大包粉是全球贸易量最大的乳制品,据OECD数据2020年全球大包粉出口量为541万吨,同比增加0.3%,明显低于常年4%左右的增幅,约占全球产量的57%,如果折合原料奶为4330万吨(1:8折算),占全球乳制品总贸易量(折合原奶)的56%

2020年全球牛奶产量8.6亿吨,参与贸易的仅7790万吨(原奶当量),占全球原奶产量的9.1%)。

出口大包粉品种来看,全脂奶粉和脱脂奶粉各约占50%。全脂奶粉主要出口是新西兰和欧盟国家,脱脂奶粉主要出口国是美国和欧盟国家。

大包粉出口国非常集中,主要是新西兰、欧盟国家、美国和澳大利亚,占总贸易量的比重接近80%;进口国相对分散,前10位国家占全球出口总量比重不足60%,中国第一占比近20%,其次是阿尔及利亚、墨西哥,以及亚洲的印尼、菲律宾、马来亚和越南等。

我国进口乳制品尤其是大包粉的来源国也比较集中(新西兰占71%),加之我国人口多乳制品消费量大,为稳定供给,积极发展本土奶源,保持一定的自给率具有重要意义。

全球全脂奶粉和脱脂奶粉贸易量 2010-2020

万吨

全球五大面粉厂(全球出口540万吨大包粉)(1)

注:2020年为估计数。

出口总量NO.1,新西兰占35%,NO.2欧盟占21%,NO.3美国占16%,中国出口量仅占全球0.03%。

新西兰是全球最大的奶粉出口国2020年出口量达到189万吨,占全球贸易量的35%,同比下降1%;欧盟(对外)是第二大出口地区,初步估计2020年出口总量为116万吨,占全球出口量的21%,同比下降8%左右;美国是第三大出口国家,2020年出口量为88万吨,占全球贸易量16%,同比增长近20%;这三大出口国出口总量占全球出口73%。

中国大包粉出口量非常小,据海关统计,2020年中国出口大包奶粉,占全球出口0.03%吨。

全球奶粉主要出口国出口量及市场份额 2020

万吨

全球五大面粉厂(全球出口540万吨大包粉)(2)

从各品种来看,全脂奶粉的主要出口国——新西兰处于霸主地位,2020年出口156万吨,约占全球出口总量57%,同比下降0.2%,占本国奶粉出口总量的81%;其次欧盟国家出口初步估计在34万吨,占12.9%,同比增长9.3%,约占本国奶粉出口总量的30%。

脱脂奶粉,美国和欧盟出口量几乎相当,分别为84.3万吨和81.7万吨(估计数),占全球出口的比重均约30%,占本国奶粉出口的比重分别为95.5%和70%,新西兰居第三,出口量为35.6万吨,占全球出口比重的13%,占本国出口总量的19%。

全球全脂奶粉和脱脂奶粉出口总量、主要国家(地区)出量及占比 2020

全球五大面粉厂(全球出口540万吨大包粉)(3)

进口总量NO.1是中国,占比近20%,前10位进口国家占比不足60%。中国进口来源集中在新西兰占71%,加上欧盟、澳大利占比超90%。

中国从2009年开始超过墨西哥就成为了全球最大的奶粉进口,并且占全球贸易的比重越来越高。中国海关统计2020年中国进口奶粉97.9万吨,占全球出口量的18.1%。90%以上来源于三个国家:从新西兰进口占71%、从欧盟进口占12.7%、从澳大利亚进口占7.9%。

从荷斯坦监测的主要6个国家地区[新西兰、欧盟(对外)、美国、澳大利亚、乌拉圭和阿根廷]奶粉出口数据(约占全球贸易80%)看,2020年1-11月出口奶粉前5位目的国占监测国家总出口量的49.1%,其中中国占22%,阿尔及利亚占9%;墨西哥占6.9%;印度尼西亚占6%;菲律宾占4.9%。

监测国家出口奶粉主要目的国及比重 2020.1-11

万吨

全球五大面粉厂(全球出口540万吨大包粉)(4)

数据来源:各国相关统计部门,包括新西兰、欧盟(对外)、美国、澳大利亚、乌拉圭和阿根廷的数据。

1-11月监测国家奶粉出口主要目的国 2018-2020

万吨

全球五大面粉厂(全球出口540万吨大包粉)(5)

总之,全球奶粉的主要出口国非常集中,我国进口来源国也比较集中,国际市场波动,对我国影响比较大,尤其是最大来源国新西兰公布了一项计划为了实现2050年达到碳中和的目标,要减少奶牛存栏,因此积极发本土奶源对于稳定国内奶源供给,满足居民日益增长的乳品消费需求具有重要意义。

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