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五胡十九国的时候，前秦灭了前燕，前燕的很多姓慕容的贵族都流落到前秦当官，有个叫慕容德的就在前秦当张掖郡郡长，他的老母和哥哥都与他住在一起。后来他被征入伍，要随大军出征晋国，生死未卜前途难料，临走之时，给几位亲人留下一把小金刀，作为日后万一失散了，互相寻找时的见证，然后就出发了。
他参加的这场大战，就是著名的淝水之战，前秦军大败，军队溃散，连带着政权都不稳定了。慕容德跟随前燕的一个王爷叛变，他留在张掖郡的家人都遭到诛杀，只有他的母亲和她怀孕的嫂子暂时被赦免，在慕容德的一个老部下呼延平的保护下逃到西羌荒凉地区安顿下来。
在那里，嫂子生下了遗腹子，叫慕容超。
几年后，慕容德的母亲去世了，临死之前，把金刀拿出来交给了慕容超，跟他讲了他的身世，让他拿着信物，去寻找自己的叔叔。
慕容超母子，和呼延平父女，一行四人就这样开始了寻亲之旅。他们一路流浪，被流民裹挟到了长安。救命恩人呼延平在路上死去，其他几人相依为命，慕容超娶了呼延平的女儿做妻子。
这时前秦早已灭亡，长安成了后秦的领地，慕容德经过一番颠沛，早在他乡作了皇帝，成立了南燕，成为后秦的敌人之一。因此在长安，他们也时时担心会被发现真实身份。为了掩人耳目，慕容超装疯，在街上讨饭养活母亲和老婆。他也曾引起过别人的注意，后秦的天王姚兴曾把他叫去，问了他一些问题，他靠着装傻充愣过了关。
慕容德也在找他。慕容德早听人说，哥哥有一个遗腹子留在世上，派了一个叫做吴辩的人四处寻访。吴辩找了很久，从他一个在长安算卦的同乡宗正谦口里得到了消息。在他的秘密安排下，宗正谦让慕容超改名换姓，瞒着家里，带他孤身逃出了后秦，进了南燕。
此时慕容德已经70岁了，膝下无子，万分想念自己的亲人。得知慕容超入境，大喜过望，派了三百人的骑兵队伍南下迎接。两人见面，慕容超将金刀奉上，慕容德哀恸痛苦，肝肠寸断。之后马上封慕容超当王，没过多久，慕容德驾崩，王位传给了慕容超。
就这样，慕容超从一个乞丐，一跃而成一个国王。20多年的人生路，走成了一部电影一般。两年后，他甘心向后秦称臣，以此为代价接回了母亲和妻子，并亲到远方迎接。这部电影，在此到达了高潮。
可惜人生并不是电影，高潮之后，还要继续过下去，人身上的种种劣性，现实中的种种不堪和无奈，慢慢都要显现出来，让美好的事物，总会结束在泥泞不堪的现实当中。慕容超的故事也是如此。接到母亲妻子之后3年，慕容超因治国不力，又横挑强邻，被晋国部队消灭，自己也被押赴街市砍头，死时26岁。
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