话说观音菩萨通过唐王之手把如来佛祖赐的锦斓袈裟和九环锡杖交给了取经人陈玄奘，而陈玄奘此时还不知道自己要远去西天求取真经。观音又准备如何说服他取经呢？
在水陆大会上，观音阻挠了玄奘的讲经，说他只会小乘佛法，不会大乘佛法。巡查官误以为观音是来寻衅滋事的，不由分说便把他和木叉押到唐王面前受审。
唐王与观音木叉相识，那两件佛宝正是在这二人所赠的。唐王责问他俩为何要阻挠大会。观音说这小乘佛法并不能超度亡者升天。唐王大惊，别人不知道举办水陆大会的原因，唐王自己可是非常清楚。他之所以举办水陆大会，其目的就是要超度正在地狱受苦的敌人和亲友升天。如果小乘佛法不能超度亡者升天，那水陆大会就没有任何意义了。
唐王虚心向二位请教，观音说只有大乘佛法可以度亡者升天。只是大乘佛法远在西天极乐世界，需要一位得道高僧，历尽千辛万苦，跋山涉水，穷极十万八千里之路，到达天竺国大雷音寺处，方能以诚心打动佛祖，求取到大乘真经。
此时，观音也直接走上讲台，显化真身，大讲无边佛法，全城百姓，不论职位高低，行业贵贱，都细心聆听菩萨讲经。讲一会后，收了祥光，渐渐飞远。只留满城人民，如痴如醉。观音与木叉走远，空中只留下一张简帖。上书言明道:大乘佛法远在西方，愿意去的，功成之后，可得正果金身。
唐王看了简帖，问询众人，谁愿意西去取经。此时，陈玄奘一心只想要修更高深的佛法，也没有在乎十万八千里路的艰辛，一口答应愿去西行。唐王非常高兴，立马与他八拜为交，口称御弟圣僧，择日西行。
第二日，正好是人专吉星，适宜出行远路。唐王下旨，封陈玄奘为取经使者，赐紫金钵盂一个，白马一匹，随行两名，即日西行。临走之时，唐王又赐玄奘称号，以所求之三藏真经为号，雅号三藏。又奉素酒一杯，亲手捻了一捧土，放在酒中，意思是宁爱本乡一捻土，莫爱他乡万两金。三藏一饮而尽，上马西行。
接下来唐僧遇到了西天取经的第一个妖怪，他为什么没有吃唐僧呢？且看下集，唐僧取经的心思，双叉岭的三妖出现。
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