第二回讲到悟空从菩提祖师处学艺归来，把在花果山作乱的混世魔王一刀砍成两半，救回了猴子猴孙们。
接下来，开始操练猴子猴孙们，以防外敌。
猴子猴孙没有兵器怎么办？
悟空跑到傲来国兵器库，拔一根毫毛变出千百个猴子猴孙，把兵器搬走了。。。。
这就是悟空的逻辑。
接下来，悟空觉得从混世魔王那里抢来的大刀用起来不太顺手。
按照悟空的逻辑，于是去东海龙宫“借”（抢）。
悟空露了一手，龙王不敢不给，先后让人拿出几件兵器都被悟空嫌弃太轻。后面龙女建议把大禹治水时用来定水的铁给悟空，打发走这个赖皮，龙王顿觉妙计。
但一看到悟空可以把定海神针变大变小，又后悔了，但碍于悟空的本事也不敢怎么样。
要到兵器之后，悟空还想要一身行头，但龙王表示没有。悟空表示，不给就不走了。。。。（像不像收保护费的黑社会？）
龙王没办法，叫来其他几个龙王，给悟空一身响当当的行头。
悟空喜滋滋回到花果山，在猴子猴孙们面前秀了一番新的兵器和衣服。
庆祝喝酒。
结果喝醉后被小鬼勾魂拉到地府了，原来是阳寿到了。到了地府，悟空酒醒了，拿出如意金箍棒，把地府一通砸，把自己和猴子猴孙们的生死薄毁了。
一觉醒来身在花果山，悟空跟猴子猴孙们讲述了大闹地府毁掉花果山猴子生死薄的事情，此后猴子猴孙们从此长寿长生，悟空甚是得意。
他不知道的是，龙王和阎王纷纷向天庭告状，被悟空欺负收保护费。
天庭震怒。
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