话说唐僧、悟空、八戒、沙僧，渡过了黑水河，继续西行。师徒们披星戴月，翻山越岭，行走数日，又逢明媚春天，只见草萌翠，麦返青，柳绿桃红，万物生辉。
师徒们缓马慢步，正观赏醉人春色，忽听得传来一阵震耳的呼喊。唐僧急忙问道：“悟空，是哪里来的声音？”
悟空说：“待老孙前去看来。”随即腾空而起，向下细瞅，原来是城外沙滩上，簇拥着许多拉车运送砖瓦木料的和尚。那地方路窄坡陡，运送十分吃力，和尚们齐声喊着号子，正艰难地向上爬坡。
这时，只见两个身披锦绣的年轻道士，走出城门，吓得和尚们都颤抖起来，拼命用力苦拽车子。悟空心想：听说西方路上有个敬道灭僧之处，可能就是这里，我得下去问个明白，好回禀师父。
悟空来到城墙根，变成个老道，手摇拂尘，唱着道情词，走近那年轻道士拱拱手：“请问二位道长，这城中哪条街上好道？哪个巷里好贤，我好去化些斋吃。”
年轻道士笑着说：“在我车迟城里，文武官员、黎民百姓见道就拜请奉斋，就连万岁君王也是爱道敬贤的。”悟空闻言笑问：“想是道士做了国王？”
二道士得意洋洋地说：“因为二十年前，赤地千里，和尚拜佛念经求雨不降；我家师父虎力、鹿力、羊力三位大仙一到，呼风唤雨，普降甘露。从此皇帝敬道灭僧，封我家三位仙长为国师，罚和尚们做苦工、盖房子……。”
悟空望望那些拉车叫号、当牛做马的和尚，对道士说：“贫道云游四方，一是为谋生活命，二是为寻找出家为僧的叔父，不知贵国这些杂役和尚当中有无我亲？”二道士叫他到沙滩上看看。
悟空别了道士，来到沙滩之上。和尚们见来者是个老道，一齐跪下禀报：“爷爷，我们五百名半个不少，谁拉车也没有偷懒。”悟空心中暗笑：这些和尚都被监工的道士打怕了。
悟空摆摆手：“不要跪，不要怕，我不是监工的，我来此是寻亲的。”众僧一听寻亲，都站起来把他团团围住，一个个出头露面，咳嗽出声，巴不得自己被认出去，离开这火坑。
悟空见此情景，站在高处故意问道：“你们身为僧人，为何不敬佛念经，却在此给道士当雇工作奴婢使唤？”和尚们含着泪水说：“国王偏心，道士无道，我们被迫给三个大仙做活，有苦难言呀！”
悟空问：“你们为何不逃走？”一个和尚手指城门说：“三个大仙奏准君王，把我们都画了影身图，四下里张挂。谁捉拿住一个逃跑的和尚，当官的高升三级，无职的赏银五十两，我们走不脱，只好苦挨苦受。”
和尚们有的擦眼，有的抹泪，七嘴八舌地对悟空说：“我们这五百人，苦楚难当，都不想活了。可是太白金星在梦中劝解，叫我们不要寻短见，说东土大唐圣僧手下有个齐天大圣会来解救我们。”
悟空不露声色，转身返回城门口。那两个前来监工的年轻道士问道：“老道长，五百和尚中可有你亲人？”悟空说：“五百和尚都是我的亲人！”
悟空叫把五百和尚都放了。道士说他是讲疯话，坚决不放。悟空恼怒：从耳朵里取出金箍棒，迎风一摇，碗口粗细，一棒过去，两个道士脑浆四溅，当下身亡。
那沙滩上的和尚们，远远望见打死了两个道士，丢了车子，奔跑过来：“不好了！不好了！打杀皇亲了！”接着指责悟空道：“他们出来监工，与你无关，你把他们打死，那三个大仙会说我们造反害命，这可怎么办？”
悟空晃晃金箍棒：“诸位别怕，我不是老道，我就是东土圣僧手下的齐天大圣，特来救你们的！”众僧道：“你不是，在梦中太白金星对我们说，那齐天大圣是圆头毛脸，尖嘴塌腮，哪里是你这般模样？”
悟空用手朝东一指：“你们瞧孙大圣来了！”哄得和尚们回头看时，他摇身一变，现了本相。众僧一瞅，果然与梦中太白金星说的一模一样，都下跪恳求：“万望大圣进城降妖除怪，为我们雪恨消灾！”
大圣直奔沙滩，使个神通，将所有车子摔得粉碎。又将那些砖瓦木料全都抛下坡去，大喝一声：“众僧闪开，莫在我身边，等我明日去见国王，教训那什么大仙！”
众僧还是不敢走，担心被官兵拿住问罪。悟空拔下一撮毫毛，分给每人一根，叫他们拿在手中，吩附说：“路上若遇难，攥紧拳头叫一声‘齐天大圣’，我便前来护卫。”
和尚又问：“要是我们走远了，叫不应你哩？”悟空答：“就是万里之遥，也保你们平安无事！”有两个胆大的和尚，攥紧拳头，悄悄叫声“齐天大圣”，真的出现两个手持铁棒的孙悟空站在他们的面前。众僧一见，都说：“果然灵验。”
大家欢喜不尽，一齐走散。悟空道：“不可走远，听得城里招僧榜出，就进城还我毫毛！“众僧诺诺连声。
再说唐僧，在路旁久等悟空不归，就叫八戒牵马往前走。快到城边时，只见悟空正站着和十来个没散的和尚说话，便上前问道：“悟空，你怎么许久不回？”
悟空领着那十来个和尚，到马前向唐僧施礼后，接着把刚才打死道士，放走众僧的经过讲述了一遍。师父听罢大吃一惊：“原来如此，那我们该怎么办？”和尚们说：“长老不必忧虑，到城内智渊寺住下，保你平安。”
这时，日落西山。唐僧师徒走街过巷，来到高悬金字牌匾的山门前，这里就是智渊寺。
唐僧步入正殿，披上袈裟，拜毕佛像，才走向后殿去用饭。
智渊寺的僧人备斋做饭，师徒们吃饱喝足就到方丈室安歇。睡到半夜，悟空听得有吹打声传来，他悄悄地穿上衣服，跳到空中仔细观察，见正南方下面灯火辉煌，音乐不停。
悟空降低云头细看，原来是三清观里的道士在吹笙讲经。案头供品新鲜，桌上斋筵丰盛。三个身披法衣的老道士坐在正面，悟空心想，这可能就是虎力、鹿力、羊力三个大仙了。
悟空想戏耍这三个大仙，但感到孤掌难鸣，便回转寺内，叫醒沙僧和八戒说：“三清观里馒头、果子无数，供品繁多，快跟我老孙去吃好东西。注意，别惊醒师父。”
八戒、沙僧跟着悟空腾云来到三清观上空。八戒一见灯光就要下去动手，悟空扯住他道：“别着急，等他们散了，咱们再下去。”八戒说：“那道士讲经刚上劲，谁知哪辈子才散哩？”悟空说：“我有办法。”
悟空用力吹了口气，变做一阵狂风，刮得三清殿里花瓶落地碎，烛台绕梁飞，灯灭无光，人心慌乱。虎力大仙对前后左右说：“神风来了，大家先回去睡觉！”
道士们刚散尽，悟空、八戒、沙僧便按落云头，闯进殿来。八戒一见好吃的张嘴就啃，悟空拦住他，手指高台上的泥塑问道：“这殿里坐的是什么菩萨？”
八戒馋得口水直流，冲悟空说：“你连三清也不认识？”他指着台上告诉悟空，“左边是灵宝道君，中间是元始天尊，右边是太上老君。”
悟空说：“对呀，咱们变成三清，坐在台上吃才安稳哩。”八戒点头称是，他走上台去，把三清的塑像推拱下地。
三个人说变就变，沙僧变成灵宝道君，悟空变成元始天尊，八戒变成太上老君，活“三清”各就各位。
八戒没坐稳，就抢大馒头吃。悟空道：“别忙！吃东西事小，泄漏天机事大，咱们先把地下的三清泥胎清理出去，省得明早道士撞钟扫地时看出破绽。”
八戒从台上跳下来，猫腰搬起三清，扛在肩头，来到厕所，咕哝道：“三清三清，说给你听，我们到此，为除妖精，欲享供品，无处安宁，借你宝座，略略少停，老猪送你，暂下茅坑。”嘟哝罢，“扑通”一声，把三清扔进茅坑。
八戒返回三清殿，又变成太上老君。三人坐定，尽情受用，先吃馒头，后食点心。悟空吃的是水果。
八戒和沙僧，啃吃起来快似风卷残云，把所有的供品吃了个盘干、碟净、案头空，撑得难以走动，只好坐着聊天消食。
这时，东廊下有个小道士，才睡下，又起来说：“我的手铃儿忘记在殿上，若失落了，明日师父会指责。”说罢，向三清殿走来。
小道士推开殿门进来寻手铃儿，摸来摸去好容易才找着。回头要走，听到台上有出气声，这可把小道士吓坏了，急步往外跑时，脚下滑了一跤，“当！”地一声响，把手铃儿摔成了八瓣。
八戒忍不住哈哈笑出声来，更吓得小道士魂飞魄散，两腿发软，他一步一跌地撞到方丈室外，敲着门，急火火地叫嚷开了：“师公！不好了！出了祸事了！”
虎力、鹿力、羊力还没睡，闻声开门：“出了什么事？”小道士哆哆嗦嗦地说：“弟子上殿寻手铃儿，听见有人哈哈笑，差点吓死我！”
三个大仙闻言，即呼叫道：“掌灯来！看看殿上有什么邪物？”一声令下，惊动了两廊道士，都爬起来点着灯火，向殿上拥去。
台上活“三清”，听见有脚步声前来都端庄坐定，不语不动，与原来泥塑的圣像一样。道士们拥进来，左照右照，搜查了半天。虎力道：“没有发现万人，是谁吃光了供品？”
鹿力见满地果皮果核，也说是人剥、人吐的。羊力却说：“师兄勿疑，想是我们虔心敬意，在此昼夜诵经，因而惊动三清爷爷圣驾降临，受用了这些供品。趁仙尊未返，我们恳求些长生不老的金丹圣水吧。”
虎力披上法衣，擎着玉简，拜伏在地，仰望台上，高声启奏道：“臣等兴教，敬道灭僧，香烛上供，心意虔诚。三清爷爷，圣驾降临，赐些金丹，留些圣水，敬我君王，万寿永生！”
八戒闻言，悄声对悟空道：“咱们吃了东西不走，如今人家这般祷告，却怎么答应？”悟空突然开口说：“晚辈小仙，且休拜祝，我们从蟠桃会来，没带金丹圣水，待改日垂赐！”
鹿力又上前磕头拜道：“微臣来此，兴道除僧，望天尊务必留些圣水，与弟子们延寿长生。”悟空开言道：“既然如此，取器皿来！”顿时，虎力扛缸，鹿力端盆，羊力抱瓶，摆在了殿中央。悟空叫他们出殿去听候召唤。
不一会儿，只听悟空叫道：“晚辈小仙领圣水来！”道士们惊喜地推门而入，一看，果真是缸、盆、瓶中都有圣水。羊力舀一盅，尝一口，咂巴咂巴嘴，皱起眉头：“这圣水有些猪尿臊气味！”
悟空哈哈大笑道：“我等是大唐西行取经的圣僧，没什么圣水可赐，念你们兴道灭僧有功，请喝点圣尿吧！”道士们闻言大怒，拾起砖头瓦片，噼里啪啦，朝里面乱打。
悟空、八戒、沙僧，现了真身，冲出殿门，腾云驾雾，飞回智渊寺，不敢惊动师父，三人蹑手蹑脚睡下，直到天明。
次日清晨，唐僧醒来，要到车迟国朝拜国王，倒换西行的关文。悟空对师父说：“这地方兴道除僧，倒换关文不会顺当，我们护卫师父一起进朝去见国王。”唐僧点头说好。
国王刚上早朝，黄门官进来奏道：“启禀陛下，东土大唐国西行取经的四个和尚，欲进朝拜见万岁君王，来倒换关文！”国王手拍御案：“这些贱僧是来找死，命御林军押他们上来！”
国王身边的太师启奏道：“陛下，东土大唐，号称中华大国，到此有万里之遥，一路坎坷多妖怪，这些和尚定有法力。望陛下慎重行事，验换关文放他们西去，勿失两国善缘。”
国王点了点头，传旨宣唐僧师徒晋见。唐僧走上金殿，施礼参拜，呈上关文。
这时，只见摇摇摆摆走来虎力、鹿力、羊力三怪，他们一见唐僧四人，就鼓掌大笑：“我们以为你们跑了，原来还在这里呢！冤家路窄！”
虎力怒气冲冲向国王启奏了东来的和尚杀道士，放僧囚，毁三清，吃供品，赐“圣水”的罪过。国王闻奏怒道：“将这些无法无天的和尚，拉出去斩首治罪！”
悟空合掌说道：“陛下暂息雷霆之怒，大仙国师讲我东土之人有罪，请拿出人证物证。”那国王被问得一时无言答对。
国王正疑惑间，黄门官进殿来奏：“陛下，宫门外有三四十名乡老，请国师大仙祈一场甘雨，以解早荒。”
国王闻奏，回头对唐僧说：“唐朝和尚，你们敢和我的国师赌胜求雨吗？若祈得一场甘雨，放你们西去，若赌不过，就推出法场，斩首示众。”
悟空笑道：“求雨有何难。”于是国王传令打扫坛场，三个大仙跟国王登上五凤楼，悟空他们站在楼下。不一会儿，见一骑官飞马来报：“坛场诸事皆备，请国师爷爷登坛！”
虎力起身拱手，拜辞国王，走下楼来。悟空上前挡住他道：“你也太自重了，登坛求雨，也不先让让远乡之僧？也罢，先让你。不过事先要讲明，我与你都上坛，求下雨来算谁的功果？”
虎力大仙十分自信：“我上坛以令牌为号：一声响，风来；二声响，云起；三声响，雷鸣；四声响，雨落；五声响，天晴。”悟空听了笑道：“妙啊！我没见过，请先生先登坛！”
得意忘形的虎力，迈步前行，唐僧等人随后，到了坛门外，抬头观看，有座高台，约有三丈。台上点烛焚香，烟雾缭绕，四周号旗飘扬。
虎力目中无人，傲气十足地登上高台，手握宝剑，口念咒语，烛上燃符。接着“砰！”一声令牌响，半空有风声。八戒心中不安地说：“令牌响，风就来，这道士果然有本事！”
悟空低声对八戒说：“兄弟悄悄的，别跟我说话，只管护持好师父，我要干事去。”说着拔下一根毫毛，吹口仙气，变作一个假大圣，立在唐僧的旁边。
他的真身，腾到空中高叫：“司风的是哪个？”吓得风婆婆捻住风袋，巽二郎扎住口绳，上前施礼。悟空道：“我护唐僧西行取经，与妖道赌胜祈雨，你们怎么不助老孙，反助妖道？”
听悟空这么一讲，风婆婆忙说：“是那道士用五雷法将小神召来。既然大圣在此赌胜求雨，小神定助大圣是了。”说罢收了风。八戒在下面嚷道：“国师先生请退！令牌已响，怎么没风？”
虎力又执令牌，烧了符檄，“嘭！”二声令牌响，空中云遮雾罩。悟空当头喝道：“布云的是哪个？”慌得那布云童子和布雾郎君赶紧上前与大圣施礼。
悟空又将与妖道祈雨赌胜之事，说了一遍。那布云童子和布雾郎君，急忙点头收云拢雾，顿时变得晴空万里。八戒在下面拍手叫道：“这国师尽哄骗国王，搪塞黎民，令牌二声响，为何天空不见云？”
虎力心焦如焚，披发舞剑，念咒化符，打响三声令牌。南天门里，邓天君领着雷公和电母来了。悟空迎上前去，将跟妖道赌胜祈雨事又讲了一遍，邓天君闻言，愿助大圣。果然电不闪，雷不鸣，平静无声。
虎力更加心慌意乱，又烧香，又磕头，又念咒，又烧符，折腾一阵。令牌四声响过，半空中敖广、敖顺、敖钦、敖闰一四海龙王一齐驾到。悟空又迎上前叫他们相助，龙王诺诺连声：“遵命！遵命！”地上不见滴雨。
风婆婆、巽二郎；布云童子、布雾郎君；雷公、电母；四海龙王，敬听着孙大圣的吩咐：“我的铁棒一指，风来；二指，云起；三指，鸣雷；四指，降雨；五指，天晴！”众神同声道：“记住了！记住了！”
悟空吩咐完毕，悄悄落到地面，收了毫毛，站在师父身旁，放声呼叫虎力：“国师先生，四声令牌都已响过，怎么不见风云雷雨？请你下台看我老孙的吧！”
虎力无可奈何，只得败兴下台，噘着嘴，上五凤楼去见国王。悟空偷偷跟在他身边，要听听他对国王说些什么。虎力撒谎说：“陛下，今日龙神都不在家。”
悟空闪出来插言道：“陛下，今日龙神都在家，只是这国师法力不灵请不来，等我小和尚请龙神来，请君王看看！”国王道：“你去登坛，寡人在此候雨！”
悟空领旨，转身下楼对唐僧说：“师父请上台！”唐僧道：“徒弟，我不会祈雨。”八戒讲：“若祈雨不降，凶多吉少。”悟空说：“师父上台会念经就行，求雨之事，由我助你。”
唐僧上台，端然正坐，定性归神，念起经来。此刻，忽见一官骑马飞来问道：“台上那和尚，为何还不打令牌，不烧符檄？”悟空摆手回答：“不用！不用！我们僧人是静功祈雨！”
唐僧把经念完，悟空从耳内掏出金箍棒，晃一晃，丈二长短，冲空中一指。那风婆婆急着推来风袋，巽二郎忙着解开口绳。顷时，地面上狂风大作，刮得尘土蔽日，沙飞石走。
正是大风横卷时，悟空又将金箍棒摇一摇，朝天一指。那布云童子和布雾郎君都来相助，只见：茫茫雾气落地来，滚滚云团罩城池，三街六市皆昏暗，坛场不见五凤楼。
悟空挥棒又向空中一指，雷公、电母见大圣令下，急忙作法，天空顿时电闪雷鸣。
接着悟空又高举金箍棒，四海龙王立即出动，喷珠吐玉，雨漫乾坤。天上银河泻，地上白浪涌，下得车迟城里街巷横流，降得车迟城外沟满壕平。
国王见雨哗哗不停，急传旨令：“下够了！下够了！再下就要成灾了！”差官飞马来报：“圣僧，雨下够了！”悟空闻报，棒指空中，霎时雷收风息，雨散云收，红日高悬。
国王满心欢喜，文武百官拍手称赞：“好和尚！这正是‘强中更有强中手！’法力胜过众国师啊！咱国师就是求下雨来，若要晴，细雨还得下半日，这和尚说晴就晴得万里无云！”
国王回到金銮殿，倒换了关文，要打发东来圣僧西去。正在关文上加盖御印时，又被那三个国师拦住道：“陛下，这次请来龙神，全靠我令牌起得作用，不能算他胜。”
悟空上前，合掌奏道：“陛下，求雨这些小法术，不值一提，算不得是和尚的还是道士的。如今四海龙王正在空中，哪位大仙国师能叫龙王下凡现身，那才叫真功实力哩！”
三个大仙面挂难色，国王却眉开眼笑：“寡人做国王二十余年，还没见过真龙模样。你们两家各显法力，不论僧道，谁叫得活龙来，谁有功。国师们推托再三，叫悟空先叫。
悟空仰面朝天，呼唤道：“敖广何在？都现出真身，叫国王开开眼界！”话音未落，四条活龙渡雾穿云，摇头摆尾，飞舞着进入宝殿。
殿中文武百官，见龙王显圣，急忙焚香下拜。四海龙王在金殿上空盘旋了一圈，腾空而去，各自归海。
国王见圣僧有呼龙使圣之法，即在关文上盖了御印，要递给唐僧，放行西去。那虎力、鹿力、羊力又上殿来，拜倒在地。
“陛下，我们弟兄到此，保国安民苦历二十春秋，今日这和尚弄法力，抢了功果，败了道家名声。陛下以一场甘雨，就恕杀人之罪，可就轻视了国师啊！望陛下留住关文，我们要与和尚赌‘云梯显圣’。”
国王问：“何谓‘云梯显圣’？”虎力说：“将五十张桌子摞起来，不用登梯，驾云上顶，静坐几个时辰不动，这就叫‘云梯显圣’。”国王传旨：“我国师与你们要赌静坐，哪个和尚会？”
悟空沉默不答。八戒问他：“猴哥，怎么不言语？”悟空说：“不瞒你说，老孙我哪里有这个坐性？”唐僧开言道：“我能静坐两三个年头，可就是上不去。”悟空说：“师父你上前答应，我能送你坐上‘云梯’。
工夫不大，就在金銮宝殿左右用桌子摞起两座坐台。虎力驾云坐上西台，悟空拔根毫毛变个假大圣，与八戒沙僧立在台下，他的真身却变成五彩祥云，把唐僧托至空中，放在东台顶上。
鹿力见东西两台，一僧一道静坐多时，不分胜负，就拔根短发，捻作一团，弹在唐僧头上，变成个大臭虫，咬得唐僧奇痒难忍，咬牙缩脖。“云梯显圣”静坐规定，不准动手，动手算输。
悟空一见，忙变个小虫，飞在唐僧头上，见有个臭虫叮他师父，便把臭虫捻下，替师父挠挠摸摸，唐僧这才不疼不痒，端坐上面。悟空暗想：“师父头光，带不来臭虫，定是下边那国师弄的玄虚，我老孙也治他一治。”
悟空摇身一变，变成一条七寸长的蜈蚣，钻进虎力的鼻子里叮了一下。虎力痛痒钻心，再难稳坐，一个倒栽葱跌下来，差点丧了性命。
“云梯显圣”，唐僧得胜，悟空仍变五彩祥云，将师父驮下阶前。国王要放和尚上路，鹿力又启奏道：“我要与和尚赌‘隔板猜物’，他们猜得过我，就叫他们西去；他们猜不过我，就叫他们人头落地！”
国王依奏，传旨内宫，叫娘娘选件宝贝，放在红漆木柜里，抬上殿来，搁在白玉阶旁。然后对僧、道说：“你们两家猜那柜中是何宝贝？”
唐僧对悟空说：“徒弟，柜中之物，如何得知？”悟空说：“师父放心，等我去看看。”他变个小虫，从缝里钻进去，见柜中有个红漆丹盘，盘内有套十分珍贵的宫衣。
宫衣是山河社稷袄，乾坤地理裙。悟空将袄裙拿起来一抖，叫声“变！”那宫衣变成一件破破烂烂麻布服。
悟空飞出柜外，叮在师父耳朵上，说了柜中之物。唐僧上前正要猜，鹿力抢先说：“里边是山河社稷袄，乾坤地理裙。”唐僧摇头道：“不对，不对，柜里是件破破烂烂的麻布服。”
国王大怒：“和尚敢笑我国中无宝，把他押下去！唐僧说：“陛下息怒，开柜看后，如是宝贝，我自服罪。”国王命人开柜捧出丹盘一看，确实是件破烂的麻布服。国王惊呆了，百思不解。
国王怀着疑惑的心情，来到御花园的桃树下，亲手摘下一个大鲜桃，放在柜内，命人抬上金殿，叫唐僧再猜。
悟空又飞进柜中，见是鲜桃，正合心意，将桃肉啃个干净，把桃核放在丹盘中，出来告诉了师父。
还没容得唐僧开口，羊力就猜道：“柜里是个大鲜桃！”唐僧说：“不对，不对，柜内是个小桃核！”国王在龙位上起身喝道：“是我亲手放的大鲜桃，三国师猜对了！”
唐僧说：“陛下，开柜看后，再定胜负！”国王又命人掀开盖，捧出丹盘一看，果真是个小桃核。国王心惊意乱地说：“国师，别跟和尚赌猜了，定有鬼神暗助他们，叫他们走了吧！”
这时，虎力又走上殿来，悄声奏道：“陛下，这和尚有搬运换物之术，但却换不了人身。将个道童藏在柜里，定能破他的法术。”
国王依奏，来到金殿后面，命人将一小道童暗暗藏入柜内，复又抬上，叫唐僧猜内有何物。
悟空又飞进柜内，将金箍棒变作剃头刀，给小道童剃成个和尚头，还拔下两根毫毛，变成和尚服和木鱼，叫小道童穿在身上，拿在手里。
然后钻出来飞到师父耳根下说：“柜里是个小和尚。”虎力心中有数，装模作样地叫声“陛下！柜内是个小道童！”“错了！错了！柜中是个小和尚！”唐僧边猜边走近红漆木柜。
八戒高叫着：“柜中是个小和尚！柜中是个小和尚！”那小道士听见外面叫唤“小和尚”，顶开柜盖，敲着木鱼，钻了出来。两班文武齐声喝彩，三个国师目瞪口呆。
隔板猜物，三猜三输，虎力、鹿力、羊力还不服气，他们一齐躬腰伏奏道：“陛下，今日僧道之间是‘棋逢对手，将遇良才’，我弟兄三个还有些神通，愿再赌一赌砍头安上，剜心再长，油锅洗澡，不知和尚敢不敢？”
悟空一听这几招，都是自己的拿手活，便欣然应允。于是国王率众文武官员出了王宫，来至校场，亲自观看胜负。只见悟空首先被刽子手捆住手足，一刀将头砍下，踢出有三、四丈远。
好大圣，果然有神通，脖子上滴血不出，只听肚里叫道：“头来，长！”顿时，从胸腔里又长出了一个脑袋，文武官员和刽子手都看得目瞪口呆。
悟空上前对国王说：“陛下，该看看大国师的本事了。”国王只得命刽子手照样把虎力的头砍落在地。悟空忙拔根毫毛，变作一条黄狗，跑入场中，将道士的头叼走了。虎力连叫三声，人头不到，喷血现形而亡，原来是只黄毛虎。
国王见状大惊失色，正在发愣，二国师鹿力要赌剖腹剜心。还是悟空先登场，刽子手一刀下去，在他肚上捅个窟窿。悟空自己掏出肝肠，抖理多时，塞回肚里，吹口仙气：“长！”依然愈合如故，肚皮上不见伤疤。
接着，鹿力登场表演。刽子手一刀割开他的肚腹，鹿力也掏出肝肠摆弄。这时，悟空拔根毫毛，变了只饿鹰，展翅伸爪，将他的五脏六腑都抓了去，鹿力顷刻伤命。看死尸，原来是头白毛角鹿。
三国师羊力要与和尚赌油锅洗澡，替二位师兄报仇，国王命人安起油锅，点燃干柴，待锅内油滚时，悟空脱衣进去，又翻筋斗，又竖蜻蜓，玩耍了一会儿，安然无恙
接着，羊力下了油锅，也安然无恙.悟空伸于一摸，滚开的油，竟然冰凉。是谁在暗中保护他呢？
悟空跳到空中，把北海龙王唤来，追问原由。
龙王敖顺向悟空解释道：“小龙不敢相助，是此妖自己多年修炼的冷龙。如今他恶贯满盈，我收了他的冷龙吧。”龙王说着，化作一阵狂风，到油锅边，将冷龙捉下海去。
失去冷龙，油锅里顿时增温百度，羊力挣扎几下，被炸得皮焦肉烂。国王泪如泉涌。悟空上前劝道：“陛下你太糊涂，你那三位国师都是成精的山兽，是我和尚为你除了邪害！”国王这才如梦初醒，感谢不尽。
次日，国王传旨道：“快出招僧榜文，四门各路张挂。”那五百走散的和尚，闻讯赶来，还了悟空的毫毛，一个个叩头，拜谢救命之恩。
国王设宴款待唐僧师徒。宴罢，师徒四人领了关文，继续西行。国王和文武官员以及五百和尚将他们送至城外，依依惜别。要知后事如何，请看《大闹通天河》。
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