民哲拉着莲秀冒充歌手吸引了记者的注意力，真正的歌手得以安全的从后门离开。民哲开车带着莲秀走了很远，见没有记者在后面追，就停车让莲秀下了车，并让莲秀留下大衣和帽子。莲秀无奈穿着单薄的工作服，在寒冷的天气里下了车，下车后发现这里离卖场很远，只能自己想办法回到卖场。
智娜因为对莲秀充满了怨恨，决定再也不理莲秀了，也不打算回孤儿院，想在城市里边打工边去实现自己当歌手的梦想。这天，智娜来到了莲秀工作的卖场，出于对音乐的喜欢，可又没钱买唱片，于是智娜试听完唱片之后，就偷偷的带着唱片走出了卖场，结果被卖场的工作人员发现。莲秀追了出去，追了挺长的距离，发现小偷竟然是智娜。莲秀向智娜解释那天没有赴约的原因，智娜却扭头就走了。留下了莲秀在寒风中哭泣，直到娜罗追来把莲秀带回卖场。
民哲家里，民哲父亲很疼爱善宰和善宰的母亲，善宰的母亲是个懦弱善良的女人，对于民哲兄妹也很关心，但民哲兄妹认为善宰的母亲是第三者，从来不给她好脸色，也不领情。
这天，因为一些小事，有发生了争吵，善宰因看不惯民哲兄妹对自己母亲的态度，又不敢发作，只好自己骑着摩托车出来兜风。却不小心撞到了到处乱逛的智娜，两个人因此结识，善宰是个温暖善良的男孩。因此智娜对善宰产生了好感。
民哲的妹妹民智因为父亲对善宰和善宰母亲的疼爱非常的不满，民哲又不能时时在她身边照顾她，因为民智经常和一些不良少年在一起疯玩，有一天，她和那些少年们跑到了迪斯科舞厅，跑上舞台大跳艳舞，并边跳舞边脱衣服，台下很多年轻人跟着呐喊起哄，一时间气氛达到了高潮。
莲秀和同事们正好在这个舞厅聚会，当她看到民智在台上跳舞的时候，突然间想起了智娜，于是她走上舞台，脱下了自己的大衣给民智披上，并把民智拉下舞台。结果被民智泼了一脸的酒水。正在这时，民哲赶来，带走了妹妹民智。
智娜看到民哲公司招聘练习生的广告，想去试试看，没想到遇见了民智，两个人发生了冲突，这一幕，恰好被送茶来的莲秀看见。于是莲秀去民哲的办公室，想要拜托民哲给智娜一个机会，试试看。其实民哲看过智娜唱歌，基本功太差，也没有系统的学过音乐，因此没有录取智娜。
民哲对莲秀为智娜求情很不解，莲秀说，智娜是她的妹妹，希望他能够给她一个当练习生的机会。民哲认为智娜没有什么优点，无法录取。莲秀却说：虽然智娜没有什么出色的表现和特点，但至少她有梦想，想做一个流行歌手。莲秀的话让民哲陷入了沉思，晚上回家的路上，民哲打电话给民智，问问自己的妹妹是否有什么梦想？
