我昨天晚上去中国银河证券基金研究中心的网站查了一下前二十大基金公司的业绩,然后不查不知道,查了很惊讶。
银河证券基金研究中心应该是国内知名的基金研究机构,成立于2001年6月,可以说是一路伴随中国基金行业成长。
话不多说,先发图。
下图这是我从银河证券基金评价中心的官网查询的最近几年的前20大基金公司主动权益类基金的收益率和排名。
备注:公司排序是按照最近一年排名来的。
我知道很多人看得到眼花,我整理加工一下,得出来下面的表格:
一、9家公司
按照时间排序,从最近一年到最近五年的前五名,一共25个,结果只出现9家公司。
出现五次:招商
出现四次:易方达、景顺长城
出现三次:银华、平安
出现两次:交银施罗德、兴证全球
出现一次:鹏华、工银瑞信
其他公司没有进入前五名,我想了想原因可能是这样:大公司基金多,可能有不同风格、行业的基金。
大家也知道这几年风格真是多变,从“漂亮50”到18年的大跌,再到这两年的所谓“核心资产”、“赛道”甚至“抱团”,看对了很好,看不对那就麻烦。
有些行业表现可能连续几年不行,你要是这样的行业类基金,业绩排名好不了,而大公司往往布局齐全,各种风格、行业基金众多,算起来就拖累整体业绩,还有可能越齐全越受影响。
二、招商基金
说实话,招商基金这几年业绩相当不错,债券的马龙拿了基金评奖的大满贯,医药的李佳存也很火,王景、付斌、贾成东也都是有一些影响力的基金经理,而侯昊管理的招商中证白酒指数基金现在更是国民基金,持有人800多万,这个咱们都承认招商基金是一个不错的基金公司,股、债、指数等等各方面都很均衡对吧。
但是,但是,但是我真没想到招商基金的是唯一一个5次的,业绩公认很好的易方达也就4次,招商的主动权益投资能力压易方达,很多人没想到,但是这就是事实,银河证券基金研究中心的数据告诉我们的事实。
说实话,招商基金的主动基金我真只持有李佳存的基金。反正没看到这个数据之前,我是不敢想,也不会想招商基金最多,我很震惊。
我在想一个问题:我们或是说投资者是不是低估招商基金在股票投资的整体投研能力?
三、不意外
易方达这几年是公募基金的规模老大(非货币),也涌现了诸如张坤、萧楠、陈皓等知名基金经理,最近冯波又募集一个基金限额150亿募集2000多亿,一不小心创造了一个记录,业绩好不意外。
景顺长城这几年业绩也是有目共睹,刘彦春、余广等人业绩不错,白头发不少的杨锐文也凭借三季报出圈了,四季报写的也接近5000字,三季报就有人参考明代大才子徐渭徐文长给他起了一个“杨文长”的雅号,看来这个雅号稳了。
上海滩的交银、兴全进来也不意外,这两家都有各自的铁粉。银华、鹏华这两家名字都有“华”的公司也有李晓星、王宗合等名将,也不意外。
四、工银瑞信
工银瑞信近一年在前二十大基金公司业绩排名第一,可以说是真不错,原来都说银行系靠爸爸,结果发现银行系基金公司也可以靠业绩,而且业绩还不错。
医药的赵蓓,消费的袁芳等等都是圈内口碑不错,对,还都是女将,有点意思了。
五、北京
昨天银华基金的基金经理在季报里面写了投资南宋区域,有了“南宋主题基金”的称号,其实投资上市公司是这样,基金公司也是这样,很多人觉得这几年上海和广深的基金公司业绩好于北京的基金公司。
实际上也是这样:9家上榜公司里面,只有工银瑞信1家在北京,其余8家——上海有兴全、交银,广深有招商、易方达、景顺长城、平安、银华和鹏华。
我们如果把注册在深圳,主要办公在北京的银华算上,北京的基金公司也只有2家,9家里面有2家也不多啊。
北京的公司也得加油,当然我最近也发现北京的公司在发力了:华夏基金的新生代慢慢起来了,业绩还可以,嘉实基金去年下半年开始明显在进步。。。等等等等,我相信过几年看,北京的公司业绩会慢慢更好。
六、大而全
广发一次也没有进,我很奇怪,就跟我没想到招商每年都进前五一样,但是银河证券基金研究中心的数据就是这样显示的。
广发这几年明明业绩都很好对吧,每年都有业绩很靠前的基金,刘格菘、郑澄然、孙迪等等,我个人分析广发就是布局比较齐全而导致整体业绩没有上榜的典型代表,大公司吃亏,博时,南方,华夏等等老牌公司可能都是太齐全了,有些基金受行业、风格影响拖累整体业绩。
七、一点点
其实有些公司业绩也不错,每次都是差一点点就能进入前五,但是就是真差那么一点,业绩也不错,比如富国、中欧等好几家公司都有好几次就差点进前五名,就是运气差一点,我觉得也有希望,我也是他们的基金持有人,我挺看好的。
总结:
这次查数据有我能想到的比如易方达、景顺、兴全股票投资业绩靠谱,但是我也真没想到招商的主动投资能力可以力压易方达和景顺,同时我希望北京的基金公司能加一把油,再努努力。
最后,感谢银河证券基金研究中心,他们官网提供的数据不错,投资者也可以关注一下,真的。