唐僧师徒过了黑水河，来到了车迟国。车迟国在二十年前遇到了特大旱灾，国王为求雨，请来和尚拜佛，不料空念一场经文，雨点一滴未下。这时，来了三个道士，分别称为虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，施展法术，求得大雨，解了旱灾之难。为此，国王封三大仙为国师；又因和尚无用，发配给道士做苦力。那些和尚共有二千余人，因受不得苦楚，死了一千五百余人，只剩下五百个未死。
唐僧师徒抵达车迟国时，正见那五百个和尚在做苦力，大为惊骇。悟空见有两个道士在监押和尚，就变做个道士上前去和二道人搭讪，弄清了缘由。悟空让道士放掉和尚，道士不肯，悟空便从耳朵里取出金箍棒把他们打死，然后放掉了众和尚。
当晚，唐僧师徒住宿于城内智渊寺。次日，唐僧要去见国王倒换关文。悟空生怕国王信着那三个道士，搞兴道灭僧而害了唐僧，便和八戒、沙僧保护唐僧一起入朝。
唐僧见了国王，刚奉上关文，虎力，鹿力，羊力三个道士来了。国王见了，命近侍取来绣凳请三道士就坐。三道士对国王说，这四个和尚昨天在东门外打杀了他们两个徒弟，放了五百个囚僧，故应重重治罪。这时，孙悟空责问三道士指控他们杀人及放囚僧的证据在哪里。三道士当然拿不出证据，国王听了，感到难以下决断。
这时，有三四十名乡老来见国王，求告说今年一春无雨，恐怕夏月再遭干荒，特来启奏请国师爷爷祈一场甘雨，普济黎民。国王一听，心里有了主意，便说：“你们唐朝来的和尚可与国师赌胜，若祈得一场甘雨，济度万民，就倒换关文，放你们西去；若赌不过，无雨，就将你们推赴杀场斩首示众。”悟空说：“好吧！”
那虎力大仙听了，便要登坛作法，被孙悟空拦住，问道：“我与你都上坛祈雨，怎知那下的雨是你祈的还是我祈的？”虎力大仙便说：“这一上坛，只看我的令牌为号：一声令牌响风来，二声响云起，三声响雷鸣，四声响雨至，五声响云散雨收。”
虎力大仙说完，登上一座三丈多高的台，立定。旁边有个小道士，捧了几张写着符字的黄纸和一口宝剑，递给虎力大仙。虎力大仙执着宝剑，念声咒语，将一道符纸在烛上烧了。只听得一声令牌响，半空里便有悠悠的风色飘来。悟空见了，拔下一根毫毛，变做一个假悟空，立在唐僧手下。他的真身出了元神，赶到半空中，一看风婆婆和巽二郎正在放风，马上喝止。虎力大仙又打了下令牌，只见空中云雾遮满。悟空见了，连忙向推云童子、布雾郎君说明情况，那云童、雾子也收了云雾。三声令牌响，只见那南天门里，邓天君领着雷公电母到当空，又被悟空拦住，不许打雷闪电。四声令牌响起，那四海龙王一齐拥至，还是被悟空拦住，不许下雨。悟空对众神说明了情况，让他们协助自己行雨，看他举棒为号：一举刮风，二举布云，三举雷电，四举下雨，五举晴天。
悟空回到地下，收了毫毛，真身站在那里。那虎力大仙没祈着雨，向国王佯称龙王不在家。国王便让唐僧上台祈雨。唐僧在悟空帮助下，果真使天空降下了大雨。那国王正要放唐僧师徒西行，三个道士上前拜奏，说这雨是他们刚才烧符之功，只是龙王刚回家，闻我令牌赶来，迟了些时辰，却并非是这些和尚弄的法力，所以请求国王让他们再赌一场。
国王竟然同意，问赌什么。虎力大仙说赌坐禅，即用一百张桌子分别迭成两个禅台，坐禅者不许手攀，亦不用梯凳，须各驾一朵云头，上台坐下，约定几个时辰不动，谁坐的时间长谁赢。国王便传旨立禅台。不消半个时辰，两座禅台就在金銮殿左右架设起来了。那虎力大仙立于阶心，将身一纵，踏一朵席云，直上西边台上坐下。悟空拔一根毫毛变做自己的形象，陪着八戒、沙僧立在下面；他的真身变为一朵五色祥云，把唐僧托往空中，直至东边台上坐下。悟空又变为一个小虫，飞下来停在八戒耳朵边。
虎力大仙和唐僧在禅台上坐了多时，不分胜负。底下鹿力大仙便想助他师兄一功，他拔下根头发，捻成一团，弹到空中，落在唐僧颈项上，变做一个臭虫，咬唐僧的脖子。唐僧被咬得又痒又疼，因坐禅规定不许动手，就只好缩着头，就着衣襟擦痒。底下悟空见了，连忙飞上去，只见有豆粒大小一个臭虫叮他师父，慌忙用手捻下，替师父挠挠着装。
悟空认准这一定是道士在作崇，便决定回敬他一下。他飞过去，落在力大仙鼻四里，变作一条大蜈蚣，用力叮了一下。虎力大仙坐不稳，一个筋斗翻落下去，差点摔死。三个道士还是不肯罢休，要和悟空比三样神通：砍下头来，又能安上；剖腹剃心，仍再长好；滚油锅里，沐浴洗澡。孙悟空一口答应。
国王降旨令在朝门外设下杀场，让先砍悟空的头。悟空来到杀场里面，刽子手将他挝住了，捆做一团，按在那土墩高处。只听喊一声：“看刀！”“飕”的一下，悟空的头被砍下来，又被刽子手一脚踢出三四十步远近。悟空腔子中并不出血，只听得肚子里叫着：“头来！”那鹿力大仙忙念咒语，令本坊土地神衹：“将人头扯住！”那些土地神祗真的把悟空的头按住了。悟空叫不回头来，心焦，捻着拳，挣了一挣，喝声：“长！”腔子里又长出一颗头来。
轮到虎力大仙砍头了。几个刽子手将他也捆翻在地，手起刀落，把头砍下，也一脚踢开三四十步。他腔子里也不出血，也叫一声：“头来！”悟空连忙拔下一根毫毛，吹口仙气，变做一条黄狗，奔过去一口衔起那颗头，跑到御水河边扔了下去。虎力大仙连叫三声，人头不到，他没有另长一颗头的神通，当即死了，现出原形，是一只无头的黄毛虎。
那鹿力大仙见师兄死了，大怒，一定要和悟空剖腹剜心。悟空笑道：“比就比，我倒正想清理内脏呢！”孙悟空摇摇摆摆，来到杀场，将身靠着大桩，解开衣带，露出肚腹。刽子手将一条绳套在他颈项上，一条绳扎住他腿足，用一把牛耳短刀，晃一晃，朝着肚皮下一割，掏个窟窿。悟空双手扒开肚腹，拿出肠脏来，清理了一下，依然安在里面，照旧盘曲，捻着肚皮，吹口仙气，叫：“长！”依然长合。孙悟空松开绳子后，催鹿力大仙剖剜。
鹿力大仙也摇摇摆摆走入杀场，被刽子手套上绳，将牛耳短刀唿喇一声割开肚腹。他也拿出肚肠，用手理弄。孙悟空见了，即拔一根毫毛，吹口仙气，变做一只饿鹰，展开翅爪，“飕”的一下，把他的五脏六腑一把抓去，不知飞向何方去了。鹿力大仙立时毙命。刽子手蹬倒大桩，拖尸来看，原来是一只白毛角鹿！国王闻报，大吃一惊：“怎么是个角鹿？”
那羊力大仙奏道：“我师兄既死，怎么会现出兽形？这都是那和尚弄法术害我们！我要为师兄报仇！”
国王问：“你有什么法力赢他？”
羊力大仙说：“我和他赌下滚油锅洗澡。”
国王便准备一口大锅，盛满了香油，让两人赌洗澡。
孙悟空便脱了衣服，将身一纵，跳在油锅里，翻波斗浪，好似玩水一般。八戒沙僧在一旁见了，唧唧作语，夸奖不尽。悟空望见了，怀疑八戒在笑自己，便也想和他开个玩笑。他变作个枣核钉儿，沉在锅底，再也站不起来了。监斩官报告国王说：“那和尚被滚油烹死了。”国王便叫把唐僧三人绑了，猪八戒于是在油锅旁大骂悟空。悟空在油锅里听得八戒乱骂，忍不住现了本相，站起来在锅里喝斥八戒。那监官恐怕国王责怪他谎报情况，便对国王说悟空确已死了，现在是显魂。悟空闻言大怒，跳出锅来，揩了油腻，穿上衣服，掣出棒，对准监斩官着头一下，将他打做了肉团。国王吓得跳下龙座要逃，被悟空扯住了道：“陛下不要走，叫你那三国师也下下油锅。”
国王只得叫羊力大仙也下油锅洗澡。那羊力大仙脱了衣服，跳下油锅，学着孙悟空的样子洗浴。悟空走到油锅边，叫烧火的添柴，伸手往锅里探了探，发现那滚油竞是冰冷的，心中暗想：我洗时滚热，他洗时却冷。我晓得了，这不知是哪个龙王，在此护持他哩！
悟空纵身跳在空中，念声“崦”字咒语，把那北海龙王敖顺唤来：“你这个带角的蚯蚓，有鳞的泥鳅，你怎么叫冷龙助道士护住锅底，教他显圣赢我！”
那龙王连忙分辩：“敖顺不敢相助。大圣有所不知，这个孽畜，苦修行了一场，脱得本壳，却只是五雷法真受，其余都入了旁门，难归仙道。那冷龙是他自己炼的，小龙如今收了他冷龙，管教他骨碎皮焦。”
敖顺化一阵旋风，到油锅边，将冷龙捉下来。悟空下来，和唐僧、八戒、沙僧立在殿前，见那道士在滚油锅里打挣，爬不出来，滑了一跤，霎时间骨脱皮焦肉烂。
那国王方知那三个道士皆是妖邪，忙谢过唐僧师徒，又让快出招僧榜文，把失散的和尚召回。从此，国王也敬僧，也敬道，也养育人才，江山越坐越稳。
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