本批次看点：6月重卡市场环比不见波澜，新品研发年中脚步放缓，江淮或将开启“越家族”，厦门金龙同步新昊龙造型，南京金龙介入ICE重卡领域，三一汽车强化自卸类业务，解放雪鹰6×6长头越野重卡，重汽2-CAB消防，河南氢能高地崛起中。
6月市场环比不见波澜，新品研发年中脚步放缓
根据中汽协数据统计，今年6月份重卡市场（载货 自卸车，另有部分专用车）共销售2.57万辆、环比增速与上月持平，在多数商用车大类回暖之际略显“上进心不足”，从而导致上半年的重卡市场呈现忽上忽下的波浪态势。不过同比来看，本月增速-66.2%延续了今年的S型走势，依然保持在爬升阶段是为最好消息。今年上半年，重卡行业累计销售20.6万辆、累计增速-60.6%，连续第13个月下行，市场正在不断遭受蚕食，不知是否会开启新一轮下行周期。从销售结构来看，上半年重型货车（牵引 载货/自卸/专用）累计24.9%占比，相比去年同期的39.8%跌幅近15%，成为本轮商用车下行的重灾区之一。
随着夏标测试季节的来临，诸多新品研发项目也进入了少有的调整时间，从历史角度看，重卡行业更习惯在年中时开启调整期，例如2021年5-7月公示的第344-346批均处于上半年的重卡新品低谷期，只有80余款。随着市场端的表现挣扎，重卡企业的研发端也难免受到波及，今年前7个月的54.3款新品也远低于2021年的均值86.6款。工信部第359批公示，重卡类新品合计48款、略低于前半年均值的49.7款，环比下降两成、且较6月期进一步走低。具体看：
- 1字头载货类回落至23款，锐减12款、环比下滑超1/3，可见6月期连续两批属于偶然激增，后续可进一步关注本年度其余偶数月份的“加批次”对大盘走势影响几何。
- 3字头自卸类合计17款、仅比上批减少一款。由于市场的不断走弱，“穷则思变”的自卸行业也亟待调整，目前围绕新能源的新营销尝试正在进行中，我们亦希望这枚货车行业的晴雨表能早日回归稳定。
- 2字头越野类和5字头专用类本批包括两款和六款，前者均为载货类，后者则恢复小幅反弹，包括特种和厢运各两款、搅拌和消防各一款。
江淮或将开启“越家族”，厦门金龙同步新昊龙造型
- 江淮汽车本批对近期申报的麒麟J系列进行产品谱系重新划分，HFC3181P3K3A34S自卸汽车底盘扩展了“江淮飞越”的驾驶室额头喷字，从而引出“越家族”的可能性。根据国家知识产权局信息显示，江淮汽车目前共有跨越、超越、飞越和卓越四个以越字结尾的注册商标，其中前两者是江淮在用的高端牵引车品系，本次的飞越似乎定位于工程类，而卓越则尚未启用、有待进一步观察。在江淮乘用车谱系中，此前还有同悦、和悦、悦悦的“悦字辈”产品，本次可能存在的商用车“越家族”也可与其遥相呼应。
- 厦门金龙本批对XMQ3317RFCEV燃料电池自卸汽车底盘进行造型扩展，增选了三环新款昊龙造型风格。今年5月第356批公示，湖北三环昊龙曾申报了2022款新昊龙驾驶室，厦门金龙本次及时跟进可谓“脚前脚后”。纵观非典型重卡企业的入圈行为，清一色利用现有产品资源做换标处理，至多做下局部改型，以至于让人产生“遮住logo分不清”的观感。当然，这些新能源企业自不会涉足ICE产品，均进行NEV的三电总成改制是为最大不同。有观点认为复用已有产品资源只是跟随战术、无法实现“青出于蓝胜于蓝”的提升与超越；亦有人指出“弱小求生存，稳定求发展”才是可取思路。但对于这些（主要是客车）企业的货车转型，更多还是迫于原有业务难以为继的生存压力，而能否长久坚守也始终是绕不开的话题。毕竟自2015年新能源大爆发以来，商用车行业已有大量草草收场、一地鸡毛的失败案例，而避免重蹈覆辙也是前人留给我们的经验教训。
载货类动力Max=490马力/360kW，即福田康明斯11.8L的X12NS6B490柴油机，由福田戴姆勒BJ1319Y6GRL-14载货汽车底盘采用，欧曼GTL驾驶室、准乘2人。该底盘与BJ5319XYZY6GRL-01邮政车同期申报，形成整车后全长12米、货箱长9.4/9.58米，额定载质量15.92吨、载质量利用系数1.07，最高车速89km/h，油耗37.5L/100km。
载货类动力Min=195马力/143kW，即东风康明斯4.0L的D4.0NS6B195柴油机，由东风股份EQ1180L9TDF载货汽车底盘采用，采用科幻感的东风多利卡新款T32系列驾驶室、准乘2/3人，轴距4.7/5.3米，亦可选装东康6.2L、260马力或4.5L、220马力柴油机。该款底盘与其他五款整车产品同期申报，均为基本型货车产品，包括EQ1183L9TDF/G载货汽车（1字头栏板车）、EQ5183XXYL9TDFAC厢式运输车和EQ5183CCYL9TDF/GAC仓栅式运输车，还未考虑其他后续可能的变型专用车，这也从侧面印证了笔者“与其若干整车型号，不及一款底盘配套”的观点。以上五款整车载质量系数分别为2.13/2.04/1.90/1.95/1.88，三款发动机均按26.2L/100km申报油耗。
自卸类动力Max=405马力/297kW，即重汽集团10.52L的MC11.40-61柴油机，由重汽集团ZZ3187N4017F1自卸汽车底盘采用，早年即参与工程车市场的卡友应该对其印象颇深，经典款HOWO A7驾驶室、准乘2人，轴距4米，三组板簧悬挂可选，亦可选装同系族的360马力柴油机，最高车速100km/h，动力极其充沛。该底盘与同型号自卸汽车同期申报公告，形成整车后全长7385mm、货箱长4.5/4.2米，额定载质量8.87吨、载质量利用系数1.00，油耗28.5L/100km。
自卸类动力Min=230马力/169kW，即玉柴5.132L的YCK05230-61柴油机，由湖北三环STQ3257L07Y3S6自卸汽车底盘采用，昊龙系列驾驶室、准乘2/3人，单转向前桥 可提升二桥 双胎驱动后桥（1 1 1），最高车速80km/h。该底盘与同型号自卸汽车同期申报公告，形成整车后货箱长5.2/4.6/4.5米，额定载质量15.27-16.07吨、载质量利用系数1.84/1.60，油耗37.4L/100km。
南京金龙介入ICE重卡领域，三一汽车强化自卸类业务
分GVW吨位和燃料类型看：
- 本月细分吨位维持在八个级别、覆盖14-31吨，而32吨以上的超限类新品已连续一个季度缺席，可见作为极其小众派的特种车辆，超限类新品的不确定性较大。
- 柴油动力方面，本月合计21款、份额43.8%，虽然环比小幅受挫，仍保持了第一动力的地位。本月最明显的变化当属31吨的弱势，仅有三款柴油新品，不及18吨/25吨的五款也有些出乎意料——莫非重卡的电动化渗透，将会从四轴31吨开始？
- 替代燃料方面：NG燃气动力的CNG和LNG各有一款新品出镜。新能源动力本月保持历史第二好水平，52.1%份额已超半数可谓来势汹汹，BEV合计18款、稳定保有1/3强占比，FCV合计7款、开始在城市专用车领域冒头。至于HEV仍未在重卡领域站稳脚跟，多数企业尚处若有若无的观望阶段。
承接上文，开沃旗下的南京金龙其实是商用车行业近年借助新能源政策、及时成功转型的代表之一：从早期的大中型客车业务（公交/座位）切入新能源领域，到大干新能源轻客/厢运车（物流车），携手万宝欧系轻客、购入金旅99款日系海狮和长安金牛星微面生产线，再到介入N类货车行业、与东风系合作从牵引、中重卡到轻微卡的多种产品，每一步都“踩到了点上”。至于其由商入乘、推出天美纯电动SUV则不在笔者讨论范畴，毕竟商乘是两个泾渭分明的行业。
本批，南京金龙首次申报了传统动力产品，即NJL1310ZHJN载货汽车底盘，主要采用了重汽成都王牌的W5B系列产品资源，采用LNG动力、轴间车架右侧布置气瓶，搭载重汽6.87L、290马力气体机，最高车速80km/h。该底盘与同集团的民用改装车企业深圳开沃XQX5310ZXXZHJN车厢可卸式垃圾车同期申报，形成整车后全长8.84米、额定载质量18.72吨，主要通过拉臂上装及液压系统,实现对垃圾的装卸作业。
恰好重汽成都王牌的W5B系列本批也申报了多款新品，可与前款新品做对照，在此仅举一例：ZZ1314N3067F11载货汽车底盘，采用柴油动力、搭载潍柴7.8L或重汽7.36L、350马力柴油机，准乘2人，最高车速80km/h。该底盘与重汽王牌ZZ5314GJBN3067F11混凝土搅拌运输车同期申报公告，额定载质量17.97吨，搅动容量8立方米，最大直径2220mm、总长度5710mm、安装角度15°，油耗37.1或37.2L/100km。由此可知，在重汽王牌产品助力下，南京金龙成功取得（或重启）常规货车生产资质，这也是隐含的竞业信息。
三一汽车正在加大对工程自卸车的重视程度并给与一定倾斜，本月申报了三款自卸类底盘和一款自卸整车新品，另混凝土新品也在巩固领跑地位，本月都有相关动作。以上车型已超三一自身申报新品的半数，足见其重视程度，也可认为在发力牵引车的同时“明修栈道，暗度陈仓”。在此略举两例：
- SYM3319T2F自卸汽车底盘是本批行业唯一采用CNG动力的新品，采用驾驶室背置八组气瓶方案，V5系列驾驶室、准乘2人。此前三一曾有两款国六LNG动力产品，本次也是首次涉足国六CNG自卸车领域，采用上柴10.42L、360马力气体机（此前还有动力更强的440/400马力方案），最高车速调整为85km/h（此前为80km/h）。
- 本批三一汽车也对原V5系列驾驶室进行了造型优化，首先在SYM5551THB1F混凝土泵车底盘上应用，主要是局部改型：首先对识别特征最明显的前大灯进行了更新，采用江山系列的锋锐风格、但尺寸略有缩小，前雾灯也进行相应调整，配合侧围腰线营造更出明显的前倾式效果；前中网和前保险杠进行大幅调整，更多改为棱角分明的直线条方案；登车踏步调整为三级、更易于乘员进出；前风挡下沿增加两处把手，配合“工程杠”做脚踏可更便于前风挡得清洗。总体来看，升级后的新V5驾驶室在细节上考虑的更多，从而体现出三一汽车“从量大到质优”的必然发展经历。
解放雪鹰6×6、重汽2-CAB消防，河南氢能高地崛起中
分轴型结构和驱动形式看：
- 两轴新品合计14款、退守至29%份额，被三轴分流的态势明显，主要是载货类，自卸类和4×4均仅有一款，后者为重汽济南卡车ZZ5167XXYN361GF5厢式运输车底盘，双排驾驶室、350马力柴油机，实际是其消防版的民用化。
- 三轴新品本月合计九款新品，除了东风商用车6×6全驱锦程V6系列EQ2240GSZ6DJ越野载货汽车底盘外，其余的小三轴和大三轴、载货类和自卸类比例均为3:1。
- 四轴新品合计25款、占比52%，份额环比虽有下滑却把持行业领跑势头，其中仅有一款8×2小四轴新品，即重汽海西豪曼原G5X系列ZZ1318KM0FB1载货汽车底盘，其余均为8×4驱动形式，自卸类重回高点，以14款高于载货类的10款。
- 一汽集团本期又申报了6×6全驱新品CA2200J1K2L2TE6Z长头柴油越野汽车底盘，继续对M41雪鹰家族进行系列化。该底盘全长8.5米、车宽接近2.55米上限，轴距4.9 1.4米，GVW=20吨，整备质量9.6吨，准拖12吨挂车，采用螺旋弹簧悬架、395/85R20轮胎，搭载一汽自用8.57L、350马力柴油机，最高车速98km/h。虽未选装驾驶室贯通口，但公告中注明“仅用于改装专用作业车”，不出意外仍是为旅居车而来。
- 重汽集团本批申报了双排座驾驶室的ZZ5207TXFN461GF5J消防车底盘，采用T5G系列驾驶室（统称不细分）、准乘2 4人，也是唯一的两轴超限和2-CAB车辆，与前款民用版相呼应。该底盘全长8米、轴距4.6米，GVW=20.5吨、整备质量7.6吨，三组板簧悬挂可选，搭载重汽自用10.52L、405/365马力柴油机，最高车速100km/h。
笔者在前篇介绍了本批M类客车的“氢能配套属地化”现象，其实在重卡行业中同样存在，在诸多聚焦下，河南省俨然已成为新的氢能高地。具体看：
- 东风集团申报了EQ1181KACFCEVJ23燃料电池载货汽车底盘，多利卡D9驾驶室、准乘3人，搭载新乡骥翀燃料电池 中创新航LFP动力电池，成都中车180kW驱动系统。该底盘与河南新飞电器集团XFC5180TXSFCEVEQ型燃料电洗扫车同期申报，形成整车后全长8.77米、轴距5.4米，额定载质量4955kg。从整车配套应用和三电总成配套来看，该车的新乡系背景更明显一些，有望在河南省北部打造氢能示范区域。
- 宇通集团申报了ZKH1183P1FCEVJ燃料电池载货汽车底盘，W18系列低入口驾驶室、准乘2/3人，搭载河南国鸿（濮阳造）燃料电池 宁德时代LFP动力电池，宇通客车500kW驱动系统，最高车速90km/h。这是宇通集团W18系列的第四款FCV产品，此前已有亿华通、上海重塑燃料电池，以及宁德时代、郑州深澜LFP动力电池的储能方案，本次更多结合了河南本地的氢能资源，也是物尽其用。
最后看一下重型货车BEV新品的补能方式走势。本月的慢充式有所抬头，在载货类和自卸类上都有体现，从上月的57.1%-25.0%提升至62.5%-50.0%，虽然总量不大，却是技术路线反复试探的体现。只有牵引类仍然坚守换电式，超3/4份额也是各大类中最坚定的选手。近一年来看：牵引类和自卸类双双倾向于换电式，均超六成占比、而且前者更为突出；载货类的换电式也在小幅前进，但22.4%的占比仍处起步阶段。
文图：C3
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