1.唐僧师徒四人去西天取经。这一天，他们走到一座形势险恶、妖雾弥漫的荒山。走了一段，孙悟空将师父与师弟们安顿在他用金箍棒画成的圆圈内，自己先去巡山探路，顺便采撷些野果给大家吃。
2.此山上的妖精白骨精听说吃了唐僧肉能长生不老，便早早设下阴谋，伺机出动。白骨精见悟空走了，便冲上去抓唐僧，谁知圆圈顷刻变成铜墙铁壁，碰得白骨精眼冒金星。
3.那妖精没有办法，于是变化成一个年轻女子，拎着一篮子馒头向唐僧他们走来。饿得正慌的猪八戒闻到了馒头的香味，跳出圈子向她化斋。那女子说她家住在附近，爹娘信佛，让她到山上寺庙里去送斋。
4.师徒三人正要跟那女子去寺庙，悟空巡山回来了。火眼金睛的悟空一眼就看出女子是白骨精所变。“大胆妖孽！”悟空一声大喝，举起金箍棒便打。“啪”的一声，那女子被悟空一棒打死。可是倒地的只是白骨精的化身，她的真身化成一缕轻烟逃跑了。悟空随后便追。
5.见出了人命，唐僧慌了，连声说：“罪过！罪过！”这时蹒跚走来一位老妇，见其女儿被打死，便跟唐僧哭闹不休。谁知悟空也赶回来了，认出老妇又是白骨精所变，一棒打去，老妇应声倒下，死了。
6.白骨精仍不甘心，又变成一个老翁假装来寻老伴和女儿。悟空识破妖精的诡计，欲打老翁，唐僧连忙阻拦并念起紧箍咒，念得悟空头痛脑裂，倒地乱滚。
7.悟空忍住头痛，又将老翁打死。唐僧大怒道：“佛门弟子，慈悲为本，就是妖怪，也要劝她弃恶从善。我留不了你，你走吧！”无论悟空如何解释，八戒、沙僧如何苦苦相劝，唐僧就是不答应。悟空无可奈何，只得回花果山去了。
8.悟空走后，唐僧就被白骨精抓住，沙和尚也失手被擒，只有八戒寻机逃出了白骨洞。
9.八戒连忙赶到花果山，请悟空下山相救。悟空早有主意，对八戒说：“师父讲慈悲，那妖精一定会被他感化，放他出来的。我不去！”八戒听了又急又恼，只好独自回去跟妖精拼命。
10.八戒与白骨精决战，结果被擒入妖洞。八戒见了师父，诉说上花果山请不到悟空之事。唐僧听了默默无言，知道错怪了悟空。白骨精听了大喜，正要将唐僧师徒推出去开刀，忽听一声大喝，孙悟空出现在眼前。
11.原来，悟空瞒着八戒悄悄下山，欲打白骨精一个措手不及。白骨精没有防备，见到孙悟空便慌了手脚，来不及逃脱，被悟空一棒打了个正着。八戒、沙僧也各显神通，将大小妖精统统歼灭干净。
12.唐僧羞愧万分，说：“这都是为师的不是，弄得人妖颠倒，师徒分离。”悟空安慰他说：“这也是妖精施的诡计害人。”并且提醒大家，此去西天，妖魔正多，还得留神才是。唐僧听了，点头称是并吩咐带马上路，继续向前。
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