在上个世纪的四十年代，在旧中国的四川，有个特别的镇叫长寿镇。这个镇子的人都很长寿，镇子里最长寿的人活到119岁，活过九十岁的人非常多。
长寿镇有个老祖已经119岁了，生命垂危，镇长就安排人日夜守护，希望老祖活到120岁。
长寿有个无赖叫牛结实，偷东西，骗村民钱，拿肉铺老板的肉不给钱，偷看药铺老板晚上睡觉，药铺老板要揍他，反而被牛结实揍了。每个村民都不喜欢他，甚至痛恨他。
一天，牛结实趁老祖身边没有人看护，给生命垂危的老祖喝酒，老祖先是兴奋，后来就驾鹤西游了。镇长气得半死，召集镇民要对付这个无赖。大家一致决定要把牛结实赶出镇子，一伙人把牛结实装进麻袋里，从山上扔下去。
牛结实被人解救了，他又回到了镇子里。他对所有镇民说，我回来了，我要找你们算账。镇子里有个寡妇小美，是个哑巴。老祖死了，镇子上的人要小美陪葬，牛结实解救了小美，还把她带到了古庙。牛结实还用自己的血给小美治贫血症，两个都被村民抛弃的人相爱了。
牛结实把畜生用的发情药，放到镇子唯一水源的那条河，那一夜整个镇子都“沸腾”了。整个镇子的人都被牛结实羞辱了，他们找到镇长要牛结实“好看”，镇长也被牛结实戏弄得没有办法，镇长上厕所时被牛结实推到了厕所的围墙。
镇长找到镇子里最聪明的人牛医生，他们在密室里开会。牛医生写下“镜由心生”，第二天，每个人见到牛结实，都用异样的眼神，神神叨叨，“没事，没事”，“结实，你脸色不好”。
小美的肚子一天一天大起来，牛结实听着胎音，非常开心，小美也很激动。小美一想到村民的眼神，又不开心起来，随后把牛结实赶出去了。
镇上的人要杀死牛结实的“孽子”，因为他们怕这个孩子长大后被报复。小美知道这个消息，她带回一包毒药回到家，她希望牛结实活下来。牛结实知道这个消息后。找到小美，告诉她，如果非要死一个，他要求孩子活下来，他吃下了那包毒药。
他为自己制作一个棺材，涂上蓝色的颜料，带上音乐盒。他拖着棺材，和每家每户告别，告诉他们孩子是无辜的，他来到一个悬崖边，钻进棺材里，静静的等待死神降临。
这是一部喜剧电影，比较难看懂，这个长寿镇犹如世外桃源一样。每个人都是集体主义，牛结实就是个孙悟空，他的存在打破一切常规，对权威的蔑视，对传统的不尊重。牛结实终究还是逃脱不了集体主义的“屠杀”，因为集体主义就是给人带来该死的安全感。所以大部分人都会捍卫它，杀死那个生机勃勃的挑战者。
