中国共有20多个省生产苹果，从区域分布上主要集中在渤海湾、西北产区和黄河故道三大产区。苹果是除香蕉、葡萄、柑桔之外的世界四种最主要水果之一，近十年来，从各种水果的总产量看，苹果产量远超柑桔、梨、葡萄、香蕉，成为我国五大水果之首。
苹果品种目前在世界上有7500个品种，其中我国目前栽培品种有20多个：有以早捷、贝拉为代表的早熟品种，以嘎啦、摩里士为代表的中熟品种，以富士、秦冠为代表的晚熟品种。其中红富士在我国所有栽种品种中最具代表性，其果实拥有风味好、晚熟、耐贮等优点，倍受市场青睐。
苹果期货于2017年12月22日在郑商所挂牌交易，期货合约交易品种是红富士。是全球第一个上市的鲜果类期货。
图1-1 市场主要售卖品种
1.2 苹果产业链
图1-2 苹果下游加工副产品
我国苹果产业链较短，上游主要是以果农为主、合作社和种植基地为辅来产出苹果，中游根据消费形式，分成了以贸易商为主和以加工企业为主的两条支链，其中鲜果消费为我国苹果消费的主要形式，主要通过各级贸易商对收购的苹果进行储藏、分拣、筛选、包装等初级加工后直接提供给消费者实现。下游的支链分为以商超专供、线上购物和批发市场为主。
1.3 苹果进出口情况受疫情影响，2022年8月，我国鲜苹果出口数量为5.14万吨，同比减少55.96%；出口金额为0.66亿美元，同比减少56.32%；平均单价为1285.04美元/吨，同比减少0.8%
图1-3 2022年8月份苹果出口量国家统计
数据来源：经海关总署发布整理
出口量排名靠前的国家有孟加拉国、越南、泰国、印度尼西亚和菲律宾，上述五个国家可以占到全球出口量的50%以上，其次为马来西亚、尼泊尔等地区。
图1-4 2022年8月出口量省份统计
数据来源：数据经海关总署发布整理
山东作为我国苹果的主产区之一，于2022年8月出口苹果最多，出口量达3.05吨，其次是云南省，出口近0.66吨。数据显示，1-8月累计出口数量45.72万吨，同比减少26.27%；出口金额5.90亿美元，同比减少30.96%。
2022年8月，我国鲜苹果进口数量为1.33万吨，同比增加149.22%；进口金额为29213736美元，同比增加181.80%；平均单价为2189.43美元/吨，同比增加13.07%。1-8月累计进口数量7.45万吨，同比增加38.80%；累计进口金额1.67亿美元，同比增加50.56%。
二、苹果生产、采摘周期苹果树按生长发育过程，一般分为幼树期、初结果期、盛果期和衰老期。以品种为例：在正常管理条件下，5-6年就开始结果。从开始结果到大量结果，大约需要5-6年，盛果期可以持续20-30 年，40-50年后逐渐进入衰老期。整体而言，苹果的生育周期普遍较长。
从生长周期来看，一般情况下，苹果每年4-5月开花，花后坐果，一个月内进行套袋，早熟品种果实生长期为65-87天，中熟品种果实生长期为90-133天，晚熟品种果实生长期则为137-168天。目前我国苹果产业碎片化特征较为明显，产业集中度低。
陕西产区：9月下旬，各地区产区陆续收获晚熟富士，陕西产区近期开始采购和出销，陕西省延安市洛川晚熟富士交易很少，70#起步半商品主流成交价格3.7-4.0元/斤，客商采购积极性较差，采购直发市场。
铜川红土镇晚熟富士70#起步主流成交价格2.7-2.8元/斤，75#起步主流成交价格3.5-3.7元，陕西渭南白水县晚熟富士县北基本无交易，县南成交价格70#起步统货成交价格3.0-3.6元/斤左右。客商偏向于订红果，直接发市场，采购订货进度良好。
延安市洛川秦关乡晚熟富士采青价格稳定，70#起步扎点收购主流价格3.5-3.6元/斤，个别高价3.8元/斤。几乎无成交，客商多处于观望阶段。
渭南白水县晚熟富士采青价格稳定，林皋主流价格70#起步统货成交价格3.0元/斤左右。摘袋量还不是很大，成交量少，客商多持观望态度。
表2-1 产地价格汇总
单位：元/斤
单位：斤
备注：本文所注70#、80#为苹果规格，表中为主流成交价格，根据苹果质量或有调整，报价且为单方面报价，无实际成交。数据来源为卓创资讯。
山东产区：近期晚熟富士开始交易，山东烟台毕郭市场晚熟富士片红统货主流价格3.0-3.5元/斤。目前市场成交一般，客商仍多处于观望状态，交易不多。目前价格并不主流。山东烟台栖霞唐家泊镇近几日冷库苹果及红将军几乎无交易。偶有成交，个别好货成交价格稍高。
烟台栖霞大柳家冷库苹果交易不多。目前主要交易红将军，一般货价格2.7-2.8元/斤，部分好货价格3.0-3.1元/斤，以质论价，交易尚可。山东烟台栖霞市苏家店镇冷库旧季富士苹果剩余货量已经很少，部分大库剩余一些客商货，果农货源已经基本结束。
当前山东冷库中有部分红将军待售，参考价格一般货2.7-2.8元/斤，价格稍弱。好货3.0元/斤，价格稳定。山东蓬莱大辛店冷库苹果余货不多，几乎无交易。山东冷库富士价格下滑，客商拿货意愿一般，早熟富士主流价格4.0-4.2元/斤以质论价。
山东80#货源主流3.5-3.7元/斤，山东烟台产区红将军交易仍在进行，但市场货量陆续减少，采购客商有一定补货需求，成交价格在低价基础上有所回升，成交以质论价;晚富士零星开始摘袋。西部产区晚富士正在摘袋上色，摘袋早的采青果订货交易中，货源品质不同，各地价格略有差异，市场余货不多走货稍快。
甘肃产区：静宁苹果75#以上4.1元/斤左右，80#以上4.6元/斤左右。市场到货不多，市场人也不多，出货速度平缓。价格微幅偏弱。一部分档口开始销售市场冷库存货。广州槎龙市场苹果近几日销售状况一般，到货量不大，销售量也一般。
静宁苹果75#以上4.1元/斤左右，80#以上4.6元/斤左右。市场到货不多，市场人也较少，出货速度平缓，价格微幅偏弱，一部分销户开始出售市场冷库存货。目前产区内晚富士已开始陆续订货，主要以高山货为主，成色略佳。
广东江门水果批发市场近况：苹果新苹果80#以上4.2元/斤，走货尚可。批发市场苹果冷库货主流价格稳定，广东江门水果批发市场苹果冷库货主流价格略有下滑。
三、分季节价格变化规律由于苹果的品种不同，成熟的时间也不一样早熟的品种在7月份左右成熟，稍晚一些的品种，则是在9月份左右生长成熟。早中熟苹果集中上市时间，是6-8月份，价格相对较低，带动苹果批发价格整体走低。而晚熟的品种，大多是在10-11月份左右成熟，目前处于9月份，各地的苹果至采收季节，大量新年度苹果流入现货市场，市场供应增加，批发价格相对较低，甘肃静宁、陕西洛川、白水、宝鸡、铜川、山东产区（含烟台、蓬莱等）相继进入收果阶段，以晚熟富士、红将军品种为主，市场到货量不多，销售情绪不积极，基本面上看，价格波动也偏弱，一部分产区陆续清理库存，冷库出货。虽量不多，交易一度进行。以下为9月14日-26日全国农产品批发苹果市场现货均价，见表3-1：
表3-1 全国农产品批发市场苹果平均价格（9月14日—9月26日）
|
时间 |
品类 |
指标类型 |
地区 |
单位 |
数值 |
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20220914 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.49 |
|
20220915 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.37 |
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20220916 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.60 |
|
20220917 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.80 |
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20220918 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.58 |
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20220919 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.48 |
|
20220920 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.33 |
|
20220921 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.55 |
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20220922 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.36 |
|
20220923 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.36 |
|
20220924 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.57 |
|
20220925 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.30 |
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20220926 |
富士苹果 |
批发价 |
全国平均 |
元/公斤 |
8.32 |
数据来源：中华人民共和国农业农村部
图3-1 全国农产品批发市场苹果平均价格走势（2022年3月-2022年9月18日）
数据来源：农业农村部、郑州商品交易所
由上图可以看出，自2022年上旬到下旬期间，苹果价格呈正向走势，从6点多公斤至9元/公斤，价格随季节的变化而动。
图3-2 郑州苹果期货与现货价格走势对比图
单位：元/吨
资料来源：郑商所
四、苹果价格波动供求因素分析苹果价格的上下波动具有农产品特有的季节性特点，一般来说，9 月至11月为我国苹果采收期，大量新货苹果流入现货市场，导致市场供应量增加，相对来说，批发价格会变低，12月至次年2月受元旦及春节节日因素影响，市场需求增加，批发价格会逐步抬升。3、4月两个月份，冷库的苹果集中出库，供应量变大，带动价格下跌。5月份随着冷库出货接近尾声，供应量减少，价格有所回升。6月至8月间处于红富士苹果的最后出货期，价格波动相对较为剧烈。9月份随着晚熟红富士交收期，大面积开始摘袋，据中果网消息，山东栖霞产区地面红将军已经交易结束，部分市场有少量货源，交易还是以质论价为主，果农积极性很高，客商压价采购较多，成交价格走低。
表4-1 9.22主产区苹果价格周度数据
单位：元/斤
备注：表中为当地主流实际成交价格区间的均价，与最高价和最低价均有一定差距。实际成交过程中，根据实际质量有浮动。
表4-2 2021年8月-2022年8月红富士苹果（中等）集贸市场价格汇总
数据来源：国家统计局
苹果价格2021年底至今年底，红富士苹果集贸市场价格小幅微涨，于今年8月价格涨至最高，这段时间为早熟富士的成交阶段。加之今年苹果质源好于去年、供求关系等因素作用下，价格同期升高。
4.1 苹果供求关系影响供给方面，苹果的供给分两个部分：鲜果产量和冷库存量。一般来说，供给越多，价格越低，供给与价格呈反比例关系，其中，供求大小是影响苹果价格的重要因子，目前来看，9月底各大产区处于晚熟富士采摘期，各大产区纷纷卸货，苹果供应量增加，80#以上果型价格较上周不及预期，跌幅最高达13%，果农虽出货积极，但成交不及预期，晚富士虽陆续摘袋，客商采购不积极，仍持观望状态，零星散客分批次少量采购，影响苹果价格。
4.2 主产区苹果库存
数据为产地冷库存储数据，包含冷库中客商货、果农货、客商采购之后尚未运往市场销售货源。不包含销区市场冷库库存。
库容比=冷库当前库存量/冷库最大库容量。主要用作监测货源当前剩余量的数据指标。山东与陕西最大库容量有差别，因此上表中山东与陕西的库容比可比性不大，可根据具体库存量进行比较。
本周库容比变动量=本周冷库出货量/冷库最大库容量。主要用作于监测货源出货速度的数据指标。
2022年6-9月冷库存储数据（毎7天监测一次库容比），从6月以来，苹果库容量逐渐下降，山东产区的库容比由26.4%降至3.5%，出库量很高，陕西产区同上，受既往的中秋节备货影响、以及即将到来的国庆假期，冷库去库占比增大。据卓创资讯的数据显示，7月苹果库存消耗量为120万吨，高于五年均值45万吨以及6月的86万吨，8月前三周库存消耗量为53万吨，高于近五年均值37.5万吨。苹果走货速度的提升，缩小了产区库存与往年的差距，截至8月20日当周，全国苹果库存量为103.8万吨，去年同期为65万吨，2018年同期为91万吨，目前库存量已经接近常年水平，清库进入尾声，其对市场的影响逐步减弱。
根据中国苹果产业协会提供的数据显示，我国种植面积5亩以下的果农占比达到80%,行业内排名前十的贸易企业市场占有率不足2%。新冠疫情发生对苹果的消费节奏产生较大的影响，前期市场对于消费存在期待，出货意愿不高，苹果库存消耗较为缓慢，全国库存持续处于历史同期高位，随着时间的推移，库存苹果的价值有所下滑，客商以及果农的出货意愿逐步增强，7-8月份苹果走货速度明显提升，供应压力有所减轻。
4.3 天气因素苹果的生产主要受温度和光照两个主要因素影响。若当年温度适宜，光照充足，产量增加的同时，苹果品质也能得到提升。若天气条件恶劣，遇上自然灾害如霜冻、干旱等情况，苹果产量则直线下降。根据中果网相关调研了解，陕西、甘肃、山西等地苹果产区的锈果率为20.31%，相对于去年来说有所降低，但山东烟台产区的锈果率为38%，这或许与五一节假日前后的霜冻有关，对于苹果的质量来说，有点影响，但总的来说，整体质量是好于去年的。
五、结论目前西部、山东产区处于晚富士采摘期，9月份来说，现货价格缺乏一定的上涨空间，早熟富士价格高开低走可以反映出一定的情绪不振预期，晚熟富士虽交货积极，但价格不及预期，客商采购积极性不高，持观望态度，受诸多层面影响，基本面上仍偏空。
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