杜清怜小时候在一个棺材里被找到，后被人收养，长大后成了一名法医，因为一个案件的侦破，一举成名。
弟弟杜家豪外出寻找摄影素材，不幸在上水镇被水猴子残杀，而从此杳无音讯，死未见尸，家人心急如焚。
姐姐杜清怜为了探寻真相，只身前往上水镇一探究竟，果然在这个远僻冷清隐露诡异的村庄，发现了很多奇怪的现象。
这个地方阴气森森，到处都是装神弄鬼，村民都在祭拜一个叫水侯爷的石像，这里有水怪，只有祭拜水侯爷才能保平安。
凡是询问关于水猴子的事情，都会遭到报应。
杜清怜初来此地，不知道前因后果，一心想找到弟弟被残杀的真相，于是询问当地村民。
只要有人向她传递哪怕一点信息，这个人就会遭到报复而死，大家害怕水怪索命，只要看到杜清怜，都会逃之夭夭，离得远远的。
越是这样，杜清怜越是感觉不对劲，从种种迹象来看，像是人为，不像水怪所杀，于是下定决心，要亲自去黑木林抓水怪。
而这一切镇长都看在眼里，表面上给予杜清怜大力支持，而实际则是别有隐情。
在小六子，哑巴，石大爷的帮助下，杜清怜终于抓到水怪，但是随着水怪的出现，一切真相浮出水面。
慢慢地杜清怜回忆起儿时的情形，很多记忆也都越来越清晰，原来水怪就是当年自己的亲弟弟。
那时弟弟得了一种罕见的疾病，长相畸形，带有尾巴，皮肤长满褶皱，不能正常说话，看似就像一个怪物一样，村民都非常嫌弃，姐姐只好把弟弟藏起来，以笛声为信号，作为交流的语言。
而村长就是当年看到弟弟这般模样，另起歹心，假装帮助姐弟两，实则想控制成为自己的奴隶，来为自己服务，于是打晕了自己，把笛子抢走，以此长期控制了弟弟。
而村长控制弟弟有何用，原来藏有更大的惊天阴谋。
他控制弟弟，让弟弟出来害人，以此来威胁村民，麻痹村民，让村民误以为村中有水怪，人人不能乱说话，当年知道的真相的女人，有的被禁锢，有的被害死，有的不能出村。
而趁此这样的机会，村长命人抢走村里的小孩，把他们囚禁在黑木林的一个山洞里，让这些孩子，帮他制造鸦片，来从中获取巨额的利益。
孩子受到长期虐待，被找到时已经变得麻木，一个个眼神呆滞，不会说话，成为了工具人。
看似是水怪在害人，而背后却是人为操作，水怪当年只是一个生病的孩子，他心地善良，没有任何害人之心，后被精神控制，沦为杀人的工具，蛊惑人心。
而这一切的根源，竟然是利益的趋使，为了赚取金钱，不惜牺牲那么多的村民和无辜的孩子。
而可怕的是，带头作恶的竟然是镇长，一个村的领头人是这样心狠歹毒的人，那么村民怎能过上安宁的生活？
不得不说，在金钱面前，一个人的贪欲是多么的可怕。
但最终，镇长还有从犯九叔公，还有装神弄鬼的巫婆，都得到了应得的报应，还是让人大快人心，拍手叫好。
人间自有公道在，纵使那些坏人，那些恶人，再怎么猖狂，必有倒下的一天，相信正义，相信邪不压正。
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