在这间停尸房里，一具已经死去的尸体竟然缓缓坐了起来。但对于上官燕来说，这并不奇怪，因为这只是肌肉和经脉的收缩罢了。她走过去为尸体盖上白布，却意外地发现尸体的伤口里长出了磷甲。
狄仁杰不慌不忙地向地上洒了些酒，然后棺材板缓缓挪开，一只枯瘦的手探了出来，接着飞出一个古怪的身影，往地上的酒闻去。这是大唐第一位作鬼老。通过美酒的引诱，狄仁杰从鬼老那里套出了另一个情报：奈川河的天空曾飘下无数长有磷甲的尸骨。
狄仁杰传唤小碗，一行人前往奈川河。但没走多久，他们就遇到了浓雾，船只也开始摇晃。当他们停下来时，他们来到了一个山洞里，里面堆满了无数尸骨。在壁画上，罗刹飞头栩栩如生，下面还发现了一种能让断手再生的洗髓接骨术。
然而，当壁画消失时，一群妖兽突然出现袭击了众人。他们奋力抵抗，最终打退了妖兽。赫连休屠却像疯了一样砍向墙壁。山洞即将被毁，狄仁杰等人逃脱了出来，赫连和小碗却被埋在了山洞下面，而这时天空中出现了一个巨大而可怕的云洞。
狄仁杰回到停尸房，再次查看鳞片，水杯的倒影中，有什么东西正在飞速接近，他迅速闪开避过了袭击，那是一个能隐身的东西。狄仁杰跟踪足迹来到了外街。他看到一只人形兽面的蜥蜴人逃向了一座宅子，那正是已经死去的赫连休屠。赫连面色惨白，告诫狄仁杰：那扇大门已经打开，这个案子不能再查了。然后他就像国师一样灰飞烟灭了，线索就这样中断了。
而另一边，副将送来了几具尸体，这些尸体正是和他一起前往奈川河的侍卫们，其中包括小碗。小碗还是个孩子，她的手白白嫩嫩。这时，狄仁杰突然意识到这一切的幕后黑手是谁了。他迅速写了一封信给燕儿，然后匆匆离开了。
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