#创作挑战赛#

新能源目前三个主要板块:新能源车,光伏,风电。 如果仔细去分析,可以看到这3个板块都有很极端的利润分配,光伏大部分利润被硅料赚走,新能源车基本被锂矿赚走,风电则是风厂在赚钱。

因为利润的量级很大,所以要关注,例如,如果硅料的价格和锂矿价格下跌,哪些环节受益,会不会出现风电产业链利润从风厂向其他环节转移。 这里面的变化因素很多,例如锂矿的扩产就有很大的分歧,有些上市公司给了激进的扩产目标和乐观的扩张速度,如果这些目标达成的话行业会从供不应求变成供过于求。

锂现在属于是供不应求的状态,它是边际购买力定价,一旦从供不应求变成供过于求,锂会变成边际成本定价,那么锂价就不会是大家想象的从五十万慢慢跌到三十万,而是回到边际成本的十几万。

所以,产品定价会有与市场预期不一致的地方,带来很大的利润增量。目前,这是值得投入精力研究的地方。

新能源产业链投资机会全解析(新能源产业链的利润再分配问题)(1)

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