西游记中介绍的善于变化的人没有几个。孙悟空凭着这一本领，大闹天宫之时迅速走红。特别是与二郎神的变化大战，是书中最为精彩的章节之一。童年最爱看这一段。
书中明确告诉读者，拥有变化能力的人有四位，分别是：
1.孙悟空。他的变化本领来自于菩提祖师的传授，菩提祖师有天罡数三十六般变化，地煞数七十二般变化。孙悟空选择学多的。后来持宠生娇，因为变化给师兄弟玩耍，被开除了学籍。永不录用！
2.二郎神杨戬。他的变化本领与孙悟空不相上下，据说是七十三般变化。跟谁学的，书中没有明说。只能在《封神演义》中看到杨戬的师父是玉鼎真人。
3.猪八戒。他学的是天罡数三十六般变化，但他在原著里施展的机会并不多，祭赛国变大过一回，七绝山变原形一回，通天河变小孩一回，车迟国变三清一回。原著中对猪八戒的师父也没有详细交待，只在诗中说“忽然闲里遇真仙”。这个真仙是谁？不得而知。
4.牛魔王。武艺与大圣一般无二，只是身子欠钻疾，不如猴子那般灵活。在孙悟空骗到真芭蕉扇的之后，他变化成猪八戒，又把扇子骗了回来。他拜师何处，也不曾说。
除了牛魔王，能变化的妖怪还有：白骨精，变作山野人家三口；青狮精，变作乌鸡国国王；白鹿，变作比丘国国师；玉兔，变作天竺国公主。这些个精通变化的妖怪，他们的师父是谁呢？
如果这些人的师父是同一个人，而且都是学成之后，被赶下山，而且告知：假如你见别人有，必要求他；别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害……凭你如何惹祸行凶，却不许说是我徒弟……
这个师父很有意思，他言下之意，我教你这些本事，你下山去惹祸行凶，千万别说是跟我学的！哈哈哈。此地无银！天知道他培养出了多少个“猴子”！
会变化的妖怪中最独特，最猖狂的一位是黄眉怪，这家伙居然霸占了小雷音寺（雷音寺分寺）变作西天如来佛祖，还把殿上一众小妖变作菩萨和罗汉。不只是武艺高，胆子也足够大。还扬言灭了唐僧一行，他去西天取经，成正果。如此欺佛灭祖，不知下场如何。
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