1、关羽被困土山，见下邳城中火光冲天，惊疑不定。天亮时候，忽见一人骑马跑上山来。关羽认得是张辽，料他前来说降，就迎了上去。
2、张辽翻身下马，与关羽见了礼，不等关羽问他，就把曹操攻破下邳，下令保护刘备家眷的事说了出来。
3、张辽听了，大笑着说：“你这话不怕被天下人取笑么？”关羽疑惑不解，问道：“我为忠义而死，为什么要笑？”
4、张辽道：“你和刘使君桃园结义，要同生共死。刘使君还要做一番事业，决不愿意你今天战死。而且他把家眷托付给你，你死了叫谁照顾？……”
5、关羽沉吟了半天，提出三件大事：一、只降汉朝，不降曹操；二、把刘备的俸禄赡养他的家眷；三、一旦知道刘备的下落，就要出去寻他。张辽一听，连连答应。
6、张辽回见曹操，就把关羽提出的三件事说出来。曹操听了“降汉”不降“曹”，不由抚掌大笑。
7、第二件事也容易办到，只有第三件，曹操却踌躇不决。经张辽解释后，曹操也答应了。
8、张辽回报了关羽，陪着他走下土山。
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