公元前119年，春季。
卫青、霍去病在漠南战役中取得大捷，匈奴开始北迁，撤离漠南一带。
汉武帝下令在边境地区沿朔方-令居一线，新置光禄、居延、令居三城，兴修水渠，开垦田地，征调六万士兵屯驻三城，以捍卫大汉边疆。
漠南一战，匈奴各部受到重大损失，单于伊稚斜听取赵信建议，开始向大汉王朝请求“和亲修好”，汉武帝听取长史任敝建议，要求匈奴称臣。
双方各派使者交谈，任敝亲自出使匈奴，匈奴单于伊稚斜听闻任敝让其对汉称臣，瞬间勃然大怒，下令扣押任敝。
汉武帝也果断下令扣押匈奴使者，大修马政，外发百姓雌马二十万匹。同时下令民间百姓可以饲养边境母马，充续军队战马，准备再度出兵攻打匈奴。
不料，霍去病轰然而逝，大汉王朝对匈奴的作战也暂时告一段落。
大汉王朝北部边境暂时安定，汉武帝遂将目光投向南方、东北诸国。
此时，大汉王朝的南部边境分布着大大小小的零散部落。
西南：夜郎、靡莫、滇、邛都四大势力
南部：南越
东北：朝鲜
南越国的最盛时期可以追溯至南越武王赵佗。
公元前204年，赵佗先后兼并桂林、象郡，成为坐拥南海郡、桂林郡、象郡三郡之地的最强割据力量。
刘邦在建国之初，曾无奈默许它的存在，亲赐南越王印绶，让其成为了大汉王朝的一个藩属国。
公元前181年，吕后下令停止和南越国进行贸易往来，南越国赵佗遂自称南越武王，脱离汉王朝的藩属。
捍卫地继位以后，下令修缮南越国王赵佗在中原地区的墓地，赵佗颇为感动，主动去除帝号，归属于汉朝，其内部保留皇帝称号。
公元前135年，闽越日益壮大，强势占据东瓯，开始南侵南越国。
南越王赵昧遣使告知汉武帝，汉武帝下令出兵驰援南越：
- 西路军：王恢统领
- 北路军：韩安国统领
这时闽越王弟弟驺余善突然发动兵变，诛杀闽越王驺郢，避免了一场兵戈，闽越归属汉朝。
公元前113年，南越王位少主赵兴，赵婷大权掌握在太后樛氏、丞相吕嘉手中。
樛太后素来和丞相吕嘉不和，遂想彻底依附汉朝。汉武帝开始派遣使者频繁前往南越沟通，丞相、内史、太傅等高阶官位一律由汉朝任免。
丞相吕嘉对此颇为方案，拒绝面见汉朝使者。
公元前112年，正月。
汉武帝派遣韩千秋、樛乐率领两千士兵前往南越，以图诛杀丞相吕嘉等人。
吕嘉听到消息，率先引兵斩杀南越王赵兴、太后樛氏以及汉朝使者，引兵在南越叛乱。
汉将韩千秋带领两千多军队进入南越之后，意外发现竟然没有人反抗，当地百姓更是提供粮草供给士兵，韩千秋遂长驱直入，逼近南越国都番禺。
当他行进至离国都不到四十里的地方时，南越军队突然冲杀出来，韩千秋部队全部覆灭。
汉武帝闻讯，颇为震怒，他下令调拨十万大军，直扑南越境内。
- 第一路：伏波将军路博德引兵从桂阳出兵
- 第二路：楼船将军杨仆引兵从豫章郡出兵
- 第三路：戈船将军引兵从零陵郡出兵
- 第四路：下历将军引兵从零陵郡出兵
- 第五路：驰义侯引兵从犍为郡出兵
这五路大军中，第一路、二路、三路相继进抵湟水一带与路博德会师，第四路、五路相继在苍梧会师。
楼船将军杨仆带领一万多精锐率先攻占寻峡，顺江而下，攻破石门，进抵湟水一带，等待路博德的到来。
路博德率领士兵皆罪犯组兵，仅仅带领一千多人顺利抵达湟水会师，两路兵马合兵一处，顺利进抵南越国都番禺。
两人分别屯驻于番禺城东南、西北两翼，杨仆纵火焚城，路博德一面攻城，一面以利招降城中守军。
大军攻至深夜，杨仆攻破东南城门，吕嘉、赵建德带领几百名部下深夜从城中逃遁海上。
守城主帅逃亡，城中将士相继投降，吕嘉、赵建德也相继被擒获，立国九十三年的南越国彻底成为大汉疆土。
汉武帝在下令远征南越之时，曾经派遣番阳令唐蒙出使南越国考察。
公元前135年，唐蒙考察南越地形之后发现，长沙、豫章两地虽然可以出击南越国，可是道路艰难，颇为受阻。
而位于南越国西北一带的夜郎国，因为地处牂牁江上游，沿着牂牁江可以直接抵达南越国国都番禺。
汉武帝遂在四川境内组织兵士开掘山道，准备打通乐山至宜宾通道，兴修山道，准备进入夜郎国。
唐蒙准备进入夜郎国之时，发现当地僰道令并未打通山道，遂斩杀僰道令，亲自督修山道，终于打通山道，加强了与夜郎国以及西南一带其余势力的联系。
汉武帝得到消息，大为震惊，马上下令拜唐蒙为郎中将，带领一千人，携带大量棉帛财物，从苻关进入夜郎国，厚赏当地官员，新置犍为郡管辖。
可当时汉武帝忙于在北部进击匈奴，未能费力经营西南一带，时间一长道路堵塞，西南一带各股势力相继叛乱。
汉武帝屡屡发兵小规模平叛，因为道路艰险，终究还是无力经营西南，只留犍为郡自守西南。
公元前112年，汉武帝正式下令五路大军进攻南越，第五路军统帅驰义侯预计从犍为郡发兵，征调西南附近兵力进攻南越。
且兰国因害怕发兵援助自损兵力，恐被其余势力所侵占，遂拒绝发兵，还斩杀犍为郡太守。
汉武帝派遣八校尉统领巴蜀罪犯，围攻且兰国，八校尉一直久攻不下。
及至南越国被灭，中郎将郭昌、卫广带领大军返还途中，合力攻打且兰国，斩杀兵士一万多人，平定此地，新置牂柯郡。
南越被灭之后，西南众多割据势力纷纷投降，汉朝遂增置粤巂郡、沈黎郡、文山郡、武都郡等地，管辖西南一点。
西南诸国、南部诸国相继覆灭，汉武帝将目光投向了东北一带。
此时的卫氏朝鲜乃是当时燕人卫满所建立。
刘邦立国之初，燕王卢绾引兵反叛，最终战败。燕人卫满遂带领一千多人进入此地，依附于当时的朝鲜国王箕准，箕准赐予卫满一大片土地。
卫满开始图谋朝鲜国王的地位，攻占其王都王俭城。
卫满的势力很快便与大汗东北部边境接壤，汉王朝许诺其帮助保护塞外边境，汉王朝则给予其经济、军事方面的支持。
卫氏朝鲜得以不断吞并其他势力，扩疆千余里，建立其卫氏朝鲜。
汉武帝时期，卫满一系已经传至卫右渠。
右渠王开始下令停止与汉王朝贡通商，企图建立独立王国。
公元前109年，四月。
汉武帝派遣涉何前往朝鲜国交涉，想让其臣服于大汉王朝，右渠王拒不奉诏，但仍旧派遣裨王长护送他们出离国界。
涉何对此大为不满，在途中杀害裨王长。汉武帝下令让涉何当辽东郡都尉，镇守辽东一带。卫右渠听到此消息勃然大怒，引兵攻打辽东郡，斩杀都尉涉何。
公元前109年，秋季。
汉武帝下令两路大军出兵朝鲜，攻打卫右渠：
- 水路大军：楼船将军杨仆统领五万大军
- 陆路大军：左将军荀彘统领大军从辽东郡出兵
两路大军预计在浿水北岸合兵，杨仆带领大军进发，未等荀彘前来会合，便带领七千先锋军直扑朝鲜国都王俭城，卫右渠婴城而守。
他看到杨仆大军并不多，遂出城反扑，大破杨仆前锋军，后续抵达军队也全部败退，杨仆溃逃至深山中。
左将军荀彘的前锋军竟然也是如此，前锋统帅未等大军集结，便率先冲向王俭城，被朝鲜军大败，荀彘愤而斩杀前锋军统帅。
荀彘开始统领大军进抵浿水北岸，迅速进攻西岸守军，再度惨败。
公元前108年，十二月。
汉军进攻朝鲜毫无进展，汉武帝再度派遣卫山前往朝鲜国详谈。卫右渠表示愿意投降，并且派遣太子前往京师谢罪。
为了防止太子在途中被杀，卫右渠调拨一万多士兵护送浿水岸边。左将军荀彘看到护送士兵皆手持武器，怀疑有诈，让其放弃武器渡河。
朝鲜太子也害怕被汉军所杀，干脆又回到了王都。
此时荀彘、杨仆再度引兵相继进抵王俭城，猛攻一月有余，未能顺利攻破朝鲜王都。
两股军队内心相互厌恶，互不统属，攻城一度受阻。
汉武帝再度派遣济南太守公孙遂前往调节两军矛盾。公孙遂、荀彘联手诱杀杨仆，将两路大军统属左将军荀彘。
荀彘统领汉军开始奋力攻打朝鲜王都王俭城，此时朝鲜内部突然发生内乱。
尼溪相参派人暗杀朝鲜国王卫右渠，献城投降。
汉武帝下令新置乐浪、临屯、玄菟、真番四郡，管理朝鲜地区。
此时的大汉王朝，其边疆已经达到鼎盛，成为最为强悍的王朝。
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