#11月财经新势力#
土耳其首都伊斯坦布尔，在西方人眼里，正成为欧洲游戏“硅谷”。
拿到 3.33 亿美金投资的土耳其厂商，超过 1/3 主做三消
说起土耳其游戏圈你会想到什么？是在 2020 年被 Zynga 以 18 亿美元高价收购的土耳其游戏开发商 Peak Games，还是如今每月狂揽 3700 余万美元的《Royal Match》？不可否认的是，在消除游戏，或者更大一点的益智赛道，土耳其的开发者们状似天赋异禀。
不断跑出“头部玩家”后，近两年，其他体量稍小的土耳其游戏厂商也吸引了不少投资者的目光。根据 startups.watch 的数据，仅截至今年上半年，就有 13 家土耳其游戏厂商获得了总额为 3.33 亿美元的投资，这一数字在所有欧洲国家中位列第一，并且已经达到了 2020 年全年土耳其游戏厂商所获投资总额的 24 倍。
图片来源：startups.watch
笔者尽力地查询了公开信息，发现在 13 家拿到融资的土耳其厂商中，年初至今共计 5 家主推三消游戏的土耳其游戏厂商获得了 100 万至 2500 万美元不等的投资。在如今的三消赛道，土耳其厂商的市占比怎么也能占到前三，不错的流水和退出通道，助推了三消品类在土耳其的发展，纳闷有了钱、又有人才的土耳其，对于三消品类有怎样的最新思考，成为了笔者写这个选题的原动力。
2022 年拿到融资、主做三消的土耳其游戏厂商及其产品情况 | 白鲸出海基于公开信息的不完全统计
在梳理上述游戏厂商的融资信息的过程中，也有一些有趣的发现：
. 5 家获投的游戏厂商中，有 3 家的创始人为 Peak Games 前员工；
. 结合已发布的产品情况来看，获投的土耳其厂商偏爱“点消”和堆叠三消的玩法；
. 有部分超休闲厂商参与投资，似乎有意加码混合休闲赛道。
Peak Games 前员工，资本抢着投？
Peaks Games 被收购后，一部分离开 Peaks Games 的员工选择了自立门户，带着过往的从业经验，在休闲游戏领域开始了自己的探索，涉及三消、合成、放置、超休、Slot 等多个赛道。
Peak Games 前员工打造的部分游戏工作室|图源：Mobidictum
而没能搭上 Peaks Games 这辆“快车”的资本，希望在 Peak Games 前员工身上找回机会，尤其是和“老东家”业务重合度较大的三消赛道上，在今年就有 Ace Games、Magic Games 和 Gleam Games 三家公司获得投资。
. Ace Games 创始人 Hakan Bas 是前 Peak Games 联合创始人；
. Magic Game 的创始团队集合了前 Peak Games 产品经理 Cagri Ozturk、资深 3D 美术师 Ruya Celikcan 和工程师 Mert Kasar，有了 Peak Games 的从业经验做背书，也让 Magic Game 在没有任何一款产品问世的情况下，依旧完成了 500 万美元的种子轮融资；
. Gleam Games 由 Peak Games 前战略副总裁 Eser Yoğurtçu 创立；
上述公司的产品，大多都属于“崭露头角”的阶段，有的甚至都还未有成品……可以说，这些投资是出于对创始团队履历背景的认可，在土耳其，Peaks Games 这类游戏大厂的工作经历就是最好的背书。
纵览整个土耳其游戏圈，不少在近两年跑出的颇具影响力的游戏公司是由 Peak Games 前员工打造，比如现在估值已经超过了 27 亿美元的 Dream Games，颇有“青出于蓝而胜于蓝”的架势；再如以 2 亿美元高价售出旗下《Match 3D》和《Match Tile 3D》两款人气三消游戏的 Loop Games 等，这些背景相似的游戏团队，让投资人很难不勇敢下注。
除去 Magic Game 的“社区＋多人在线＋三消”的产品仍处于研发阶段，Ace Games 旗下的《Fiona's Farm》和 Gleam Games 旗下的《EverBlast》均已上线。比较巧合的是，这两款产品几乎不约而同地选择了将“点消”（Collapse）作为消除的基础玩法。不过在副玩法的设计上二者体现出了差异，《Fiona's Farm》是一款剧情驱动的模拟经营＋三消游戏；《EverBlast》不涉及剧情，是一款围绕小岛建设展开的放置＋三消游戏。
左：《Fiona's Farm》；右：《EverBlast》
这里先解释一下 “点消”的玩法，是指任意点击一个消除块，如果临近有 1 个以上的同色消除块即可完成消除。在这一细分的消除玩法中，Peaks Games 的《Toon Blast》正是该品类下的代表产品，月流水大概在 2000 万美元这一量级。区别于更多三消游戏采用，通过交换（Swapping）两个消除块的位置、实现 3 个同色块位置相邻来进行消除的玩法，点消操作更简单，并且单局节奏也更快。
GameRefinery 曾统计了 2020 年美国 iOS 端收入最高 500 款三消游戏，其中点消玩法的占比为 22%，虽然不大，但是相比 2018 年 11% 的占比依旧有了很大提升。从 Ace Games 和 Gleam Games 不约而同采用点消玩法的设计来看，想要切入的是游戏时间更碎片化的玩家群体。
图片来源：GameRefinery
与此同时，以“点消”作为核心玩法来做加法，应该也有基于填补市场空白的思考。笔者梳理梳理了 12 月 5 日美国 iOS 益智游戏畅销榜 Top100 中的 8 款点消游戏，发现加入了元游戏的仅 3 款。并且如果除去《Fiona's Farm》，会发现余下的两款游戏均来自一家名为 Tactile Game 的丹麦厂商，换句话说在点消 元游戏这个赛道，目前看来尚不算拥挤。此外，目前商业化表现最好的《Lily's Garden》也有 400 万美元的月流水，虽然与头部点消游戏还有不小差距（《Toon Blast》月流水大致为 2000 万美元），但或许也说明了在点消 元游戏这个赛道还有更大市场潜力等待挖掘。
12 月 5 日美国 iOS 益智游戏畅销榜 Top100 中的3 款点消 元游戏的产品 | 白鲸出海根据公开信息整理
虽然同为点消的玩法，但具体到游戏设计中，《Fiona's Farm》与《EverBlast》也呈现出差异。前者的点消设计和《Toon Blast》基本一致；而后者则进行了一定的改动，将常规方形的消除块变成了不规则堆叠的 3D 半圆形水果，并且消除块放置的环境也由规整的矩形区域变成了包含和突起的不规则区域，满满的“超休闲”画风。
左：《Fiona's Farm》;右：《EverBlast》
鉴于两款游戏在副玩法的设计上都有一定的巧思，接下来，我们围绕副玩法简单拆解一下两款游戏。
《Fiona's Farm》：用模拟经营“助推”三消，变现是否能跑通还待观察
《Fiona's Farm》的大致剧情为遭遇未婚夫背叛的Fiona 选择了回到乡下，但是在一场飓风过后，祖母的农场毁于一旦。Fiona 全心投入农场的重建工作之中，期间揭示父亲的秘密、再次陷入爱情等剧情也将随之展开。
类似的女主角“破而后立”的爽文剧情无疑很套路，像是三消游戏《Lily's Garden》、合成游戏《Merge Mansion》等都是美国益智游戏畅销榜 Top 30 中的常客，均由类似的剧情展开。这款游戏显然不想在剧情上动更多脑筋，直接套用了经过市场验证的“万能公式”。
相对特别的是其模拟经营副玩法的设计。在过往我们看到的以“修复重建”为主线打造的三消游戏中，利用的是通过消除收集能量——再消耗能量完成修复——最后等能量耗尽又去玩消除的循环，一般来说修复完成的建筑，除了观赏之外没有额外的功能，并且后期三消变难，一旦“卡关”会直接影响游戏体验。
《Fiona's Farm》引入的模拟经营玩法，让很多早期修复的建筑有了“生产力”，玩家可以利用修复好的建筑（如鸡窝、牛圈、面包房）进行生产，通过完成订单来获取金币、消除道具之类的奖励。并且一些基础物资的生产并不依赖三消所需的能量，比如通过鸡窝生成鸡蛋需要 2 份稻谷，而稻谷可以通过播种获得，整个过程并不消耗能量。也就是说，《Fiona's Farm》中模拟经营玩法对三消的依赖并不会太强，甚至通过完成订单获取的金币、消除道具等奖励还能帮助玩家通关，实现正向循环。
左：在鸡窝生产鸡蛋；右：收获稻谷
与此同时，为了同时保证游戏体验和商业化，《Fiona's Farm》在订单奖励与内购点的设计上也做了一些平衡。
先说订单奖励，玩家一次完成全部订单可获得的最高奖励包括 1 个道具、少量金币和 30 分钟的无限体力等，其中最有价值的莫过于能让玩家在“卡关”后依旧能持续挑战该三消关卡的“限时无限体力”，而能真正帮助通关的道具奖励并不多。在内购点的设计上，“限时无限道具”一类的游戏加成只有通过购买才能获得，保障了“氪金”玩家的游戏体验。
因为消除 模拟经营的玩法，相对来说市场面上还比较少，今年上半年莉莉丝做了一款《BoraBora》，将 2 个重数值的玩法柔和在一起，对研发团队的商业化也形成了一定挑战。目前来看，上线尚不算久的《Fiona's Farm》已经进入美国和多个欧洲国家 iOS 益智游戏畅销榜 Top 100，虽然流水仅在十几万美金的级别。
今年 11 月，休闲游戏巨头 Playtika 以 2500 万美元收购了 Ace Games 的少数股权。
《EverBlast》：从画风到玩法，都再轻一些
另外一款同样选择了点消的《EverBlast》将情景设计在一个小岛上，游戏的机制也并不复杂，玩家通过消除收集星星，然后用星星解锁小岛上的不同的地标（诸如银行、果汁厂等）。接下来的玩法，和一些轻度的放置游戏就比较类似了，每一个被解锁的地标都会定时自动产生金币收益，玩家再利用金币不断升级地标以获取更高的收益。《EverBlast》是一款比较典型的三消＋游戏，只是以放置作为元游戏，在过往产品中并不多见。
《EverBlast》三消部分的玩法设计也比较特别，将常规消除块换为 3D 实物的设计思路，此前更多是在一些堆叠三消游戏中见到。像是今年 9 月跑出的一款名为《Triple Match 3D》的三消游戏，其玩法源自“堆叠”三消，根据 GameLook 的统计，其月流水在当月首次突破 3000 万人民币大关，包括像上文提及的 Loop Games 高价售出的《Match Tile 3D》也是类似的玩法设计，当玩家在习惯了堆叠方块、麻将块的设计后，堆叠实物无疑是能给人新鲜感的，对于点消来说也是同理。此外，《EverBlast》通过放置玩法的加入，为玩家引入中长期目标，无疑希望进一步拉长产品的 LT。只不过，相较于模拟经营，放置的玩法更碎片化。
左：《Triple Match 3D》；右：《Match Tile 3D》
从 2 款游戏的设计和思路来看，“操作更轻”是他们对于消除类游戏的统一探索方向，而《Fiona's Farm》选择了套路的剧情，但又加了重一些的模拟经营玩法来打破消除类游戏的“玩法套路”，在各种套路和反套路中游走。
而《EverBlast》，则选择了一路轻到底，更轻的点消操作、更超休的画风、更轻的放置。并且从过往《Triple Match 3D》等的产品表现来看，这些看起来很超休的三消游戏依旧能做到不错的月流水。究其原因大概在于这类产品能迅速通过差异化积累玩家，而消除类游戏给予玩家的爽快感、完成整理的成就感等正向反馈基本是共通的，并且玩家也乐意为之付费。
混合休闲是未来，超休闲厂商加码投资
在今年获投的五家主推三消游戏的土耳其游戏厂商中，刨除以上 3 家由 Peak Game 前员工创立的厂商，余下两家 Pow Games 和 Fomo Games 的创始团队虽然游戏相关的背景稍弱一些，但也能在其过往经历中发现一点相似之处，比如原先都有广告、营销的创业经历。Fomo Games 和 Pow Games 分别于 2019 年和 2021 年成立，创始人分别为 Yunus Guvenen 和 Şeyhmus ÖLKER，前者曾创立数字营销公司 Digitouch Performance Group；而后者曾担任广告平台 AppSamurai 的联创。如今休闲游戏的买量竞争越发激烈，创始人的上述经历对于投资者而言无疑是非常重要的参考。
再来看看它们旗下的产品。Fomo Games 旗下仅发布了一款婚礼策划题材的家装＋装扮＋三消游戏《Event Twins: Design & Blast》，值得注意的是，其中的三消也是采用了“点消”的玩法。此外，这款游戏比较有趣的地方在于其切入的题材，故事从一对双胞胎姐妹开的婚礼策划公司展开，在看多了女主角惨遭背叛的狗血剧情之后，这样的题材还挺让人眼前一亮的。
《Event Twins: Design & Blast》应用商店海报
在 1 月 Fomo Games 拿到融资后，《Event Twins: Design & Blast》主投安卓版，并在 2-5 月之间在迎来了投放的相对高位。根据 AppGrowing 出海观察，显示当时主投了菲律宾、英国、澳大利亚和印度四国，主投渠道包括 Unity Ads、Facebook（FAN）和 Facebook 等。热门素材为装扮新娘、改造婚礼场地的玩法演示。
不过在 5 月之后，《Event Twins: Design & Blast》的投放量明显减少，至 7 月完全停止了投放。
Pow Games 研发的《Food Match 3D》和《Tile Match: Home Design Puzzle》都属于堆叠三消品类的产品，但笔者短暂体验下来，这两款游戏和过去一些产品的相似度还挺高的。前者是食物题材版本的《Triple Match 3D》（上文曾提及这款产品的月流水在 9 月首度突破 3000 万人民币大关）；后者则直接对标的是海外堆叠三消的头部产品《Zen Match》，为一款轻度装修＋收集的三消游戏。
左：《Food Match 3D》；右：《Tile Match: Home Design Puzzle》
虽然暂时看来 Pow Games 的两款产品创新点虽不算突出，但在游戏流畅度、UI 和音乐等方面，在同类产品中间几乎可以算是中上水平。
相比还在试发行阶段的《Tile Match: Home Design Puzzle》，《Food Match 3D》自去年年底上线，并且从今年 3 月在安卓端开始了相对活跃的投放，从趋势上看至今还在缓步加量。根据 App Growing 出海观察，近一年它的主投渠道为 Facebook、Instagram 和 Facebook（FAN）等，暂时没有明显地投某几个国家，买量相对分散。比如投放占比最大的美国也就占素材总量的 6% 左右，菲律宾和加拿大紧随其后，投放大致占比在 4.5% 左右，7 成的所投国家的投放占比落在了 1%-3% 这个区间，其中或许也有多点试水、分散风险的思考。
从目前的榜单成绩上看，《Food Match 3D》安卓版率先闯入多个非洲国家 Google Play 游戏免费榜 Top 100，但此前这款游戏仅在非洲仅在肯尼亚、尼日利亚两国展开了投放，并且占比都不到 1%。此后投放是否会对非洲国家更有侧重，或许仍待更长时间的观察。
这 2 个公司的创始团队背景，也决定了他们更多从吸量的角度去思考三消品类，从婚礼、食物题材的差异化来看，一个应该是已经验证失败、一个还在测试中。
今年 11 月，英国游戏公司 Matchingham Games 宣布以 1100 万美元高价收购这两款新产品，在当时的稿中，Matchingham Games 就表示，尤其对还在试发行阶段的《Tile Match: Home Design Puzzle》寄予厚望。
Matchingham Games 是一家超休闲游戏公司，应该不少人会眼熟它家的益智解密系列超休 Braindom
近年来，随着市场环境的变化，也能看到更多超休闲游戏厂商开始了在混合休闲赛道上的探索。典型的比如《Zen Match》的研发商，来自土耳其的 Good Job Game，就是以超休闲游戏起家，打造过不下 30 款的超休闲游戏；再比如“小游戏之王”Voodoo，在去年的一些访问中，其就曾对外透露正在通过联合开发探索混合休闲游戏。这里插一嘴，Voodoo 在去年也投了 Fomo Games。
而从 Matchingham Games 近年上新的情况来看，除了超休闲游戏上新以外，它也稳步开始了在混合休闲赛道上的布局，涉及时间管理、合成、三消等多个赛道。三者之中，三消无疑是市场规模最大，入局厂商也最多的一个赛道，并且考虑到从零打造一个三消游戏的时间和机会成本，Matchingham Games 最终选择了直接将两款游戏收入囊中。Matchingham Games 创始人表示：“《Food Match 3D》和 《Tile Match: Home Design Puzzle》在同类型产品重 IAA 和 IAP 表现都很出色。我们很高兴能够跳过产品研发的阶段，通过收购直接拥有了这两款优秀的游戏。
结语
“在这个经济动荡的时期，对土耳其人而言，开发休闲游戏已经成为了‘美国梦’一般的存在。”土耳其初创游戏公司孵化器 BUG Lab 创始人 Güven Çatak 认为，土耳其蓬勃发展的游戏行业中蕴含了很多土耳其人改变生活的梦想，如今土耳其国内经历着严重的通货膨胀，根据欧洲新闻台的报道，去年 9 月，9 土耳其里拉可以兑换 1 美元，但到今年 12 月，已经需要 18 土耳其里拉才能兑换 1 美元。对于土耳其游戏厂商而言，“出海讨生活”，实际而又迫切；对于一些土耳其年轻人来说，投身游戏开发更是一次有望改变生活的机会。
虽然多少透露着一些无可奈何，但是从土耳其游戏近些年在海外市场的表现来看，尤其是在休闲、超休闲赛道上它们绝对已经是不可忽视的存在。具体到三消品类，土耳其游戏厂商也不乏在玩法融合、题材选择层面“微创新“的思考，而这正也是土耳其厂商能够在三消赛道上持续打造“爆款”的重要原因。从今年获投的土耳其游戏厂商的上新情况来看，普遍看好点消、堆叠三消玩法以及尝试通过改变题材/副玩法打出差异化是大致趋势，虽然目前尚不能预言这些厂商中是否有机会跑出下一个Dream Games，但他们的思考方向或许能给国内的厂商一些启发。
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