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红一方面军孤军北上，形势相当严峻。为了避免国民党军队的封堵，任何耽搁都是不允许的。俄界会议结束后，9月13日，中央就率领一、三军团继续北上了。14日他们到了麻牙寺，在沿途经过的桥梁道口，仍然留下了少量的哨兵担任警戒，等待四方面军跟上来。
1、红一方面军独自北上的艰难处境俄界会议后，红一方面军主力按照会议决定，于9月13日冒着雨雪交加的严寒，从俄界、罗达地区出发，继续北上，向甘南腊子口前进。
从俄界到腊子口，要经过藏族聚居区和原始森林区。由于藏族上层反动分子的造谣和威胁，早在红军到来之前，不少人就藏匿粮食，赶着牛羊，逃离村庄，躲进了树木蔽日的山林。红军来到这里，人地两生，语言不通，吃住都遇到极大的困难。
为了生存下去，继续前进，红军指战员每天都要花费很多时间，寻找野果、野菜吃。藏族上层分子还唆使一些不明真相的藏兵和居民，隐藏在栈道和隘路两旁的丛林中，以枪弹、弓弩和石块袭击红军，企图迟滞和阻止红军前进。他们武器落后，战斗力不强，但熟悉地形，善于攀缘，并且又是躲在暗处放冷枪，红军很难提防他们的袭击，几乎每天都要失去几十名战士。
原始森林地带也给红军的行军造成很大困难。这些地区峰峦起伏，森林茂密，道路崎岖，行军十分困难。9月13日，红三军和军委纵队从俄界起程到瓦藏寺，仅百十里路，竟然整整走了两天。16日，他们由崔古仓向腊子口前进，路过一片原始森林时，忽然浓云迷茫，暴雨如注，入夜后更是漆黑一团，人马咫尺亦不能辨认，结果迷失了方向，只好在森林的泥水里一直坐到天亮。
与此同时，敌人也在红军前进的路上，加强了堵截的力量。
这时，甘南之西固、岷县、临潭一线，由鲁大昌的新编第十四师以及王均的第三军第十二师防守。
根据上述情况，红一方面军主力乘敌人在甘南兵力比较薄弱，西固到岷县的封锁线尚未筑成之机，即乘虚疾进。9月16日，击溃敌第十四师第六团拦阻，逼近要隘腊子口。
2、腊子口战役腊子口位于甘肃迭部县境，是四川通往甘肃的重要隘口，素有天险之称。隘口两边是悬崖峭壁，中间是一条水深流急的腊子河，河上架有一座木桥，桥头筑有碉堡，这是进入腊子口的唯一通道。敌人在这里布置了2个营的兵力，从山口往里，直到岷县，纵深配置3个团的兵力，严密封锁红军北上的去路。
夺取腊子口，是突破敌人封锁，进入甘南的关键性一仗。
9月16日，毛泽东与第一军军长林彪、政治委员聂荣臻，联名致电彭德怀：
“据二师报告，腊子口之敌约一营踞守未退，该处是隘路，非消灭该敌不能前进。”
并决定以先头部队第一军第四团迅速夺取腊子口，为红军北上打开一条通路。第四团受命后，向腊子口兼程疾进，并连续打垮敌鲁大昌第十四师2个营的堵击，歼敌一部，至下午4时，先头营开始在腊子口接敌，但被敌人的机枪火力和下冰雹似的手榴弹挡了回来。
（1）腊子口战役有多难？这时，团长王开湘、政委杨成武赶到。他们立即率领全团营、连干部，到前面察看地形，重新组织战斗。
后来，杨成武回忆说：
我们来到前沿，用望远镜抬头一看，果然这里地形险峻极了。沿沟两边的山头，仿佛是一座大山被一把巨型的大刀劈开了似的，既高又陡。周围全是崇山峻岭，无路可通。
桥东头顶端丈把高悬崖上筑着好几个碉堡，据俘虏称，这个工事里有一个机枪排防守，四挺重机枪对着我们进攻必须经过的三四十米宽、百十米长的一小片开阔地，因为视距很近，可以清楚地看到射口里的枪管。
团长和我边观察边研究，觉得倘若能组织一支迁回部队从这里翻越上去，就能居高临下地用手榴弹轰击敌人的碉堡，配合正面进攻，还可以向东出击，压向口子那边的三角地带。可这面绝壁看着叫人眼晕。如何上得去？
在这关键时刻，我们又召集连队的士兵开了大会，讨论的中心议题是如何打下腊子口，要大家献计献策。
一个贵州入伍的苗族小战士来了个“毛遂自荐”，说他能爬上去。大家都惊奇地望着他。当然，只要有一个人能上去，就可以上去一个连，一个营。可是，他怎么能爬得上去呢？
（2）“云贵川”的奇谋这个战士外号叫“云贵川”，作战非常勇敢。他说：在家采药、打柴，经常爬大山，攀陡壁，眼下这个悬崖绝壁，只要用一根长竿子，竿头绑上结实的钩子，用它钩住悬崖上的树根、崖缝、石嘴，一段一段地往上爬，就能爬到山顶上去。于是，他们把希望寄托在这个苗族小战士的身上，决心做一次大胆的试验。
天将黄昏时，他们做好了两面出击，即翻山迂回和正面强攻的准备工作。迂回部队由侦察队、信号组和第一、第二连组成，由团长王开湘率领；正面强攻的任务由第二营担任，第六连是主攻连，由团政委杨成武指挥。
天擦黑时，王开湘率迂回部队过了腊子河，开始向绝壁上攀登。那个苗族小战士捷足先登爬了上去，将随身携带的长绳从上面放下来，后面的人一个一个顺着长绳爬了上去。与此同时，担任正面强攻的第六连选择20名战士组成突击队，由连长杨信义和指导员胡炳云指挥，乘着蒙胧夜色向敌人的桥头阵地接近，从正面展开了猛烈的进攻，以掩护迂回部队的行动。但攻了几次都没有攻上去，直到凌晨3时，他们才偷偷地涉水过河占了桥的另一端。
担任迂回的第一连在毛振华率领下首先爬到山顶，但到处都是悬崖陡壁，找不到往前和往左的去路，当时又不能照明，只好摸着黑找，直到天亮前，他们才找到了道路，立即发出一红一绿两颗信号弹。这是进攻的信号！杨成武在山下看到以后，命令立即发出三颗红色信号弹，向敌人发起总攻。
（3）腊子口战役的胜利杨成武后来回忆说：
晨曦中，总攻部队开始过河了，全团的轻、重机枪也一齐向隘口炮楼逃出来的敌人扫射。六连的同志更是威风，现在连步枪也不用射击了，一个个身背马枪，抡起雪亮的大刀，冲向独木桥，向敌人左砍右杀，只看到峡谷里刀光闪闪，鲜血四溅。没用多久，我们就抢占了独木桥，控制了隘口上的两个炮楼。
我见初战获胜，便命令总攻部队分兵两路，沿着河的两岸向峡谷纵深扩大战果。
经过两个小时的冲杀，我们突破了敌人设在口子后面三角地带的防御体系，夺下了一群炮楼，占领了几个敌人的预设阵地和几个堆满弹药、物资的仓库。全团一边作战一边就地补充弹药，随后向敌人发起了更加猛烈的攻击。
敌人退至峡谷后段的第二道险要阵地后，又集结兵力，扎下阵脚，顽固抵抗，企图等待援兵到来之后一齐向我反扑。被我迁回部队截断的一营敌人，这时也疯狂地向我侧射击。我立即命令第五连配合我崖上的第一、二连，消灭这股敌人。
经过连续冲锋，我们把他们压在悬崖绝壁上，随后就缴了他们的枪。与此同时，我们还集中其余所有的兵力向敌人的第二道阵地冲击。在我炮火、机枪的猛烈射击下，经过我二营近一小时的连续冲锋，敌人终于全部溃败了。我们便全部占领了天险腊子口。
腊子口一战，是长征途中少见的硬仗之一，也是出奇制胜的一仗。这一仗打出了红军的威风，显示了红军战士智勇双全，一不怕苦、二不怕死的硬骨头精神，彻底粉碎了蒋介石企图把红军困死、饿死在雪山草地的罪恶计划。
顺利占领天险腊子口的意义确实是重大的，正如聂荣臻在回忆中所说：
“腊子口一战，北上的通道打开了。如果腊子口打不开，我军往南不好回，往北又出不去，无论军事上政治上，都会处于进退失据的境地。现在好了，腊子口一打开，全盘棋都走活了。”
红一方面军在攻占腊子口后，继续北进，越过岷山。岷山是青海、甘肃、陕西和四川分界的名山，上山下山25余公里，前卫部队在山腰上遭敌机的袭击，所幸没有什么损失，下了岷山进占大草滩，脱离了藏族聚居区。接着，继续北进，9月18日先头部队占领哈达铺，主力随后跟进，并在哈达铺地区进行了短暂的休整。
哈达铺是甘肃岷县南部（今属宕昌县）的一个镇子。当地盛产药材当归，回民占一半以上，据说越往北走，回民越多。
9月22日，中共中央在哈达辅召开红一、红三军团以上干部大会。按中央政治局俄界会议决定，军委纵队和红一方面军主力整编为中国工农红军陕甘支队，全支队共7000余人。会议还决定派谢觉哉、毛泽民去新疆建立交通站，想方设法打通国际关系。
3、决策去陕北的经过陕甘支队进驻哈达铺后，震惊了蒋介石，他害怕红军东进天水，威胁西安，遂将其主力向天水集结，并以一部兵力占领渭河附近的武山、漳县两城，防红军东进。9月26日，又在西安成立西北“剿共”总司令部，自任总司令，张学良任副总司令代行总司令职权，指挥陕甘宁青等省国民党军的“剿共”作战。
这时，中共中央搜集到一些天津出版发行的《大公报》，得知陕甘苏区正处在蓬勃发展之势。
1935年7月29日《大公报》社评说：
大体言之，陕北二十三县中，近惟井岳秀师担任之旧榆林府属五县及米脂县，情形较安。绥德以南，迄延安、鄜州（即富县）一带，七八百里间，路早不通，多不可问。近月陷城之县有六，即延长、延川、安塞、保安、安定、靖边。高桂滋师驻绥德，目下可维持两三县，余不可及。近时最危者，为延安城之运命，驻有井、高两师部队，已月余不通音耗，延安以南，情况更不可知。
要之纵横数百里间，殆丢矣，较之赣事紧急时，其区域之广大相若。
8月1日《大公报》援引敌八十四师师长高桂滋的话，说：
盘踞陕北者为红军二十六军，其确实人数究有若干，现无从统计，但知其枪支不过万余。…红军军长刘志丹辖三师，…为红军主力部队，其下尚有十四个游击支队。此外各种小组如赤卫队等则甚多。红军现完全占领者有五县城，为延川、延长、保安、安塞、安定等。
关于红二十五军徐海东部，《大公报》8月1日还有这样的记载：
徐海东于七月中旬率红军三千余众，由商（县）、洛（南）、镇（安）、柞(水)等县突围而出，是役追击徐部之警备第一旅唐嗣桐旅，有两团覆没，唐旅长被俘，终以身殉。其后红军即过蓝田出终南山口窜长安县境之引驾回镇，…另有一股由子午口窜出，两地距省城均四五十里。
阅读这些报纸后，张闻天于9月22日欣然命笔，写下了题为《发展着的陕甘苏维埃革命运动》的读报笔记，其中说：
“不论敌人怎样拼命，然而他们无法消灭，甚至防止苏维埃革命运动的发展。西北各省的苏维埃革命运动更是在大踏步的前进中。”
4、攻占通渭县城9月28日，中央政治局在此召开常委会，根据在哈达铺从报纸上了解到的情况，决定放弃俄界会议确定的行动方针，率领陕甘支队迅速北上，同西北红军和红二十五军会合，“在陕北保卫和扩大苏区”。随即，陕甘支队召开干部大会，传达榜罗镇会议精神，部署与陕甘苏区红军会合。
28日清晨，灰蒙蒙的天空飘着零星小雨。在榜罗镇小学门前的打麦场上，召开了全军连以上军政干部大会，毛泽东、彭德怀、张闻天、林彪作了讲话。
9月29日，陕甘支队按照中共中央确定的新方针，由榜罗镇地区出发北进，当日攻占通渭城。通渭东邻静宁，西接陇西，北靠会宁，南通渭水，是陕甘支队进入甘肃后打下的第一座县城。
9月30日下午，中共中央召开了领导干部会议，再次作了关于目前形势和任务的报告，提出了部队进入陕甘苏区的注意事项。政治部也发出通知，要求各部队检查行军纪律，深入开展越过西兰大道，进军陕甘苏区的政治动员，并根据报纸上“提供”的情况，编写了《会合红二十五、二十六军，在陕北创立根据地讨论大纲》，绘制了《陕甘苏区略图》，发到各连队，作为进行动员的教材。
5、青石嘴战斗10月2日，陕甘支队在静宁以西击溃敌人一部，缴获汽车10余辆，控制了西(安)兰（州）公路东西5公里。3日，中央机关到达静宁县的界石铺。4日在界石铺打了一个漂亮的伏击战，截获了敌人10余辆汽车上的物资。5日，到达隆德县的单家集，击溃敌人1个营，进抵六盘山麓。
六盘山，位于宁夏南部甘肃东部，海拔2928米，由此向南，逶迤240余公里，为陕北和陇中高原界山，渭河和泾河分水岭。山路曲折盘旋，六重始达山顶，由此得名。10月5日至7日，陕甘支队以“不到长城非好汉”的英雄气概，越过六盘山，第一纵队在固原县的青石嘴消灭东北军何柱国部骑兵两个连，缴获战马100余匹。
红军用这批马装备侦察连，从此有了自己的骑兵部队。
后来，聂荣臻欣慰地说：
“我们用缴获的马匹装备了纵队的侦察连，我们也开始有自己的骑兵部队了。第一任骑兵侦察连连长是梁兴初，副连长就是日后驰骋在晋察冀根据地的骑兵团长刘云彪。”
就在上述战斗结束以后，红军第一纵队第十三大队，在青石嘴附近被东北军大约2个团的骑兵截断去路。大队长陈康、政委邓富连等为了减少部队的伤亡，决定给敌人以突然袭击，乘敌混乱之机突围出去。
下午2时，由参谋长彭雄率领的前卫连突然冲了上去。敌人发现他们人数不多，便编好队举着马刀冲过来，战斗进行得非常激烈。直到下午4时多，第二、第三、第四连才冲出去。这时，敌毛炳文部第三十七军的2个步兵团也追了上来，红军腹背受敌，情况十分危急，剩余部队如不能赶快突围出去，就有可能被敌人消灭或造成大量伤亡。
于是，邓富连要第二、第三排迅速突围，自己率第一排在后阻敌。战斗打到6点多钟，他才带着最后留下的一个班撤出阵地。敌骑兵仍挥着马刀乱砍一气，一道寒光从他头上边闪过，帽子都被砍飞了，终于摆脱了敌人的围追。
这一次战斗，第十三大队有30多人伤亡，而敌人却有近200多骑兵、步兵和100多匹战马被打死，因而受到了纵队长的表扬。
在这之后，陕甘支队向环县方向疾进。战士们举着的红旗在迎风招展，红军队伍像奔腾的铁流涌向前方，此情此景，真是壮观万分。
当时，毛泽东感到“豁然开朗”，“柳暗花明又一村”了，即兴赋词《清平乐·六盘山》，抒发了自己的革命自豪感和对中国革命胜利的自信心。
6、吴起镇战斗10月19日，胜利到达陕甘根据地的吴起镇（今吴旗镇）。
这时，敌骑兵4个团追了上来，其一部向吴起镇以北迂回，主力在二道川的唐儿湾、刘家亭子一带。
毛泽东说：
“我们打退追敌，不要把敌人带进根据地。”
这句话成为红军的动员令。彭德怀按照毛泽东的决心，具体地部署和指挥了这次战斗。
他利用吴起镇一带的有利地形，在塬上的深沟内设伏，并以第二纵队在左翼，第一纵队在正面，于21日晨首先向迂回吴起镇西北之敌马鸿宾部发起攻击，经数小时激战，将敌击溃。
接着，又乘胜在杨城子以西，在齐桥、李新庄之间地区，分别击溃东北军白凤翔部另2个骑兵团，从而迫使敌追击部队停止“追剿”。
当时担任敌马鸿宾部骑兵团团长的马培清，记述东北军白凤翔部骑兵第三、第六师两个团被红军歼灭的情景时说：
…白风翔部的骑兵第三师和骑兵第六师浩浩荡荡，顺头道川奔驰而来。
白部当时自以为人多势众，装备精良，所以气焰嚣张，根本就没有料到红军会在这里组织伏击。一时枪声炮声，回荡山间，震耳欲聋，战斗十分激烈。我亲眼目睹了这一场战斗，看到了红军战士的英勇顽强，知道白部正陷重围，只好命令部队向前面一座山头发起攻击。…（不久）白部第十七团已经被歼，十八团正在与红军激战。经与白凤翔联系，知道白部当时伤亡已将近四五百人。
事后，据白凤翔谈，该部所有山炮、迫击炮、重机枪等重型武器都在这次战役中丢弃，另外还损失驮马、战马各八百余匹…
吴起镇战斗，击溃敌骑兵4个团，歼敌数百人，俘敌官兵200余人，缴获战马200匹。
这时，毛泽东十分高兴，赋诗赞扬彭德怀的卓越军事指挥才能和无畏的作战精神。
诗文是：
山高路远坑深，大军纵横驰奔。
谁敢横刀立马？唯我彭大将军！
后来，彭德怀看到毛泽东写给他的这首诗后，曾将未句改为“唯我英勇红军”，然后将诗送还毛泽东。
这首诗今天已被人们广泛传诵，成为不仅是当年的彭德怀，也是对彭德怀一生的最简洁又最鲜明、生动的写照。
这一仗之后，吴起镇声名大振，敌人一时不敢前来进犯了，于是红军按计划在吴起镇休息了七天。
中共中央率领陕甘支队胜利到达陕甘苏区吴起镇，宣告历时一年，纵横福建、江西、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、陕西等11省，长驱二万五千里的长征胜利结束，从而完成了艰苦卓绝的战略转移任务。
（正文完）
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