遵义会议后，为了冲出敌军的包围，毛泽东带领红军撤出遵义，向北转移。由于情报出现误差，红军在战场上失利了，有人开始说风凉话，嘲笑毛泽东。毛泽东并没有理会，他马上改变策略，决定西渡赤水河。赤水河是长江的支流，从云南经贵州，在四川汇入长江。红军渡河后，从贵州突入四川，然后大踏步进入云南，一下子把川军甩开了。回过神来的川军和滇军以南北夹击的姿态向红军围拢，毛泽东决定立即改变南进的原计划，再次东渡赤水河，又回到贵州。这样，川军和滇军又扑了个空。
红军趁着防备空虚的贵州尚无准备，再次攻占遵义。遵义之战的关键是夺取遵义北面的娄山关。这里地势险要，到处是悬崖峭壁、怪石突兀。毛泽东撤出遵义时路过娄山关，这时正值冬天，但云贵高原由于没有寒流侵袭，气候湿润凉爽，颇像北方的深秋时节。毛泽东登高远望，只见连绵的群山像波浪一样涌向远方，金色的夕阳下，蜿蜒的山路上，部队整齐而安静地向前走去。面对如此壮丽的风景，毛泽东不禁诗兴大发，写下了一首《忆秦娥·娄山关》。
“从头越”的豪情也激励着红军战士，他们虽然弄不明白一会儿东，一会儿西的战略意图，但个个意气风发，充满了信心。蒋介石更是给搞糊涂了，只好手忙脚乱四处堵截。毛泽东带领红军，利用有利的时机，装作北上的样子，第三次渡过赤水河，又进入四川南部。蒋介石得知情报后，以为有机可乘，哈哈大笑：“剿匪成败，在此一举。”他想着这回红军再也“飞”不了了。没想到，正当国民党军队大规模向西进发时，红军主力马上又掉头渡过赤水，返回贵州，逼近贵阳。这时蒋介石正在贵阳督战，而黔军又被调走了，蒋介石慌了，只好调滇军来“保驾”。然而，毛泽东并不是要和蒋介石“拼命”，他安排军队虚张声势，做出要攻打贵阳的样子，主力却绕开贵阳大踏步向云南进军。而这时，匆匆忙忙的滇军正往贵阳赶呢。
红军突然来到云南，吓坏了云南留守的军队，他们怎么也想不通，难道红军长了翅膀不成？守军惶恐不安地集结在昆明附近。然而，红军又是虚晃一枪，转头往西北方向走去，在成功抢渡了金沙江后，进入四川。等追兵赶来时，红军早已过去了一个星期，连影子都看不见了。就这样，由于毛泽东高超的用兵策略，红军终于跳出了蒋介石的围困，而“四渡赤水”也成为毛泽东军事指挥史上颇具神韵的一笔。虽然红军避免了灭顶的灾难，但艰难而漫长的路程在等待他们去跋涉，毛泽东和他的同志们正面临着一场史无前例的严峻考验。
红一方面军在毛泽东的正确指挥下，四渡赤水、巧渡金沙江后，又急行军穿过彝族群众居住的大凉山，抢渡大渡河，向川鄂西边境进军，准备与红四方面军会师。1935年6月，红军在飞夺沪定桥之后，进入大雪山地区，来到长征途中所遇到的第一座大山—夹金山。夹金山，地处四川省宝兴县西北，懋功（今小金）之南，海拔4000多米，终年白雪覆盖，鸟兽绝迹。当地老百姓都称它为神仙山，意思是说连神仙也过不去。看着那高耸云天、白雪皑皑的大山，英勇的红军指战员们跃跃欲试。此时，正值盛夏，山脚是酷暑炎炎，山上却是寒风凛冽。衣着单薄的红军战士们就要向这座尚在沉睡中的“神仙山”挑战了。在出发前，毛泽东做了动员：“同志们，就要翻山了，人们都说这是神仙山，我看也没有什么可怕的，任何困难都吓不倒我们，我们一定能把它踩在脚下。”
在翻山前，毛泽东让炊事员给每个人熬了碗辣椒汤，说可以抵御寒冷。开始登山了，红军战士们喊着口号，唱着歌互相激励着。毛泽东和战士们一样，只穿着夹衣和布鞋。拄着一根磨光了头的棍子走在队伍的前面。大家请他上马，他拒绝了：“让给女同志和伤病员骑吧，我自己能走。”说完，拄着拐棍向前走去。路上，他一直在鼓励身边的人：“多一个人翻过去，就多一份革命的力量，大家可一定要顶住呀。”队伍行至半山腰时，气温骤降，脚下的路冻得硬邦邦，木棍着地发出“咯咯”的响声。越往上，山势越陡，积雪越深。毛泽东浑身已被雪打湿了，但仍然带着笑容，一步步地向上爬。
大雪山的天，说变就变，刚才还是晴空万里，这会儿已是乌云密布，只听狂风呼啸，冰雹夹着雪花劈头盖脸地向人们打来，人都站不稳，毛泽东连忙让大家手拉手，互相搀扶着往前走，边走还边说：“大家低着头走，不要往上看，也不要往下看。拉紧了，千万别撒手啊！”暴风雪终于过去了。山势越来越高，空气也越来越稀薄。人们头晕腿酸，一步一停，一步一喘。一些战士坐下来休息一会儿，就再也没能站起来。毛泽东的警卫员小戴实在走不动了，一屁股坐在雪地里，毛泽东很着急，伸手扶他，对他说：“你坐在这里很危险，来，坚持一下，我背着你走。”这时，警卫员小吴赶过来，连忙背上小戴，毛泽东扶着两人，继续朝山顶走去。
1935年6月17日下午，经过几小时的艰辛跋涉，人们终于战胜了“神仙山”，和先期到达的红四方面军先头部队会师了。这是一件大快人心的事，红军的力量一下子壮大不少，但是，对于下一步的去向问题，出现了分歧。红四方面军的主要领导人张国焘主张南下，而毛泽东认为南下发展是没有前途的，应当北上开辟川、陕、甘根据地。张国焘率领左路军一意孤行。毛泽东只好随右路军开始了北上的历程。在选择路线时，为了出敌不意，决定向草地进军。1935年8月下旬，毛泽东、周恩来、彭德怀等率领右路军离开毛尔盖，进入了雾气沉沉的大草地。位于四川毛尔盖、波罗子一带的大草地，实际上是一片大沼泽，那里终年雾气沉沉，难辨东南西北，草底下河沟交错，积水泛滥。水呈淤黑色，散发出腐臭的气息。看上去平整的草地，实际上是随时可以吞噬人们生命的陷阱。
真正的困难却是踏入草地后才感受到的，转眼间，明媚的阳光消失了，只剩下黑沉沉的天和无边无际的迷雾，别说人家，连棵树都找不见，人们仿佛进入了一个四处都是危险的迷宫里，只能小心翼翼地向前摸索。毛泽东仍旧乐呵呵的，有空就和大家一起聊天、说笑。一次，警卫员小吴正在前面探路，忽然觉得脚下一软，陷了下去。“糟了，我掉进泥潭里了。”小吴心里一惊，“别过来，这里是泥潭。”他冲着紧跟在身后的毛泽东喊道。此刻，小吴的身子正一点一点地被泥潭吞噬着，情况非常紧急。只见毛泽东快走几步，将手中的木棍放在地上，又将别的同志递过的几根放在一起，拼成一个“井”字，他踩了上去，弯下腰，把手伸向了小吴。费了好大劲之后，才将满身泥浆的小吴拉出了可怕的深潭。
“好险哪！”大家都说。毛泽东看着小吴笑了起来，原来小吴浑身上下都是泥水，已经完全变成了一个“泥人”。这时只听毛泽东说：“你们别看他表面像个泥包子，那泥里包着的可都是钢铁啊！”日子一天天过去，越往草地中心走，越是困难，忽而一阵雨，忽而漫天大雪，忽而冰雹骤下，夜里的严寒更使人难耐，红军战士只有挤在一起，背靠背来取暖。特别是风雨之夜，到处是水，战士们只好站在风雨中，盼着天亮。
风雨、泥泞、寒冷的折磨使战士们的身体明显地衰弱下去了，然而就在此时，粮食问题又成为一大难题。由于出发时比较仓促，随身携带的干粮有限，进入草地后，部队就只能靠野草充饥了，许多伤病员因营养缺乏而献出了宝贵的生命。有的人走着走着就栽倒在地上，就再也没有起来。看着因粮食缺乏而消瘦下去的战士，毛泽东的心情非常沉重，他抚摸着自己那匹相依为伴的坐骑，艰难地对警卫员说：“杀掉吧！”
“首长，可是……”警卫员还要争辩。“杀掉吧！”警卫员知道毛泽东的脾气，只得含泪将那匹马杀了。当锅里的野菜和马肉散发出阵阵的清香时，许多红军战士都流下了眼泪。
警卫员小吴给毛泽东端了一小碗马肉。“这是谁叫你送来的？”毛泽东皱着眉说道，“给伤病员送去，他们正需要营养，我没病，吃野菜就挺好。”没法子，小吴只得嘟囔着走开了。经过七天六夜的跋涉，红军终于走出了草地。之后，红军大踏步地前进，打退了前来阻截的马家骑兵，突破腊子口天险，翻过六盘山继续向北挺进。9月的一天，毛泽东从报上得知陕北还保留着刘志丹等人领导的红军和根据地，不禁喜上眉梢：“走，到陕北去！”1935年10月19日，红一方面军在毛泽东的率领下到达陕北吴起镇，与刘志丹领导的陕北红军胜利会师。看着墙壁上那熟悉的标语“打土豪，分田地！”许多人流下了激动的泪水。
长征到底有多难？红军四渡赤水，翻雪山过草地，每次都是九死一生。然而，即便在这么艰难的情况下，经过一年的转战，中央红军穿越11个省、行程二万五千里的长征终于结束了。毛泽东挥笔写下了这首气壮山河的雄伟诗篇——《七律·长征》：
红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。
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