1129年发生的大事是南宋宰相杜充投降金国。自此，渡过江南的宋军群龙无首并干起抢掠百姓的事，但只有岳飞的军队能做到秋毫无犯。金兀术带兵攻打杭州，岳飞在安徽的广德境内与金兵激战，六战六捷，还擒获了叛将王权，俘虏了叛军首领40余人。岳飞对叛军中的汉人俘虏进行一番教育，然后命令他们返回叛军营寨纵火。火起后，岳飞趁乱纵马攻击敌营，把叛军打得大败。岳飞在钟村驻军，虽然其军中无粮，将士忍饥挨饿也绝不抢掠骚扰老百姓。被金人强征为兵的汉人都说：“这是岳爷爷带的兵。”，并争相来投降依附。
1131年，金兀术攻打江苏常州，江苏宜兴官员请岳飞到当地屯兵。附近的强盗郭吉闻听岳飞来了便逃入荒野。岳飞派兵将打败这伙强盗，并派能言善辩之人说降他们。强盗首领张威武拒不投降，岳飞单骑闯入敌营寨斩杀了他。迁地以避祸患的老百姓依赖岳家军的保护得以平安生活。于是，老百姓把岳飞的画像放在祠堂里进行供奉。
金兵再次攻打常州，岳家军参加了四场战斗都获得胜利。其袭击镇江东边的敌人再次获得胜利。在清水亭战斗中，岳家军再次获得大捷，惨败的敌人在十五里范围内尸横遍野。金兀术攻打建康，岳飞在牛头山设立伏兵。当日晚上，岳飞令百名士兵穿黑色衣服混进金兵营寨中骚扰。金兵惊慌失措，自相攻击。金兀术攻打龙湾，岳飞带着三百名骑兵、两千名步兵驰援新城并打败当地金兵。趁着金兀术奔袭淮西的时候，岳飞从金兵手中重新夺回了建康。旋即，岳飞向宋皇帝赵构报告说：“建康是国家的战略要地，朝廷应该派兵固守这里，增兵守护淮河流域，以保护核心地区。”赵构看过报告后，对岳飞赞许一番并采纳了其建议。气急败坏的金兀术带金兵从淮西奔袭而回，岳飞在静安击败了回防的金兵。
岳飞奉召讨伐太湖一带的水贼首领戚方。他带着三千人马驻扎在苦岭。戚方假装逃跑，然后又找来了很多救兵。岳飞亲自带领一千士兵与这伙水贼大战十余回合，均获得胜利。不久，更多宋军包围过来，戚方于是投降了。南宋宰相范宗尹在大将张俊（此人虽为南宋中兴四将之一，但贪婪好财，后与赵高、秦桧一起陷害岳飞。）面前极力夸奖岳飞，并任命岳飞为镇抚使兼知州（相当于兼任省军区司令的省长）。岳飞推辞掉这个官职，乞求任命他为东南路地方官，以便其收复本路州郡，趁机渐进，使山东、河北、河东、京畿等地次第获得光复。
金兵全力攻打楚地，宋高宗让张俊前去援助。张俊推辞不去，宋高宗又派岳飞和刘光世（他也是南宋中兴四将之一，但因治军不严，没有克复中原的远大理想而广受诟病。）一起出兵援助楚地。岳飞在三墩、承州等地方三战三捷，杀死高太保，俘获七十多个酋长。刘光世等宋军将领不敢再向前与金兵交战，只有岳飞一支部队苦力支撑，但寡不敌众，楚地还是被金兵占领。宋高宗命令岳飞守护通、泰等地。岳飞认为泰地无险可守，于是退出泰州，在南霸桥处打败金兵。岳飞派船接百姓渡河，并以二百名精骑兵殿后，金兵见此不敢向前发起攻击。虽然救了当地百姓，朝廷却以岳飞丢掉泰州之地为由准备处罚他。
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