接上集两兄弟分开。
这天，弟弟来到一座城里，看见到处都挂着黑纱。他觉得很奇怪，便向店老板打听。老板说：“因为我们国王的独养女儿明天就要死了！”
猎人问：“是生病了吗？”老板说：“不是。在城外山上有一条怪龙，每年要吃一个贞洁的处女，否则它要把全国都毁坏。所有的少女都送去了，只剩下公主了，明天就要送她去了。”
猎人能问：“为什么不把那怪物打死呢？”老板说：“许多勇士都去试过了，没有一个活着回来的。国王曾答应，谁战胜了那个怪龙，就把女儿嫁给他，将来还让他继承王位。”
第二天早晨，猎人带着自己的小动物来到山上。山上有一座小教堂，门前埋着一把宝剑。他上前用尽平生的力气，也没拔出那把宝剑。
他来到教堂里，见祭台上放着三杯酒。杯上写着：“谁要喝干这些酒，谁就成为世界上最有力气的人，而且还可以使用埋在门前的那把剑。”
猎人一口气儿把三杯酒全喝干了，顿时，觉得浑身充满了无穷的力量。
于是，他走出教堂毫不费力地把宝剑拔也出来。宝剑闪闪发光，非常沉重，可他舞起来一点儿不费力气。
这在这时，国王已把女儿送到了山下。他很悲伤，不忍看着怪物把女儿吃掉，吩咐元帅看着公主上山的情形，他自己要先回宫去。
公主到了山上，看见了年轻的猎人，以为是怪物，非常害怕。猎人来到公主身边，拿出宝剑安慰着：“不要怕，我是来救你的。快到教堂里去，不管发生什么事情，你也不要慌张。”
猎人刚把公主锁在教堂，一条七头怪龙出现在他的眼前。快龙见了猎人，十分惊讶：“你在这山上干什么？”猎人回答说：“我要同你较量！”
怪龙吼道：“许多勇士都在我这里丢了性命，我也叫你完蛋！”说着，它的七个喉咙就喷出熊熊的火焰。这时，猎人身边的五只动物，把大火熄灭了。
怪龙一声吼叫，又向猎人扑来。猎人挥舞宝剑一连砍下三颗龙头。
怪龙更加愤怒了，升到空中，向猎人身上喷吐火焰。猎去就在它向自己冲来的时候，又砍下它三颗头。
怪龙疼痛得难以支持，可它还想向猎人扑去。猎人也累坏了，他用尽最后的力气，砍下了怪龙的尾巴。这时，他的小动物也一齐上来，把怪龙撕得粉碎。
一场激烈的厮杀结束了，猎人割下了怪龙的七个舌头。
公主见猎人得胜了，高兴地说：“你就要作我亲爱的丈夫了！”于是，她解下胸前的珊瑚项链，把珊珊项链分给了猎人的小动物。
她又把绣有自己名字的手帕送给了猎人。猎人就用这块手帕将七个舌头包了起来。
这时，天已经黑了。他们就在教堂里过夜，等待明天下山。猎人嘱咐小动物轮流守卫，免得坏人偷袭。
袖手旁观的无帅，把山上发生的一切看清楚了。他见公主没有下山，便摸上山来。
元帅走进教堂，见公主、猎人和他的小动物都睡着了的，便拔出剑，将猎人的脑袋砍下。
然后，他背起公主就走。公主醒来大吃一惊。元帅威逼她说：“你现在在我手里，你必须说，怪龙是我杀死的！”
公主说：“我不能这样做，怪龙是一个猎人同他的小动物杀死的！”元帅亮出宝剑：“如果你不听我的话，我就杀了你！”
公主知道元帅心狠手辣说到办到，只好答应。于是，元帅把公主送到国王面前，并向国王述说了他塔救公主的经过。他把猎人的事迹都揽到自己身上了。
国王见女儿得救，活着回来了，非常高兴。元帅上前说道：“我救了公主和整个国家，因此我要求你实践诺言，把公主嫁给我。”
国王问公主：“他说的是实话吗？”公主答道：“大概是真的，不过，我请求你，让我们一年后再结婚。”她不知道猎人被杀害，想在一年这么长时间里，能得到猎人的消息。
这时，猎人身边的小动物醒了。大家都把责任推到小兔子身上。小兔子悲哀地说：“是的，我不该睡觉，不过你们不要杀我，我要地主人救活。我知道一座山上有一种回生的药草！”
小兔子去了不久，就把药草取了回来。狮子把药草煎好，小熊把猎人的头安上，狐狸就把药给猎人灌进嘴里。
猎人果然复活了。他知道了方才发生的一切，很是悲愤。他虽然活过来了，可身体非常虚弱。
他养了一年的身体，第二年他回来了。他见全城都挂着大红布，疑惑不解。他问旅店老板：“一年前全城挂黑纱，今天又都挂起红布，这是怎么回事儿呢？”
老板答道：“一年前，国王要把女儿交给怪龙，可是元帅把她救了。明天元帅和公主就要举行婚礼。当年城中挂黑纱致哀，今天挂起大红布贺喜。”
公主就要嫁给心狠撒谎元帅了，猎人有什么办法呢？
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