1593年正月初七，随着平壤城的轰开，日军统帅小西形长，也展开了殊死抵抗，明军攻城，日寇守城，战斗进入白热化状态，一个时辰的苦战，攻克城北制高点牡丹峰，全歼日军2000余名，日军开始乱作一团，李如松当即下令，正午之前拿不下平壤，前锋营所有将领，全部斩首，首先登城者赏银5000两，一时间明军士气高涨，蜂拥向前，辽东铁骑、戚家军这都是抗倭名牌，个个杀红了眼，平壤围城，六门齐攻，明军火铳营、虎蹲炮也向前推进。
随着戚家军及辽东铁骑，攻上城南的芦门，插上明军旗帜，明军不断攀上城头，呼声响彻云天。一门失守，六门皆惊，守城日军纷纷弃城而逃，七星门也被大炮轰塌，明军骑兵如潮水般杀入城内，在普通门督战的小西形长，目睹此景面色惨白，心知大势已去，长叹一声，下令残军退守土堡，一战下来，歼灭日军一万七千余人，小西形长率领仅剩的六千多人，龟缩在练光亭、七星、普通三座大土堡，作最后的困兽之斗。
这三处土堡道路狭窄崎岖，明军大炮推不上来，而日军也是做了拼死抵抗，为了减少伤亡，李如松决定放他们走，派人传话给小西形长，两国本无矛盾，都因为你攻陷平壤，朝鲜国王求救，导致两国交战，只要你扯出平壤，保证不再追击。
小西形长本来就打算突围，不管真放还是假放，只有离开平壤才有一线生机，于是连夜带人出了平壤城，可是在城南不远的大同江，查大寿的几千铁骑，正在悄悄的等待着他。小西形长惊骇万状，你们这些骗子，顾不上大队人马，仅率轻骑一路狂奔，总算在开城日军接应下，撤回黄海道。
大明取得了平壤大捷，不仅仅是收复平壤城，杀死一万多日军这么简单，日军主帅部队被歼，整个朝鲜半岛日军闻风丧胆，平安道、江源道、黄海道、咸镜道、开城的日军，纷纷弃城争相南逃，全线后撤了400余里，全然没有了长驱直入的狂妄和胆色。
日军统帅小西形长，退守汉城，各路倭寇听说，小西形长战败，纷纷南逃，日军第六军团，岛津义弘主力，第三、第九军团各一部分，共36000余人赶来救援，南逃的日军也纷纷汇聚汉城，像什么加藤清正、小野成幸、安东常久等等，被称为桂五左卫门、内海鬼之丞、伽罗间弥兵等，在日本，都是战神级别的人物。
汉城北十五公里的碧蹄馆，是山丘上一个驿馆很不起眼的小地方，却发生过一场大战，小西形长在碧蹄馆汇聚众将，虽然平壤城损失了一万多人，但是还不足以伤动元气，日军总兵力还有十二三万，当下汇聚汉城的就五万余人，而明朝李如松入朝鲜，总兵力三万多人，于是小西形长，准备派兵诱敌，将明军诱入包围圈全歼。
小西形长已经给丰臣秀吉上书，写的是全歼十万明军，却说查大受被李如松派遣，阻击了小西形长后，帅三千铁骑一路南下，见了溃逃的日军就杀，砍瓜切菜，根本不要什么俘虏，长驱直入，深入敌人阵地三百余里，小西形长还没有来得及部署，派去诱敌的部队，已经被查大受的铁骑全歼，小西形长马上派兵围堵。
杀红了眼的查大受，这时候才发现，自己被包围了，怪不得日寇如此之多，一直杀不完，可是查大受的3000辽东铁骑，是在关外沙漠，与蛮夷较量过的百战雄师，明军精锐中的精锐，配备三眼火铳，大刀长枪，相当于特种部队，士兵们不但不感到害怕，反而气势高涨，毕竟是在日军大本营汉城，五万日军鏖战下去，肯定是全歼辽东铁骑。
李如松和副将杨元带2000余人，巡视各地，不见查大受回报，就命令副将杨元带一千多人在后，自己亲率一千多人在前，深入敌方看看情况，接近汉城就听见杀声震天，李如松不顾一切，带着一千多人就冲了进去，站在指挥台上的小西形长，看见李如松来了，大明主将，原以为大明主力到了，后来一看就带了这么点人，马上下令，各路将军亲自上阵，务必全歼。
一时间日寇蜂拥而来，都朝着李如松连番冲击，几次险些要了李如松的命，弟弟李如梅射杀日军猛将，副总兵祖承训，曾是李如松父亲，李成梁旧部，也是拼死护佑，五千多大明军队，对战五万日寇，战场之上还有不退反进之势，正在这时，副将杨元带领的一千多人也到了，看见主帅被围，赶紧派人回去请兵，自己带一千多人也杀了进去。
明军将士听得背后救兵杀来，个个都是杀劲十足，战场形势顿时大变，杀的日寇步步后撤，估计是碧蹄馆地方太小，小西形长误认为明军发起总攻，带领全军仓皇逃窜，撤回王京。
李如松得到这一情报后，密令查大受和李如梅，帅敢死队700勇士，深夜奇袭龙山大仓。十三座大仓，数十万石粮食，一夜间被烧的干干净净。12万日军面对3万多明军，竟然龟缩一团，不敢出战，而明军由于兵力有限，无法展开强攻，双方展开对峙，一时间战局陷入了僵局。
自从碧蹄馆遭遇战，五千明军杀退五万日寇，大明主力赶到，火烧龙山大仓，日寇贼众，可士气低落，明军虽强，然兵力不足，双方相持之时，小西形长提出，议和。
咱们的沈惟敬忽悠大师，洗脑专家又该上场了，第一次谈判，忽悠日本停战50日，第二次谈判，又以赐帽为由，探听日寇兵力，这是他第三次担任谈判特使。
宋应昌专门交代沈惟敬，第一，不要误了朝鲜，日本必须从朝鲜撤兵，释放人质，不能为了停战，就损失朝鲜利益，第二，不能负的朝廷，丰臣秀吉必须下翔书，每年进贡，大明册封他日本王，堂堂大明王朝的尊严必须专注。你帅策士五人，领倭众归日本谈判，回来与我转奏圣上。
可是沈大师到了日本，根本就没他说话的机会，小西形长给丰臣秀吉的战报，可没说是打不过才议和，看看丰臣秀吉提出的条件，第一，明朝必须嫁公主，于日本天皇为妃，第二，恢复中日贸易，两国大臣为通好共立盟誓，第三，归还朝鲜北部四道，割让王京、全罗、忠清、庆尚等道给日本，第四，朝鲜派王子及大臣，到日本为质，第五，朝鲜重臣发誓，永不背叛日本。
沈惟敬对日本天皇，提出的条件，是逐一答应，别说这五条了，哪怕大明向日本称臣、纳贡，割让大明给日本，沈大师都会说，没问题，这都没问题，丰臣秀吉见大明特使如此爽快，立刻派遣小西飞，随沈惟敬前往明朝，落实议和事宜。
到了朝鲜王京和平壤后，小西飞被滞留于两地，得不到他前往北京的消息。沈大师在北京，却是豪言壮语，什么日本纳降，什么岁岁朝贡等，总之，他此去日本，不辱使命，顺利睡翔。但是，没过多久，一件能让沈惟敬砍头的事发生了，小西飞到了北京。他要是说出实情，沈惟敬的欺君之罪，是株连九族，大师毕竟是大师，在大明王廷的追责盘问中，小西飞匍匐于地，浑身哆嗦，不敢抬头，大明王朝的条件成了命令，撤兵，放人，纳降，进贡，少一样，就攻打日本本土。
小西飞也爽快的，说出两个字，同意！于是大明朝，派杨方亨为正使，沈惟敬为副使，带小西飞，去日本落实事宜。在丰臣秀吉的议事大殿，翻译官缓缓宣读，刚开始还一本正经听，当读到，特封你为日本王，丰臣秀吉面红耳赤，极其愤怒，撕毁册封诏书，我想当日本王，就当日本王，还用大明来封？
小西飞呢？斩首！驱逐大明、朝鲜两国使节，开战！马上开战！接着打！
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