致胜管版高级版是经过多次升级和多年市场检验的具有实用性高、通用性强等特点的高级管理软件。该软件在市场上占有率最高、评价最好，被企业誉为“真正属于中小企业的最佳管理软件”。具有移动盘点、价格记忆、库存预警、扫描枪便捷接入、辅助数量、自定义快速打单等独特功能。简单、方便、实用。
功能模块：·采购管理 ·系统管理 ·销售管理 ·库存管理 ·仓库管理
·智能查询 ·移动盘点 ·价格记忆 ·统计报表 ·基础信息
·营业分析 ·查询中心 ·库存预警 ·基础财务
第一章、系统设置
一、系统设置
1、打开方式
主菜单：系统管理——系统设置
2、主界面
3、操作方法
3.1.成本算法
加权平均：最常用的成本算法。每次进货都以加权平均公式计算库存商品的成本价。
3.2.是否启动折扣：在销售进货等单据，显示折扣字段。
3.3.是否提示负库存：在销售出库时，当出库数量大于库存数量，系统做出提示。
3.4.是否启动多仓库：销售进货等单据的商品明细中需要输入操作的明细仓库。
3.5.启动单据自动审核功能（如需手动审核单据，请禁用）：当选择时，在所有制单的操作中，不再提示审核信息，自动审核；当没有选择时，在所有的制单操作中（不包括订单），提示审核信息，选择保存草稿或者直接审核过账。
3.6.启动库存缺货、积压、过期提醒：在软件打开时，提示缺货、积压、过期的商品。过期天数输入，是指在商品过期前输入的天数时，提醒用户商品即将过期。
3.7.启动商品库位管理：在新增商品时，会提示输入库位号，在开单选择商品后，会在商品后面的说明中显示库位号。
二、公司信息
1、打开方式
主菜单——系统管理——公司信息
2、主界面
操作方式
输入公司的相关信息，这些信息可以在打印单据中显示出来。
三、用户及权限管理
1、打开方式
主菜单：系统管理——用户及权限管理
2、主界面
操作方法：
2.1.添加用户：
点击“添加用户”按钮，弹出选择员工的界面，选中一个员工添加成功后可以在用户列表看到此员工。
用户名为员工姓名，初始密码为123.
2.2.删除用户
选中一个用户，点击删除用户按钮即可删除。系统管理员不能删除.
2.3.修改密码
选中用户后点击此按钮修改密码
2.4.权限设置
需要先选中一个用户，然后在右边权限列表进行设置。打钩为允许，不打勾为禁用。
四、修改密码
1、打开方式
主菜单：系统管理——修改密码
2、主界面
一、往来单位信息
1、打开方式
主菜单：基础信息——往来单位信息
2、主界面
基本操作参考：基础信息录入方法
3、往来单位录入
3.1.往来单位类型：供应商和客户两种。必须选择一种。
3.2.针对客户可以选择“客户售价”，“客户类别”。
3.3.初始应收应付和初始预收预付对应的是该单位的初始账务信息。
当决定客户售价后，在对此客户开销售单并添加商品信息时候，系统默认是提取对应的价格类型。
保存新增：保存数据并新增一条空白记录。
保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下。
二、商品信息
1、打开方式
主菜单：基础信息——商品信息
2、主界面
2.1．基本操作按照：基础信息输入方法
2.2．查询:输入查询条件后，点击“查询”按钮
2.3．商品录入
a.商品编码：默认为自动生成，可以选择手动输入。商品编码不能重复。
b.商品名称：我们推荐在这里输入商品的全部信息。最好的输入方式为商品名称中包含品牌，名称，规格，颜色。这会为后期的销售等操作提供很大的便利。
c.拼音码：自动生成。用户可以选择通过“商品名称”生成，或者是通过“商品简称”生成。
d.期初信息：初始仓库，初始数量。
e.商品多单位信息：
单位关系：单位关系是指基本单位和辅助单位间的换算比例，数量关系是
e1.基本单位量=单位关系*辅助单位量；
比如，某商品基本单位是个，辅助单位是件，单位关系是20，则有(1件)*(20个/件)=(20个)
e2.建议基本单位采用最小计量单位,辅助单位为大单位.
e3.预设售价：预设售价主要是用于录销售单时自动跳出售价，您也可以在辅助功能－物价管理中录入或修改；
e4.最多支持三个计量单位；
e5.不同计量单位有自己的价格体系，录单时选择不同单位自动带出对应单价，价格跟踪时也会针对不同计量单位进行价格跟踪记录；
e6有自己的条码。在录商品时，录入对应的条码，就带出对应的商品的计量单位。
保存新增：保存数据并新增一条空白记录。
保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下。
三、仓库信息
1、打开方式
主菜单：基础信息——仓库信息
2、主界面
操作方法参考：基础信息录入方法
3、信息录入
3.1.仓库名称不能够输入重复的名称。
3.2勾选默认仓库，在新增单据时，系统自动选择此仓库为默认仓库。
保存新增：保存数据并新增一条空白记录。
保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下。
四、部门信息
1、打开方式
主菜单：基础信息——部门信息
2、主界面
操作方法参考：基础信息录入方法
3、部门信息录入
保存新增：保存数据并新增一条空白记录。
保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下
五、员工信息
1、打开方式
主菜单：基础信息——员工信息
2、主界面
操作方法参考：基础信息录入方法
3、员工信息录入
保存新增：保存数据并新增一条空白记录。
保存复制：保存当前数据，并复制当前新增到新的记录中。适用于两条记录差别不大的情况下
第三章、销售模块
一、销售订单
1、打开方式
主菜单：业务单据——销售订单
2、主界面
基本操作方法参考：业务单位录入方法
注意事项：
2.1. 订单保存之后可以被销售单调用。可以在订单管理查看订单的执行状况。
2.2. 订单保存不修改商品库存数量
二、销售单
1、打开方式
主菜单：业务单据——销售单
2、主界面
基本操作方法参考：业务单据基本操作指南
3、注意事项
3.1. 销售单保存后，进货商品的库存数量将减少，可以到《库存查询》中查看。
3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额
3.3.优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额
3.4. 收款账户：可以有多种收款方式。
5. 收款金额表示本次进货对供应商收款的金额。
如果小于实际应收金额，那么自动生成一条应收款的记录。可以在《应收应付》窗口中查询
注意：收款金额不能大于实际应收金额。
三、销售退货单
1、打开方式
主菜单：业务单据——销售退货单
2、主界面
基本操作参考：业务单据基本操作指南
3、注意事项
3.1. 销售退货单保存将增加商品库存数量。
3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额
3.3.优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额
3.4.付款账户：可以有多种付款方式。
付款金额表示本次进货对供应商付款的金额。
如果小于实际应付金额，那么自动生成一条应付款的记录。可以在《应收应付》窗口中查询
如果大于实际应付金额，多余的金额将转为预付款。
四、销售单据查询
（一）、销售订单查询
1、打开方式
打开销售查询，然后在顶部标签栏选择“销售订单查询”，或者在导航图右边点击“销售订单查询”
2、主界面
操作方法：
2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
2.4.订单状态分为：未执行，已执行，已完成，终止四种状况。
未执行：订单未被进货单调用。
已执行：订单商品中部分商品已进货
已完成：订单全部商品都已进货完成
终止：因为某些缘故订单无法继续执行，可以选择终止订单。
2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
（二）销售单查询
1、打开方式
打开销售查询在顶部选择“销售单查询”，或者在导航图右边选择“销售单查询”
2、主界面
操作方法：
2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
2.4.整单退货：选中一条进货单，单击整单退货按钮，系统将此进货单的信息复制到一张未保存的进货退单中。
2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
（三）销售退货查询
1、打开方式
打开销售查询后再顶部选择“销售退单查询”，或者在导航图右边选择“销售退单查询”
2、主界面
3、操作方法
3.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
3.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
3.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
3.4.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
3.5.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
五、销售统计报表
（一）商品销售统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——商品销售统计
或者,在导航右侧点击“商品销售统计”
2、作用
统计当前各类在售商品的销售情况利润率。通过排序可以得知商品畅销排行，滞销排行，也可以哪些商品利润较高，可以适当增加库存。
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（二）商品销售明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——商品销售明细
或者，在导航右侧点击“商品销售明细”
2、作用
显示当前统计时间段内，商品销售的明细情况。
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（三）销售退货统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——销售退货统计
或者，在导航界面右侧点击“销售退货统计”
2、作用
只统计有退货记录的商品，并显示退货数，退货金额，退货率。
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（四）客户消费统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——客户消费统计
或者，在导航图右侧点击“客户消费统计”
2、作用
按客户统计它在一段时间内消费的数量、金额、利润率
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（五）客户消费明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——客户消费明细
2、作用
统一段时间内，客户的消费记录明细
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（六）客户退货统计
1、打开方式
主界面：业务查询——销售查询——客户退货统计
或者，导航图右侧点击“客户退货统计”
2、作用
统计一段时间内，客户的退货数量，退货金额，退货率
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（七）客户账务
1、打开方式
主界面：业务查询——销售查询——客户账务
或者，在导航图右侧点击“客户账务”
2、作用
统计一段时间内，客户的销售数量，金额，应收款，已收款信息。
可以与《应收应付》模块结合
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（八）客户收款明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——客户收款明细
2、作用
统计一段时间内，客户的收款明细
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（九）经手人销售统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——经手人销售统计
2、作用
统计一段时间内，经手人销售业务量
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（十）经手人销售明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——经手人销售明细
或者，在导航图右侧点击“经手人销售明细
2、作用
统计一段时间内，经手人的销售记录明细
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（十一）经手人收款明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——销售查询——经手人收款明细
或者，在导航图右侧点击“经手人收款明细”
2、作用
统计一段时间内，经手人收到的业务款，未收款
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
一、进货订单
1、打开方式
主菜单：单据录入——进货订单
2、主界面
基本操作方法参考：业务单位录入方法
注意事项：
2.1.预计到货时间为订单可能到货的预估时间。如果超过此时间，系统会提示订单延误。
2.2. 订单保存之后可以被进货单调用。可以在订单管理查看订单的执行状况。
2.3. 订单保存不修改商品库存数量
二、进货单
1、打开方式
主菜单：业务单据——进货单
2、主界面
基本操作方法参考：业务单据基本操作指南
3、注意事项
3.1. 进货单保存后，进货商品的库存数量将增加，可以到《库存查询》中查看。
3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额
3.3.优惠金额：针对本次进货单总体的优惠额度。实际应付金额 = 总金额 - 优惠金额
3.4.付款账户：可以有多种付款方式。
付款金额表示本次进货对供应商付款的金额。
如果小于实际应付金额，那么自动生成一条应付款的记录。可以在《应收应付》窗口中查询
注意：付款金额不能大于实际应付金额。
三、进货退货单
1、打开方式
主菜单：业务单据——进货退货单
2、主界面
基本操作参考：业务单据基本操作指南
3、注意事项
3.1. 进货退货单保存将立即减少商品库存数量。
3.2. 开票类型，有三个可选类型：不开票，收据，发票。选择发票后，需要输入税率。系统将自动计算税额和税后金额
3.3. 收款账户：可以有多种收款方式。
4. 收款金额表示本次进货对供应商收款的金额。
如果小于实际应收金额，那么自动生成一条应收款的记录。可以在《应收应收》窗口中查询
如果大于实际应收金额，多余的金额将转为预收款。
四、进货单据查询
（一）进货订单查询
1、打开方式
打开进货查询界面，在上面的标签上选择“销售订单查询”打开
3、主界面
操作方法：
2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
2.4.订单状态分为：未执行，已执行，已完成，终止四种状况。
未执行：订单未被进货单调用。
已执行：订单商品中部分商品已进货
已完成：订单全部商品都已进货完成
终止：因为某些缘故订单无法继续执行，可以选择终止订单。
2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
（二）进货单查询
1、打开方式
先打开进货查询，再在顶部标签栏选择“进货单查询”后打开
2、主界面
操作方法：
2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
2.4.整单退货：选中一条进货单，单击整单退货按钮，系统将此进货单的信息复制到一张未保存的进货退单中。
2.5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
2.6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
（三）进货退货查询
1、打开方式
先打开进货退单，再在顶部标签栏选择“进货退单查询”后打开
2、主界面
3、操作方法
3.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
3.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
3.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
3.4.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
3.5.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
五、进货统计报表
（一）商品进货统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——商品进货统计，或者导航图右边“商品进货统计”
2、作用
用于统计商品所有进货单和进货退单总的数量和金额
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（二）商品进货明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——商品进货明细
或者，在导航图的右侧点击“商品进货明细”
2、作用
统计出所有商品的进货、退货明细信息
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（三）进货退货统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——进货退货统计
或者，在导航图的右侧点击“进货退货统计”
2、作用
统计商品进货退货数量，金额及退货率。与商品进货统计的区别是进货退货统计仅显示有退货记录的商品
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（四）供应商进货统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——供应商进货统计
或者，在导航图的右侧点击“供应商进货统计”
2、作用
按供应商统计进货数量和金额。
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（五）供应商进货明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——供应商进货明细
或者，在导航图的右侧点击“供应商进货明细”
2、作用
按供应商统计进货的明细记录
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（六）供应商退货统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——供应商退货统计
或者，在导航图的右侧点击“供应商退货统计”
2、作用
按供应商统计进货后退货数量、金额、退货率。
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（七）供应商账务
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——供应商账务
或者，在导航图的右侧点击“供应商账务”
2、作用
统计某一段时间内供应商进货金额，退货金额，应付金额，实付金额
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（八）供应商付款明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——供应商付款明细
或者，在导航图的右侧点击“供应商付款明细”
2、作用
统计对供应商的付款明细记录
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（九）经手人进货统计
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——经手人进货统计
或者，在导航图的右侧点击“经手人进货统计”
2、作用
按经手人统计进货金额，退货金额和账务信息
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（十）经手人进货明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——经手人进货明细
或者，在导航图的右侧点击“经手人进货明细”
2、作用
按经手人统计进货商品的明细记录
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
（十一）经手人付款明细
1、打开方式
主菜单：业务查询——进货查询——经手人付款明细
或者，在导航图的右侧点击“经手人付款明细”
2、作用
按经手人统计付款记录
3、主界面
操作方法：
3.1.设置统计的时间段和需要统计的商品，单击“查询”进行统计。
3.2.打印，将当前统计出的信息打印出来
3.3.导出，将当前统计的信息导出到指定EXCEL文件
一、库存查询
1.打开方式
主菜单：业务查询——库存查询——库存查询
2.主界面
3.操作方法
3.1.仓库选择：可以选择查询指定仓库，也可以选择查询所有仓库总的商品数量
3.2.商品查询：输入查询条件后查询指定商品的库存数量
3.3.双击商品信息，可以显示最近一个月内商品出入库情况
3.4.商品分布：选中一行商品后，点击“商品分布”，可以查询此商品在各个商品库存情况。
二、报损报溢
1、打开方式
主菜单：业务单据——报损报溢
2、主界面
3、操作方式
3.1.报损报溢类型：
商品报损指库存中商品应损坏遗失等原因造成库存数量减少，可以通过商品报损单减少软件中的数量。
商品报溢指库存中商品应除进货以外其他原因商品数量增加，可以通过商品报溢单增加软件中的数量。
3.2.仓库，选中需要出入库的仓库
3.3.保存单据之后，库存中商品的数量将会改变。
三、库存调拨
1、打开方式
主菜单：业务单据——库存调拨
2、主界面
3、操作方式
3.1. 适用于多个仓库的用户进行商品调拨
3.2. 调拨仓库
调出仓库：商品从此仓库调出，商品数量减少
调入仓库：商品调入到此仓库，商品数量增加。
(商品总的数量不变)
3.3.保存单据之后，将修改调入调出仓库库存数量。
四、库存盘点
1.打开方式
主菜单：业务单据——库存盘点
2.主界面
3、操作方式
3.1. 盘点方法
点击“新盘点”，新增一张空白的盘点单
选择盘点类型，盘点仓库，经办人的信息。
添加需要盘点的商品，可以添加部分商品，亦可以添加全部商品
保存数据
打印盘点单，然后对比商品的实际库存
输入盘点数量、记得保存数据。
库存盘点结存，系统将调整商品库存到当前实际库存。库存增加以报溢计算，库存减少以报损计算。
3.2.盘点类型说明
普通盘点：需要用户输入盘点商品。如果输入全部库存商品即为全盘盘点。
移动盘点：只针对指定时间段内，库存发生变化的商品进行盘点。注意：用户选择移动盘点之后，需要输入盘点的时间段。系统将自动添加发生变化的商品列表。
3.3. 盘点记录查询
盘点记录列表，可以看到已盘点结束的单据和正在盘点的单据。
五、库存预警及积压、缺货提示
1、打开方式
主菜单：业务查询——库存查询——库存预警设置，商品积压状况，商品缺货状况
2、主界面
3、操作方式
3.1.修改库存上下限
手动输入：修改库存上限、下限数值
批量输入：点击“全局设置”，设置上下限的数值，点击确定。
不启用：当商品的上下限全部是0时，表示该商品不启用库存提醒功能
3.2.缺货商品，勾选“显示缺货商品”，系统过滤出当前库存缺货的商品
3.3.积压商品，同上
一、现金银行
1、打开方式
主菜单：业务查询——财务查询——现金银行
或者点击工具栏上面“现金银行”
2、作用
显示当前企业现金和银行账户下的剩余金额。双击可以显示现金银行变动明细
3、主界面
二、应收应付
1、打开方式
主菜单：业务查询——财务查询——应收应付
或者点击工具栏上“应收应付”
2、作用
显示往来单位的应收应付，预收预付金额。
双击一个往来单位记录，可以显示公司与此往来单位的应收应付明细。
3、主界面
三、应收应付明细
1、打开方式
通过应收应付界面双击记录后，显示此界面
2、作用
显示公司与往来单位之间账务明细
3、主界面
四、现金银行明细
1、打开方式
在现金银行中双击一条账户名称，显示当前界面
2、作用
按日期显示选中账户出入明细情况
3、主界面
五、收款单
一、打开方式
主菜单：导航图——财务管理——收款单
二、主界面
操作方法：
1.在收款单中，选择付款单位后，系统会按账龄顺序由远到近自动跳出此单位未结算完成的销售单以及进货退货单。用户可以直接录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或进货退货单进行对勾，以达到分单结算的目的。
2.分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔收款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。
优惠：
即我方对应付单位的优惠,即对方少付款。优惠金额与付款金额一起用于按单结算分配，如上图示，如果现金收款1000元，优惠200元，则可分配金额为1200元，自动分配后，刚好全部结算完成。优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。 使用预收账款进行结算企业支付了进货预收账款后，在收款单中，可以使用预收账款进行业务结算，方法是，在收款单的账户中，选择预收账款，并录入的金额即可。
注意：
科目收款金额和优惠金额的合计要等于本次收款的结算金额，也不能大于所有应收单据的应收款合计。
六、付款单
一、打开方式
主菜单：导航图——财务管理——付款单
二、主界面
操作方法：
1.在付款单中，选择收款单位后，系统会按账龄顺序由远到近自动跳出对此单位未结算完成的进货单以及销售退货单。用户可以直接录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或销售退货单进行对勾，以达到分单结算的
目。
2.分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。
优惠：
即收款单位对我方的优惠,即我方少付款。优惠金额与付款金额一起用于按单结算分配，如上图示，如果现金支付1000元，优惠200元，则可分配金额为1200元，自动分配后，刚好全部结算完成。优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。 使用预付账款进行结算：企业支付了进货预付账款后，在付款单中，可以使用预付账款进行业务结算，方法是，在付款单的账户中，选择预付账款，并录入的金额即可。
注意：
科目收款金额和优惠金额的合计要等于本次收款的结算金额，也不能大于所有应收单据的应收款合计。
七、预收预付单
1、打开方式
主菜单：导航图——财务管理——预收预付单
2、主界面
操作方法：
先选择收款类型，然后选择往来单位，选择好收款账户，输入金额，保存以后，在该往来单位相应的预收预付中会添加相应的金额。注意，负数表示退款。
该单据的作用是添加预收预付的金额，使账务的往来更加简洁清晰。
八、单据查询
1、打开方式
主菜单：导航图——财务管理——单据查询
2、作用
查询收款单、付款单、预收款、预付款的单据信息
3、主界面
:
操作方法：
先选择要查询的单据类型，然后设置好日期范围，然后在查询条件中输入相应的查询条件，就可以查询出相应的单据。
第七章、出纳管理
一、银行账户管理
1、打开方式
主菜单：导航图——出纳管理——银行账户管理
2、主界面
操作方法：
2.1.新增：点击新增按钮，弹出新增界面，输入账户名称、账号等基础信息，保存新增。注意：新增时科目编码不能重复。
2.3.修改：选中要修改的账户，点击修改，弹出修改界面，修改保存。
2.3.删除：选中要删除的账户，点击删除，该账户就被删除了。
2.4.导出：点击导出，会把检索出来的银行账户信息导出到excel中。
2.5.删除恢复：勾选“显示已删除”，可以显示已经删除的银行账户信息，然后选中要恢复的账户，点击恢复，选中的账户就恢复使用了。
二、收支项目管理
1、打开方式
主菜单：导航图——出纳管理——收支项目管理
2、主界面
操作方法：
2.1.新增：选择好要新增的项目，然后点击新增，弹出新增界面，输入项目名称等基础信息，保存新增。注意：新增时，项目编码不能重复。
2.3.修改：选中要修改的项目，弹出修改界面，完成修改，保存。
2.4.删除：选择要删除的项目，点击删除，就删除了所选的项目。
2.5.导出：点击导出，会把检索出来的项目导出到excel中。
2.6.删除恢复：勾选“显示已删除”，可以显示已经删除的项目信息，然后选中要恢复的项目，点击恢复，选中的账户就恢复使用了。
三、其他收入单
1、打开方式
主菜单：导航图——出纳管理——其他收入单
2、主界面
操作方法：
选择收款单位和收入项目，再输入金额和收款金额，点击保存。如果项目金额大于收款金额，多出来的部分会转入到对应单位应收款里面。
勾选了自动收款以后，收款金额会自动写入项目金额，不再需要手动输入。
四、费用支出单
1、打开方式
主菜单：导航图——出纳管理——费用支出单
2、主页面
操作方法：
选择付款单位和支出项目，再输入金额和付款金额，点击保存。如果项目金额大于付款金额，多出来的部分会转入到对应单位应付款里面。
勾选了自动收款以后，付款金额会自动写入项目金额，不再需要手动输入。
五、银行转账单
1、打开方式
主菜单：导航图——出纳管理——银行转账单
2、主页面
操作方法：
在转出账户和转入账户中输入账户信息，再输入金额等信息，保存就完成了。注意，转出账户和转入账户不能是同一个账户。
六、单据查询
1、打开方式
主菜单：导航图——出纳管理——单据查询
2、主页面
操作方法：
先选择要查询的单据类型，然后设置好时间段，输入检索条件，点击查询，就可以查询出符合条件的单据。
一、入库单
1、打开方式
主菜单：业务单据——入库单
2、主界面
基本操作参考：业务单据基本操作指南
3、注意事项
3.1. 填写入库单时要先选择商品入库的仓库。
3.1. 入库单保存将增加商品库存数量。
二、出库单
1、打开方式
主菜单：业务单据——出库单
2、主界面
基本操作参考：业务单据基本操作指南
3、注意事项
3.1. 填写出库单时要先选择商品出库的仓库。
3.1. 出库单保存将减少商品库存数量。
三、出入库单查询
1、打开方式
打开单据查询。
2、主界面
操作方法：
2.1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。
2.2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。
2.3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。
2.4.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口
2.5.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。
四、库存查询
1.打开方式
主菜单：仓库管理——库存查询
2.主界面
3.操作方法
3.1.仓库选择：可以选择查询指定仓库，也可以选择查询所有仓库总的商品数量
3.2.商品查询：输入查询条件后查询指定商品的库存数量
3.3.双击商品信息，可以显示最近一个月内商品出入库情况
3.4.商品分布：选中一行商品后，点击“商品分布”，可以查询此商品在各个商品库存情况。
一、生产任务单
一、打开方式
主菜单：导航图——生产管理——生产任务单
二、作用
制定生产任务，产品名称、数量，所需物料信息，方便生产部门、仓储部门、采购部门、财务部门处理生产所需物料。
三、主界面
操作方法：
1.出入仓库的选择，经办人，部门。
2.组装产品：可以按销售订单生成生产任务单，也可直接选择商品，制定生产任务单。
注意事项：
1.请确保生产任务单的正确性，错误信息将会影响一系列生产、领料、采购。
2.已有物料清单BOM的商品才能自动生成产品物料信息，所以请先填好产品物料清单BOM。
二、生产进度查询
一、打开方式
主菜单：导航图——生产管理——生产进度查询
二、作用
查询所有生产任务完成情况。
三、主界面
操作方法：
1.查询日期：按时间段查询生产任务进度信息。可用常用日期。
2.查询产品：填写想、商品信息。
3.其他可按任务单号、经办人、订单号、淘宝订单、订单客户来组合查询。
注意事项：
1.任务进度：
(1).初始状态，未领料：任务单刚发布。
(2).已领料，生产中：领料生产。
(3).已完成：任务完成，库存增加。
三、物料清单BOM
一、打开方式
主菜单：导航图——生产管理——物料清单BOM
二、作用
表示了最终产品和它的生产物料（零部件、半成品、原材料）的关系。各个部门的活动都要用到物料清单，生产部门要根据物料清单来生产产品，库房要根据物料清单进行发料，财务部门要根据物料清单来计算成本，销售和订单录入部门要通过物料清单确定客户定制产品的构形，维修服务部门要通过物料清单了解需要什么备件，质量控制部门要根据物料清单保证产品正确生产，计划部门要根据物料清单来计划物料和能力的需求等等。
三、主界面
操作方法：
在左侧产品列表按仓库，商品信息查询到产品，在右侧添加该产品的详细物料。
注意事项：
1.一种组件，只能添加一次。
2.请确保物料清单的正确性，错误信息将会影响一系列生产、领料、采购。
四、生产任务完成
一、打开方式
主菜单：导航图——生产管理——生产任务完成
二、作用
管理生产任务整个生存周期，包括新建任务、领料、完成。
三、主界面
操作方法：
1.查询条件：多种联合查询，方便查询需要的任务单。
2.按任务领料：根据任务单上的产品物料所需信息领料。
3.按订单领料：根据销售订单所产生的若干生产任务领料。
4.删除任务：删除后，领料出库的商品将会退回仓库。
5.完成任务：任务商品完成，入库。
注意事项：
1.任务进度：(只显示未完成的任务）
(1).初始状态，未领料：任务单刚发布。
(2).已领料，生产中：领料生产。
*查询中心
1、打开方式
主菜单：业务查询——查询中心
2、作用
查询中心里面可以查询到所有业务单据，双击记录即可查看单据详情。
拥有多样化的查询方式，可以使用单号，往来单位名称，往来单位拼音，仓库名称，经手人名称，拼音等信息查询
3、主界面
*营业分析
1、打开方式
主菜单:业务查询——营业分析
或者点击工具栏上“营业分析”
2、作用
统计一个时间段内，商品进货、销售及库存，财务的信息。
3、主界面
*基础信息录入方式
以商品信息举例
1、新增 ：弹出新增商品信息的窗口
2、复制：需要先选中一条商品信息记录，点击此按钮之后，弹出商品信息新增窗口，同时包含之前选中行商品的内容。这对于需要新增的记录与已存在的记录差别不大时，非常有用。
3、修改：选中一行后，点击此按钮，弹出商品信息修改窗口，可以修改商品的信息。
4、删除：选中后删除记录。
5、导入：点击此按钮弹出导入信息的窗口。可以导入指定格式的EXCEL信息
6、打印：打印信息
7、导出：将数据导出到指定excel文件
8、关闭：关闭窗口
9、查询：可以选中查询类型
“快速查询”是多条件综合的查询方式，输入一个查询关键字可以匹配多个字段。
“指定条件查询”，比如，在查询类型下拉列表中选择“商品名称”，此时查询关键字只针对“商品名称”查询。
*业务单据基本操作
适用于销售订单，销售单，销售退单，进货订单，进货单，进货退单
以销售单举例，演示单据操作的一般步骤。如果其他界面与此操作有区别，会在该界面下做特别说明。
操作界面：
操作步骤：
1、客户信息添加(才进货模块对应为供应商添加)
操作方式：
1.1. 单击客户名称右侧的红色图标。会弹出往来客户选择窗口，选中一条客户记录，点击"选中"按钮。添加成功，在销售单上“客户名称”中显示刚才选中添加的客户名称信息。
1.2.在客户名称中输入查询条件，比如，一个客户的名称，然后按回车键，同样会弹出客户选择窗口，同时显示的客户列表是符合刚输入的查询条件的客户记录。
1.3.在客户信息选择窗口，可以双击选中添加。
1.4.如果没有想要的客户信息，可以单击“如果查找不大，可以新增记录”的按钮，新增一条客户记录。再选中添加。
2、部门信息添加：同客户信息添加。
3、仓库信息添加：同客户信息添加。
4、经手人添加：同客户信息添加。
5、备注信息添加：同客户信息添加。
6、商品信息添加和移除
6.1.商品信息添加。在商品编码列中双击或者输入查询条件并回车都可以打开“商品信息选择”窗口。
在“选中”列中勾选需要添加的商品，单击“选中”按钮，即可看到销售单中已成功添加这些商品。
6.2.商品信息删除：有两种方法。
点选需要删除的行，然后单击“移除商品”的按钮。系统提示是否确定删除记录，点“是”则删除。
用退格键清空“商品编码”中的信息，系统也会提示是否确定删除记录。
6.3.商品单位切换
双击商品明细中，“单位”列，就会显示这一行商品的多单位信息。
6.4.多价格切换和默认价格规则
a 双击“价格”列，弹出多价格信息，选中添加到商品明细表中。
b 价格规则
当没有填写客户信息，商品的默认价格为商品的零售价
当已经填写客户，但是商品没有交易记录，则默认价格为客户信息中价格类型
当已经填写客户，同时商品有交易记录，则默认价格为上一次的交易记录
6.5.辅助数量(仅对多单位有效)
当用户输入数量后，系统会自动根据商品多单位关系，计算出辅助数量，同时在最后一列显示单位关系。
比如：螺丝信息
单位关系为：1包= 10斤= 500颗
在销售单中选择单位‘颗’，数量输入560
辅助数量= 1箱1斤10颗
,
