年轻的哈萨克汗国在一代雄主哈斯木汗统治时期迅速崛起，使周围邻国极度恐慌，生存压力剧增，但是迫于哈斯木汗的威慑，又无可奈何，不敢轻举妄动。
1521年哈斯木汗逝世后，继任者可汗连续短命，汗庭权力交接频繁，使哈萨克汗国政局动荡不安，这使哈萨克汗国周围很快就形成了《反哈萨克联盟》，连曾经寻求与哈萨克汗国同盟的叶尔羌汗国也迅速倒戈，与后乌兹别克汗国形成了新的联盟。
1521年哈萨克汗国第五任可汗莫穆什汗（Mmish Han哈斯木汗嫡长子）即位。
据历史记载，弓马娴熟的莫穆什汗1521年12月在反叛的诺盖人部落的讨伐中意外坠马，并被战马踩踏而亡。
莫穆什汗以外去世后，1522年1月由哈斯木汗之弟塔依尔汗（Tayir Han）即位，成为哈萨克汗国第六任可汗。
塔伊尔汗作风强悍，为人冷酷无情，非常厌恶触犯法律的行为，对于手下人的违法行为近乎严苛，处理事务时拒绝通融。塔伊尔汗一步一步将所有潜在的支持者都推到了自己的对立面，行事和为人都过于苛刻的塔伊尔汗，甚至失去了自己统治下众部落百姓的支持，亲手为外敌联手围攻哈萨克汗国铺平了道路。
为了讨伐反叛的乌鲁斯，瓦解南方的乌兹别克汗国和叶尔羌汗国的联盟，驱逐步步西迁的卫拉特联盟，塔伊尔汗组织了多次反击。这些反击无一例外宣告失败。中、西汗国疆域被诺盖汗国占领。1524年，塔依尔汗被迫从哈萨克丘陵向南迁徙。塔依尔后来又联合吉尔吉斯统治者穆罕默德进军塔什干统治者卡利德.穆罕默德苏丹。两军大战于突厥斯坦城郊。吉尔吉斯军到来之前，塔依尔汗军队已被击败撤离，锡尔河流域的一部分哈萨克汗国的领地为乌兹别克汗国所占领。
接连惨败的塔伊尔汗不仅失去了大片国土，军队也由最初十万大军只剩两万。1526年塔伊尔汗更由于无故杀害了自己的亲兄弟而失去了痛恨他暴政的几乎全部百姓，只剩下极少忠诚卫士的塔伊尔汗，将自己的宫廷迁移到了吉尔吉斯人当中。
自哈斯木汗时代起，吉尔吉斯人就始终与哈萨克人共同生活在一个政权之下，并向哈萨克汗国的可汗效忠。这一次，他们也没有拒绝他们的可汗。当时的历史学者们这样写道：“塔伊尔汗的统治下只剩下了吉尔吉斯人，他们对自己的可汗忠心耿耿。”
根据中世纪著名的哈萨克历史学家卡德尔哈力·扎拉伊尔的记载，塔伊尔汗在这些吉尔吉斯人当中一直生活到了公元1532年，最终在孤独、凄凉中离开了人世。
吉尔吉斯老人（Khirgiz Akhsakali）
1533年春，哈萨克汗国第七任可汗托格穆汗（Togim Han，哈斯木汗次子）即位。
由于塔伊尔汗的昏庸，新继任的托格穆汗面临的是处于分裂状态的哈萨克汗国，各部落永立苏丹，各据一方。托格木汗即为之后，立即采取了诸多手段，将当时虽然仍在号称属于哈萨克汗国，但已一盘散沙，濒临分裂的众多乌鲁斯，以及至死效忠于塔伊尔汗的吉尔吉斯人，至少在名义上凝聚在了哈萨克汗国的旗帜之下。
他一方面展开了一系列针对诺盖汗国、叶尔羌汗国和乌兹别克的反击，另一方面针对国内政治开始了积极的改革，力图强化可汗权威、集中权力，尽力使哈萨克汗国的军力、国力和民心都恢复到过去的水平，但留给托格木汗的时间太少了。
此时的叶尔羌汗国由第二任可汗阿布德.拉希德汗统治，是处于强盛时期的《三贤君时代》。阿布德.拉希德汗一直渴望收复被哈萨克汗国占领的曾经东察合台汗国领地蒙兀尔斯坦（今新疆伊犁）。1537年6月，乌兹别克汗国可汗乌拜杜拉与叶尔羌汗国汗王阿布德.拉希德决定共同行动，向哈萨克汗国发动大举入侵，两个可汗的目标一致，那就是一战而彻底摧毁哈萨克汗国，瓦解来自北方的威胁。
两国兵马在进入哈萨克汗国境内后一路烧杀抢掠，最终在近吉尔吉斯境内的伊塞克湖以东，一个名为桑-塔什的地方会师。两国军队合并后的总兵力，据说至少有5万人。此时，哈萨克汗国的军队也抵达了这一地区，吉尔吉斯人再一次证明了他们的忠诚，与哈萨克人并肩奔赴战场。但即便如此，由于国家内部的分裂，托格木汗此时可堪调集的军队总数，只有对方的四分之一，也就是1万5千左右。为了尽力弥补兵力上的劣势，托格木将军队布置在了一个高地上，并在阵地前方挖了多道深沟（其中有不少是天然地形），静待敌军的冲击。
1537年7月27日，在经历了之前几日的试探之后，乌兹别克-叶尔羌汗国大军向哈萨克-吉尔吉斯人的阵地发起了全面进攻，著名的"桑-塔石"战役打响，及四个部族两方阵线的对决。
壕沟和高地为哈萨克人和吉尔吉斯人带来了地利，保卫家园的勇气也令他们的战斗热情空前高涨，但无论如何，敌人的数量实在是太多了，而且对手的优势也不仅仅在于数量。
战斗从黎明时分开始，直至第二天太阳升起时方才结束。血腥的战场上，血流成河、尸积如山，残酷的桑-塔什之战最终以哈萨克-吉尔吉斯联军全军覆没而终结。血战当中，哈萨克汗国自克烈汗和贾尼别克汗家族一脉而出的众多成年贵族将领——托格木汗以及其麾下的37位苏丹，全部战死沙场。
除此之外，托格木汗的儿子们，在当时因勇武和才智而被世人赞颂为“豪杰九子”的九位王子，也同其父辈们一同捐躯。阵亡的哈萨克-吉尔吉斯联军总数并无确切的纪录，但至少在1万人以上。
根据当时一些史学家的记载，“哈萨克人中胆敢反抗的人均遭到了杀戮，大批的民众被掳掠，失去的财富、牛羊不计其数。
随后的几年，南部的乌兹别克-叶尔羌联盟不断北上攻击，诺盖汗国持续东侵，东边的卫拉特诸部开始连续侵扰，使哈萨克汗国处在了《四面楚歌》陷于孤立窘迫的境地，诸多战争、劫掠使哈萨克汗国的人民疲于奔命，大片国土沦丧。一直到布依达什汗登基，这一现状才开始逐步被扭转。
