今年前8月，我国新能源汽车产销分别完成397万辆和386万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。短短8个月时间，新能源汽车渗透率快速提升，部分一线城市市场渗透率已接近50%。更为关键的是，这一成绩是受疫情反复、供应链不稳定以及原材料涨价等因素影响下实现的。这充分说明，我国新能源汽车市场已经基本摆脱了单纯依靠政策推动阶段，进入了全面市场化拓展期。
这一成绩的取得，主要得益于我国有明确的发展方向和规划政策体系，以及我国拥有了完善的新能源汽车产业体系。与传统汽车相比,我国在关键零部件、生产设备、基础材料等方面已经处于国际领先地位,形成了全新的生态圈,为产业高质量发展奠定基础。
国家发改委预测，按照目前市场发展速度，预计今年新能源汽车保有量将超过1000万辆。而原计划于2025年实现的新能源汽车占比20%目标，也有望提前三年实现。
转型
进击!传统势力回归新赛道
传统车企不容小觑，这是南方产业智库分析“新能源汽车发展潜力指数（2022）报告”(以下简称“潜力指数”)时留下的第一印象。比亚迪冠军位置往下依次是埃安、赛力斯,前十中还有阿维塔、岚图、深蓝,此外智己、极氪的排名也靠前,它们均是自主品牌车企孵化的新能源车品牌。
为什么传统车企孵化的新品牌在潜力指数评估中得分如此高呢?这与近年来自主品牌在技术、研发以及市场推广方面的努力不无相关。
据统计，比亚迪和埃安分别以97.4万辆和15.2万辆的领先优势成为1—8月新能源车的冠、亚军,赛力斯以7.4万辆进入前十。从1月到8月，新能源汽车品牌市场占有率的变化也能看到新能源汽车规模扩张的速度。其间，赛力斯市占率增长了1.38个百分点,埃安增长了0.34个百分点，极氪增长了0.26个百分点。
从专利数量统计情况来看，传统车企的技术积淀为其孵化的新品牌赋能显著。以岚图为例,近三年累计专利数量798个，处于行业前列。此外，基于传统车企的造车体系和创新，这些新品牌诞生之初就迅速达成一定的产能支撑，拥有较为成熟且先进的生产体系。例如，极氪智慧工厂规划年产能30万辆,实现了满足个性化需求的定制生产，在制造端形成独特优势。
纵观潜力指数榜单，埃安、赛力斯、岚图等品牌的高评分，实则验证了电动化赛道中的一大观念：发展效率很重要。传统车企具备造车体系、造车经验、技术底蕴等多方面优势，选择孵化新品牌或是跨界合作打造新品牌，都是为了快速整合、发挥优势、高效发展,抢占市场风口。
以岚图为例，“成熟车企 造车新势力”的发展模式更加高效灵活;智己汽车则依托上汽在新能源和智能创新的核心技术，在与阿里巴巴等上汽“朋友圈”的多方赋能下，抢占全球智能汽车领域的先发高地。
目前，潜力指数榜单的头几号选手都不是“单纯”的新能源汽车品牌，它们背后折射出产业链上下游与跨行业优势互补的合力。比亚迪汽车板块完成了新能源车产业链的全面布局，以汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业形成更大的生态闭环；埃安打造先进、自主可控的三电产业链,构建能源补给和电池循环利用生态；华为与赛力斯致力于打造万物互联的汽车生态，除了智能化方面的赋能，华为的多方资源也带来加持，例如华为门店支撑渠道建设等。
当前的竞争已从产品竞争升级到“产品 生态”的竞争，未来的竞争则是“科技 成本”的竞争，这对新能源车企发展提出了新要求。
本次发布的潜力指数榜单中，传统车企吉利汽车、长城汽车旗下的几何、欧拉排名在10名开外,这也进一步印证了高效发展的重要性。以欧拉为例，上半年受汽车行业供应链风波影响,销量一度显著下跌,今年1—8月新能源车的市占率下滑了1.69个百分点,尽管实现了同比增长,但从增长速度看,低于市场大盘。
从市场表现来看,几何与欧拉1—8月分别累计销售8.6万辆和7.7万辆,都处于新能源汽车品牌的前列,但具体分析各项指标,两者的规模扩张速度均在放缓,在生产体系和技术领域的表现不如预期。同时,在产品高端化程度上亦不如“新品牌”。
电动化与智能化两条赛道,为中国车企提供了弯道超车、品牌向上的新机遇。以极氪科技为例,不仅要在传统制造业进一步发展,还要将信息化、智能化等趋势融入其中。深谙时机重要性的中国汽车品牌明白“向上”的关键是要掌握核心技术,用科技创新不断推高中国汽车产业。
变化
反超!头部新势力格局生变
从潜力指数中可以看出,有人大幅跨越,有人黯然失色,造车新势力之间的竞争格局呈现出全新变化,从“蔚小理”时代的三强争霸,演变成你方唱罢我登场的“轮流坐庄”。
小鹏依靠强有力的智能技术经验,在造车新势力中潜力指数排名领先。日前正式上市的小鹏G9,以首次覆盖全场景的智能辅助驾驶和深入补能领域的超快充技术,持续推动行业智能技术升级。而哪吒、蔚来紧随其后,在造车新势力潜力指数中排名第二、三名。
哪吒排位的大幅提升并不意外。最直观的数据是,今年1—8月,哪吒以93185辆销量遥遥领先,小鹏以90035辆位居第二,零跑则以76563辆成为第三名。曾经位于“第二梯队”的哪吒和零跑跻身“第一阵营”,头部势力“蔚小理”今年迎来了更多挑战。
1—8月的新能源汽车市占率中也可以看出市场竞争之激烈。从1月至8月,合创凭借全场景车域聚合生态、用户需求的精准洞察,以13.31%持续增长,成为销量增长势头最强劲的新势力。然而,新势力中也有不少品牌的市占率呈现下滑趋势,理想市占率下降216.01%,8月销量仅为4571辆;小鹏市占率下降156.00%,蔚来市占率下降63.63%,成为新势力中市占率下降最多的三家车企。
为何头部阵营中“蔚小理”会成为市占率下降最多的品牌?可以说,伴随着市场竞争的加剧,“蔚小理”也逐渐暴露出成本管控能力的薄弱。产品矩阵相对单薄、产能水平难以跟上,供应链抗风险能力较低等问题,使其在发展中遭遇瓶颈,亟须完善填补,以进一步提升销量及市占率。
这也意味着,如今的新能源汽车品牌,在拥有了一定市场后,光靠某一功能点,就能够突破销量的时期已经过去。当今消费者对于产品的智能体验、产品运营、用户玩法等都提出了更高要求,这也让造车新势力的突围更加困难。
智能技术上的优势,毫无疑问也会成为未来发展的一个突破点。纵观潜力指数榜单,小鹏、哪吒、蔚来、零跑等高发展潜力的品牌,在专利数量上保持领先。在智能化的“长跑”中,牢牢掌握了核心技术是实现“弯道超车”的关键。强化电池、电驱研发,智能驾驶,智能座舱等核心技术产业化布局,将成为未来新势力的发力点。
更为关键的是,在智能技术上,造车新势力更应纵观全局,打造覆盖整个产业链的智能生态。例如,市场占有率大幅增长的合创,成为搅动新势力格局的一匹“黑马”,其突围的创新点就在于共建全场景车域聚合生态体验。目前,合创战略合作伙伴覆盖了整个产业链上下游企业,各方协同打造HYCAN生态矩阵,为用户构建更完善的出行生活生态,并依靠智能科技让用户体验到人与车、车与外界,以及车与智能设备的连接。
随着新能源汽车竞争进入“下半场”,造车新势力的赛道更加拥挤,已不仅仅是自研技术的比拼,更是智能体验、用户运营、机制体制的全方位竞争。
趋势
向上!自主品牌份额快速提升
合资品牌在新能源汽车领域的“窗口期”更窄了。
从潜力指数可以看出,自主品牌正在不断蚕食合资品牌的市场份额。从1—8月市占率来看,比亚迪、赛力斯、埃安等自主品牌车企增长飞快。比亚迪1—8月市占率增长4.56个百分点,赛力斯市占率增长1.38个百分点,埃安增长0.34个百分点,市场发展潜力巨大。
从销量上来看,自主品牌依然在强势抢占市场。1—8月,比亚迪销量974348辆,埃安销量152305辆,哪吒销量93185辆,这背后正是合资品牌在新能源汽车市场的失意。数据显示,在8月新能源汽车乘用车批发销量排行榜上,合资车企仅上汽大众以1.06万辆排在第9名。
一向在燃油车领域称霸的合资品牌,为何在新能源汽车市场反而成了“小众”?
合资品牌乏力的根本原因在于缺乏新元素与新技术,相比于自主品牌在新能源技术上的激烈比拼,其品牌智能化形象欠缺。在新能源汽车用户运营等关键领域,缺乏深度的用户沟通和互动,导致产品竞争力明显不足。
同时,合资品牌尚未在新能源汽车市场形成产品矩阵优势,在A级和B级新能源汽车市场,合资品牌布局车型较少,尤其是小型电动车市场。此外,合资品牌新能源汽车多由燃油车改造而来,产品新鲜度大大降低,智能化“改造”得并不彻底。
反观自主品牌,在新能源小型车市场、中大型车市场都有布局,并形成了压倒性优势。尤其是近年来自主品牌坚持品牌向上,新能源车型不断冲击高端化市场,也让用户对其产品力更加认可。
而合资品牌“引以为傲”的造车品质,如今已不再具有绝对优势。例如,埃安背靠广汽集团全球化资源体系,核心技术资源共享,其零部件方面采用合作投资、合作研发的方式保证产业链的完整性与稳定性。阿维塔科技开创了全新的行业合作模式,聚合了长安汽车、华为、宁德时代在整车研发智造、智能汽车解决方案和智慧能源生态领域的独特优势,多方“合力”的结果不仅有智能技术赋能,更是全方位产品力的升级。
广汽埃安则指出,如今新能源汽车市场的关键在于品牌力、产品力、营销力各方面的升级。新能源汽车产品最核心的魅力在科技,同时也需要不断跟进用户需求,打造用户运营等多方面的升级服务。
这些正是合资品牌需要“大刀阔斧”改变的。产品竞争力需要从根本上搭建智能技术研发体系,打造全方位的产品矩阵,不能只是在燃油车体系上进行“小打小闹”。如今,合资品牌对此深有体会,并开始逐渐发力。
为了构筑技术壁垒,上汽通用在2021年先后建成了上海奥特能超级工厂、泛亚新能源试验大楼和广德电池安全试验室,武汉奥特能超级工厂也将于2022年内正式投产,继续强化电动化布局。
如今,上汽通用的电动化转型有着长远而清晰的规划。2021年到2025年,上汽通用规划在电动化和智能网联领域投入超过500亿元,并推出10款以上基于奥特能电动车平台的国产新能源车型,覆盖轿车、SUV和豪华SUV等多个细分市场。
广汽丰田不仅计划上市bZ纯电动系列的首款车型bZ4X,还将导入e—TNGA架构,并计划在2025年前导入5款纯电车型,到2035年全面实现电动化。同时,广汽本田首个为电动车全新打造的专属工厂正在推进中,将于2024年竣工投产,在电动化、智能化方面加速升级。
随着合资品牌在新能源汽车领域逐渐发力,智能化布局的效果将逐渐显现,合资品牌强大的造车经验、扎实的产能体系、成熟的供应链管理水平,在新能源汽车市场依旧不容小觑。
攻守
破局!高端市场酝酿新变局
新能源车正在分化豪华车市场,这是潜力指数背后的又一大启示。
统计结果表明,比亚迪、埃安的产品价格分别上探到30万元与45万元区间,在潜力指数榜单“种子选手”中,阿维塔、岚图、蔚来、深蓝、智己、极氪等品牌直指豪华车市场。后来者步步逼近,正在蚕食原本属于豪华品牌的市场份额,极氪1月到8月,新能源车市场份额提升了0.26个百分点,岚图提升近0.1个百分点,此外,产品新上市者如阿维塔、智己等都传出订单大爆的喜讯。
与此同时,豪华品牌头部阵营的入门级车型销量数据出现下滑。以奔驰的半年报数据为例,上半年在国内交付35.6万辆新车,同比下跌19%,入门车型奔驰C级下滑最为明显,宝马、奥迪也面临同样问题。
乘联会统计显示,今年1—8月,传统豪华车在各个细分市场都遭到新能源车的“狙击”。如高端SUV市场,传统豪华品牌几乎全线同比下滑,而理想、蔚来等新能源品牌增长较为乐观。
除了销量数据的变化,新能源车对豪华车市场的分化还体现在对消费者观念认知的影响。以“蔚小理”、岚图、阿维塔等新势力、新新势力为代表,新能源汽车品牌对比传统豪华品牌,实现了从产品体验、营销、渠道服务等多方面的革新,重新定义了新时代的“豪华”。
一方面,原本的豪华车市场遭到蚕食,阵地难守;另一方面,新能源车渗透率的不断提升,电动化已成为大势所趋,豪华品牌在新浪潮中表现不尽如人意。乘联会数据显示,2021年,新能源汽车市场大盘中,自主品牌份额为79.8%。今年前8个月,自主品牌份额甚至达到了84.6%,而豪华品牌份额则从13.4%进一步萎缩至9.4%。
轰轰烈烈的电动化趋势背后,智能化的核心价值逐渐显现。今年上半年,具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量超过288万辆,渗透率升至32.4%,同比增长46.2%。从潜力指数的各项指标统计来看,新势力将智能化作为向上冲击高端市场的主要发力点,例如岚图、阿维塔的新车上搭载的辅助驾驶功能数量领先,而埃安、赛力斯、小鹏等品牌的智能座舱体验也成为产品的优势之一。
麦肯锡深度报告预测,在8万美元以上的价格区间,到2031年,中国将成为增长最快的豪华车市场,年增长率为14%,其全球市场份额占比将从2021年的24%提高到2031年的35%。
中国是具有巨大潜力的豪华车市场,更需要传统豪华品牌重视的是,“新四化”浪潮下,消费者需求与市场格局都在发生变化,它们要如何应对挑战?
目前,豪华品牌正在以前所未有的姿态激进转型电动化。面向新能源车市场,产品投放之战已经开启,今年6月,宝马、奔驰与奥迪纷纷宣布其在华纯电车工厂的投产或落地。在制造端与产品端的准备之余,围绕消费群体的全新需求,豪华品牌也在迎接“豪华”内涵的变化。
宝马集团指出,在新能源时代,豪华汽车的定义不止局限于外观内饰细节,或舒适豪华的氛围,便捷的数字化体验、领先的自动驾驶辅助、成熟的电驱动技术、赋予客户尊贵的电动生活体验正成为衡量新能源产品豪华实力的一系列标准。
面对全新的市场环境,传统豪华品牌仍需依托电动化和智能网联化核心技术的创新,坚守和革新自身关于“豪华”的定义,满足消费者的新需求。
智库报告
①《新能源汽车发展潜力指数(2022)发布》
②《新能源车下半场如何差异化竞争？掌门人如是说》
专题
智慧出行新变局
【出品】南方产业智库
【记者】魏泓泉 拱千舒
【统筹】郭小戈 邵玉梅
【作者】 魏泓泉；拱千舒
【来源】 南方报业传媒集团南方 客户端
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