今天给你讲讲目前最火的概念，东数西算，这看完了，你哪都不用去了，那东数西算是什么意思呢？东部的数据传输到西部进行计算和处理，就是东数西算。其实你看这个成语的结构，你就知道他是从南水北调，西电东送一样又一项重要的战略工程。其实简单来说，他就是把能耗更高一点的，需要更多资源，比如说数据中心，运算与存储中心，从东边放到西边，因为西边有土地吗？并且西边的电力资源也丰富便宜，因为算力需要耗费大量的电，东边到西边是最符合逻辑的，也是成本最优化的。有人说这不是跟当年搞什么虚拟B那一波人做的事儿一样吗？相似但不一样，东数西算是国家的重要战略工程，和那些人可做的不一样，他是新基建，类比南水北调，西电东送，西气东输，2020年九月份，其实国家的东数西算产业联盟就成立了，到今天正式宣布东数西算的工程全面启动，这个时间节点有点儿意思，其实他是赋予了稳增长的预期，我和一个研究员交流，他说的一个观点很有意思，他说其实原来啊，大家一直提数字经济过于扩散了，因为这个词太大了，不容易取得市场共识，尤其炒股的人都知道说数字经济概念股，似乎所有的公司都是数字经济概念股，互联网公司也算，大数据公司也算，网络安全公司也算，不容易达成市场共识。那这次东数西算的这个大战略启动呢，高度一下子就拔高了，并且更聚焦了。结合之前数字经济的这个预热，那IDC、大数据、云计算、网络安全这些就现在已经被A股当成热点来炒作了。
今天我就和大家细细的分析一下落地的哪些产业和行业，毫无疑问，光模块、运营商、温控设备、光通信，这些领域确实是东数西算的需求驱动的行业，那我们挨个说一下，运营商呢，因为是云网一体，云边结合的优势就凸显了，运营商在中西部地区已经有了较大规模的算力的布局，并且公共云和边缘云快速的增长，有望持续推动经营效率。那温控设备呢，这个事情，低碳数据中心绿色节能发展加管控趋严，有望推动温控设备的这个需求。大家知道数字经济的这个基建，除了需要土地，还需要大量的电力，还产生了大量的热力，一个是资源需求，一个是废弃资源，都是非常棘手的事情。那放在西部呢，就解决了这两大难题啊，因为西部的风光发电的资源丰富，水电也不少，并且他还免除了电力外送，电力资源就近就消纳了，有利于风光发电的消化。把存储设备放到西部的这些大山里面，利用自然环境来消化产生的热量，对温控设备的这个需求，他就会显而易见的提升。散热是伴随it系统几十年发展的命题，我们学计算机的时候都知道，机房与数据中心产生了大量的热量，温控相关的能耗的降低，是节省成本的重要的环节。第三个呢，就是设备和光模块这个行业，设备和光模块呢，是算力网络的这个基础呢，就是做包子的面粉，数据中心集群建设和算力需求不断提升，它就会推动服务器、交换机路由器啊，光模块的扩容与升级，这一切都需要设备硬件，它和后续的落地直接相关啊，包含服务器、交换机、路由器、光通信以及配套的芯片产业链。第四个利好的就是光通信行业，因为大家知道数据流量的爆发，有望加速光纤通信向全网推进，所以我们也看好运营商啊，光纤光缆集采量价齐升，推动行业高质量的这个增长。那第五个利好的板块就是IDC了，因为东数西算的这个政策环境下，一线城市的能耗指标就趋严啦，所以呢，作为一些IDC的龙头，它的优势就会不断地凸显。IDC大家都知道属于重资产的投入环节，他需要用到不少数量的这个土地用地的需求呢，需要获得审批啊，所以在一线城市非常难获得土地资源，东数西算这个战略下呢，把IDC向西部山区的这个牵引，这一块的成本就会显著的下降，这也是在我们一直说的，它的利润会显著的提高，其实本质上IDC应该是最先受益的板块。那第六个受益的板块呢，就是主设备商啊，因为它受益于骨干网络建设的这个扩容。第七个受益的板块呢，不得不提还是数字人民币，因为数字人民币是数字经济的基石绝对要看冬奥会，有人说结束啦，数字人币的炒作结束了，其实不是，它是开始了，反而那些对应的老基建的风险你要更注意一点。
所以呢，我们现在总结一下，东数西算，其实就是东边的资源吃紧，然后有人说他是转移，向西边转移不是简单的转移，它是创造性的供给啊，他这次是拉动新基建的重要的战略，你一定要站在第四次工业革命加快数字建设的这个角度来看待这个问题啊，高度要拔高，我们必须要扩大有效投资，并且要顺应碳中和碳达峰的十四五规划，顺应数字经济的发展。
