神农氏是一位仁慈的君主。他以治病救人为第一要务，对待族人和诸侯也都非常的仁慈。但是随着他逐渐年迈，有些诸侯开始心怀不轨，他们互相征伐，暴虐百姓。神农氏却无可奈何，这个时候就需要一位英明神武的人物来主持大业。
轩辕黄帝应运而生。
传说黄帝的母亲附宝在郊外遇到了闪电绕北斗星的奇景，然后就有了身孕，不久在轩辕之丘生下一个孩子，于是起名叫做轩辕。后人也称他为轩辕黄帝、轩辕氏。
轩辕生而神灵，与众不同。出生几个月后就会说话，三四岁的时候就思维敏捷，六七岁的时候就像成人一样沉稳有谋。神农氏非常看好轩辕，刻意培养他，安排部落里面最有才华的师傅教导轩辕。轩辕也不负众望，刻苦努力，小小年纪就学会了数学、音乐、衣裳、水井、舟车、铸鼎等技能。但是轩辕明白，仅靠这些是无法荡平乱世的。于是，他还经常苦练干戈，修习兵法。
机会总是属于有准备的人。
在一次次的征战中，神农氏派出的将领都大败而归。诸侯见神农氏好欺负，也都纷纷宣布独立，不再朝拜神农氏。 尤其是蚩尤，不仅不朝拜，还到处宣称要取神农氏而代之。终于有一次，蚩尤率军冒险偷袭神农氏。万分危急之时，轩辕领兵来救，击退蚩尤。由于轩辕救驾有功，再加上在部落中有一定威望，又懂得领兵打仗，神农氏决定传位给黄帝，但是轩辕却再三推辞，坚持尊神农氏为首领，而且要其他诸侯也尊神农氏为首领。凡有诸侯不服，轩辕就领兵征讨，打到他服气为止。轩辕非常清楚，荡平乱世只靠仁德是不够的，一定要用武力统一天下，再用仁德去感化。经过多年的四方征讨，天下逐渐安定，诸侯继续朝拜神农氏，也都对轩辕服服帖帖。唯有蚩尤例外。
蚩尤是各种兵器的发明者，他不仅善于发明，而且善于训练士卒使用兵器。他根本瞧不上轩辕，在他眼里轩辕不过是一个乳臭未干的孩子，而自己却是身经百战的战神。
一开始轩辕的军队根本不是他的对手。但是轩辕智慧超群，他很快分析了蚩尤兵器的弱点，进而训练了熊罴、貔貅等6种猛兽。有了这些猛兽，蚩尤的那些兵器就发挥不了作用了。
蚩尤连续吃败仗，退缩一处，眼看就要被轩辕征服，但是蚩尤不甘心，他要在自己的老巢--涿鹿--做最后一搏。
蚩尤一方面假装败退，一方面把轩辕的军队引诱到涿鹿。虽然蚩尤的军队已所剩无几，根本不可能包围轩辕的大军，但是蚩尤突然施展巫术，天地之间瞬间大雾弥漫，天上看不见日月，地上看不见山河，甚至几步之外就看不见人影。轩辕的军队迅速失去了指挥，开始出现慌乱。而蚩尤的军队对于涿鹿的地形却再熟悉不过。他们开始四面出击，东杀西砍，轩辕的军队损失惨重。蚩尤一面进攻，一面诱降。只要轩辕同意蚩尤取代神农氏为首领，就放轩辕一条生路，还可以保轩辕永为一方诸侯。
这可能是轩辕一生中最艰难的抉择。如果坚持抵抗，根本没有任何胜算。但是如果投降蚩尤，以蚩尤好战好斗的性情，做了部落首领以后一定征战不断，天下苍生必定受难。为了天下苍生，轩辕誓不投降。轩辕的将领和士卒也都忠于轩辕，宁死不降。终于在关键时刻，轩辕发明出指南车。车上站着一个小人，不管车子转向何方，小人的手总会指着南方。这就给军队指明了方向，从此，在弥天大雾中，轩辕的大军进退有序，攻守有度，最终击溃蚩尤。从此，轩辕统一所有部落，并正式成为部落首领，也成为了中华民族的人文始祖--黄帝。
后来黄帝娶了有名的贤良淑德的女子嫘祖，并和他生了两个儿子，老大叫青阳，老二叫昌意。黄帝在位100年，在111岁那年去世，昌意的儿子高阳，也就是皇帝的孙子，继承了帝位，成为了颛顼帝。
黄帝有25个儿子，除青阳和昌意外，其他的孩子都各自建立新的部落，安居在中华大地的四面八方。但是不管在哪里，大家都是黄帝的子孙。
直到如今，直到永远。
