(各4家)。
来源:LiveReport综合整理
II. 香港IPO之会计师事务所排行
来源:LiveReport综合整理
过去36个月,13间会计师事务所参与了港股新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四名为:
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罗兵咸永道(116家,33%)
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安永(92家,26%)
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毕马威(51家,15%)
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德勤(47家,13%)
过去12个月,8间会计师事务所参与了港股新上市公司的审计业务;其中,项目最多的事务所前四名为:
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罗兵咸永道(31家,38%)
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安永(22家,27%)
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毕马威(16家,20%)
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德勤(6家,7%)
注:百分比数为项目市占率。
III. 香港IPO之律师事务所排行
来源:LiveReport综合整理
过去36个月,103家律师事务所为港股新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前五名为:
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通商(58家,17%)
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竞天公诚(52家,15%)
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天元(40家,11.5%)
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金杜(26家,7%)
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的近(24家,7%)
过去12个月,49家律师事务所为港股新上市公司提供了法律服务;其中,项目最多的律所前五名为:
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竞天公诚(18家,22%)
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通商(12家,15%)
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史密夫斐尔(10家,12%)
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富而德(7家,8.5%)
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金杜(6家,7%)
注:百分比数为项目参与率。