有一天，包青天带领一班随从去巡视管辖各县的治安情况，在城郊的官道上，遇到一位盲眼老太太拦路告状，并对着包拯口呼包卿自称哀家。包拯大吃一惊，平民百姓怎有如此口气，急命停轿寻问。
只见老太太眼中流泪，将自己的冤情一五一十说给包拯听。
原来这位瞎眼的老太太是当今万岁爷的亲娘，当初她生下仁宗时，被忌恨她的刘德妃陷害。刘德妃抱走了仁宗，命自己手下的太监郭槐去找了一只剥了皮的狸猫，对皇帝说是李宸妃产下的怪胎。皇帝一怒之下就把李宸妃赶出了皇宫，李宸妃因此流落在外。
包拯一听，此事非同小可，急把李宸妃带入府衙，并告戒一干人等不得走漏消息。
回到府中，包拯把公孙策找来。因此事涉及宫廷不能造次，审理此案必须要有周密的计划。两人经过深思熟虑，终于想出办法。
他们先让仁宗的生母李宸妃去见以前自己的好姐妹狄后，让狄后向仁宗提起此事，使仁宗相信；接着就是最关键的第二步，让郭槐招供。因为郭槐是当初“狸猫换太子”的主谋。可这郭槐对刘后十分忠心，死不招供。没办法，包拯与公孙策想出了一个荒诞计策，用鬼来下唬郭槐。
公孙策亲自到妓院找来一名妓女，让她假扮当初在“狸猫换太子”事件中被害死的奴婢寇承御，把郭槐关在一个昏暗的牢房里，营造出一种阴间凄凄惨惨的气氛，再让妓女半夜在窗外装冤鬼向郭槐索命。郭槐被吓得魂不附体，就将当初犯下的罪行全部招供了。
后来仁宗知道真相后，刘妃虽已去世，准备把刘家满门抄斩，被宰相吕夷简劝阻，才使刘家得以幸免。
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