【第一商用车网 原创】

2022年三季度的3个月,天然气重卡市场喜提“3连涨”,由于2021年四季度三个月的同期销量更低(平均销量还不足2000辆),曾让人“乐观”地预测2022年天然气重卡市场甚至可能在下半年收获“六连涨”。

然而,10月份和11月份的天然气重卡市场却以月销量平均不足1800辆的表现再遭连降,“2连降”后的天然气重卡市场能在2022年最后一个月收获增长吗?2022年全年的燃气重卡市场,究竟收官多少?

请看第一商用车网的分析报道。

陕汽轻卡6.2米最新款(天然气重卡2022实销不足4万辆)(1)

12月实销3583辆 环比增77% 同比增103%

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2022年12月份,国内天然气重卡实销3583辆,环比11月份增长77%,同比增长103%,同比增幅不仅从上月(-10%)实现转正,还创造了2022年天然气重卡市场的最大增幅。2022年,天然气重卡市场平均月销量约为3100辆,较2021年下半年2300余辆的平均月销量好看一些,事实上,也正是由于2021年下半年的表现太差,天然气重卡市场成为2022年重卡各大细分领域中率先获得增长的细分市场(新能源重卡市场除外)。2022年,天然气重卡市场一共收获了4次增长。

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由最近4年国内天然气重卡月度销量走势图可见,代表2022年的红色曲线一直处于非常“底部”的位置,但2022年上半年表现还是肉眼可见的高于2021年下半年水平。上图可见,代表2021年的蓝色曲线从4月份起一路下滑,可以明显感受到天然气重卡市场自2021年二季度开始的“寒冬”。2022年上半年,天然气重卡市场相比2021年下半年来看,有回暖的迹象。上图可见,2022年6月份所处的高度几乎已经快“摸”到代表2021年的蓝色曲线,三季度的7、8、9三个月,代表2022年的红色曲线连续三个月“站”到了蓝色曲线上方,虽然只是略高了一点点;10月和11月,红色曲线再次跌到蓝色线条下方,12月份则再次以超3000辆的表现收获增长。无论这增长的含金量高或低,2022年已经走完,从数字上看,2022年天然气重卡市场平均仅3100辆的月销量显然为2023年市场实现增长“创造”了不错的条件。

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上图可见,12月份天然气重卡市场环比11月份出现明增长,“高”出了一大截,同比则收获了2022年的最大增长,增幅达到103%,12月份的大增也让2022年天然气重卡累计销量降幅进一步缩窄,2022年天然气重卡市场累计下滑37%,较11月过后(-41%)缩窄了4个百分点,最近8个月,天然气重卡市场累计销量降幅缩窄了26个百分点。

2021年下半年开始,天然气重卡市场始终在低位徘徊,是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价始终很不“给力”。下图显示,2022年一季度天然气价格一路飙升,从1月初的5000元/吨左右,一路冲上了8000元/吨,3月份价格一直保持在8000元以上/吨,4-7四个月气价呈持续下降趋势,6、7两月平均气价约6500元/吨,8-10月三个月的平均气价逐月上升,10月份平均气价接近7400元/吨,11月份平均气价跌落至6000元/吨左右,12月份气价再次上升至平均7000元以上/吨。从这个角度来看,12月份天然气重卡市场在气价上涨的情况下销量实现同比大增(虽然很大程度上是因为上年同期销量够低),能不能说天然气重卡市场真的开始“复苏”了?恐怕现在这样说还为时尚早。第一商用车网注意到,2023年1月份气价较2022年12月份呈下降趋势,在春节前已跌至不足6500元/吨(1月20日),如此看,天然气重卡市场到底“复苏”与否,很快就有答案。

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(数据来源:上海石油天然气交易中心)

从终端销售区域来看,2022年,全国31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现出极不均衡的状态。山西、新疆、河北等资源型物流运输大省,“接收”了2022年天然气重卡终端市场大部分销量(如下图),终端区域销量前两位的山西和新疆占比分别达到33.5%和24.4%,2022年山西和新疆分别有1.25万辆和9109辆天然气重卡挂牌上路,2022年上牌的天然气重卡有接近60%挂的是“晋”牌和“新”牌;河北、陕西和宁夏分列上牌量第3-5位,2022年分别有3716辆、2531辆和1732辆天然气重卡挂牌,占比分别为10%、6.8%和4.6%;排名区域上牌量第6-8位的四川、河南和内蒙古2022年天然气重卡的上牌量也均超1000辆,分别达到1356辆、1215辆和1098辆。

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(注:其他包括江苏、黑龙江……广西、江西等16省、区、市)

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月榜冠军易主陕汽登顶 福田/北奔/红岩等增幅破百

2022年12月份,国内天然气重卡实销3583辆,同比大增103%,在“2连降”后再获增长。2022年12月份天然气重卡市场3583辆的销量比2021年同期多了1800余辆。具体到各家企业来看,市场的主旋律仍然是增长。

2022年12月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

上表可见,2022年12月份,天然气重卡市场销量前12企业中有9家实现同比增长,重汽、陕汽、福田、北奔等多家在11月份实现增长的企业还实现了“连增”,其中北奔天然气重卡已连续4个月增幅破百,12月份同比增幅达到867%,福田、陕汽、红岩、重汽、徐工等企业增幅也均破百;但与此同时,仍有不只一家企业出现下滑,且下滑的企业降幅均达到两位数。

12月份,天然气重卡市场环比增长77%,主流企业12月份销量均比11月份高,其中,福田、红岩、徐工等多家企业环比增幅破百,其中红岩天然气重卡环比11月大增了345%。

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12月份,天然气重卡市场没有一家企业销量超千辆,排名首位的陕汽实销866辆,月度份额为24.17%,这也是陕汽2022年内首次在天然气重卡市场“登顶”;重汽以55辆之差居次席,月度份额为22.63%;排名第3位的一汽解放月度份额也超20%,以806辆的销量分得12月天然气重卡市场22.5%的份额;排名4、5位的东风、福田分别实销天然气重卡362辆和341辆,月度份额分别为10.1%和9.52%。以上也是12月份天然气重卡市场销量超300辆的TOP5企业。

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上图可见,12月份天然气重卡市场销量前十企业合计份额达到98.52%,其中行业TOP5合计份额就接近90%,达到88.92%。

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全年看:行业格局生变 解放、福田等份额增长

2022年,天然气重卡市场累计实销3.73万辆,同比下降37%,累计降幅较1-11月(-41%)缩窄4个百分点,比2021年全年销量减少约2.2万辆,约相当于2021年同期的63%。

根据第一商用车网掌握的数据,与2021年的年终排名相比,排名首位的一汽解放,排名4-7位的东风、福田、大运和红岩等5家企业与其2021年年终排名一致,变化如下:陕汽上升一位至行业第2,陕汽最终以48辆的微弱优势“险胜”重汽,两家企业全年份额之差仅有0.13%;北奔从2021年的行业第9上升1位至行业第8,联合卡车从2021年的行业第10上升1位至行业第9,汉马科技从2021年的行业第13位冲进行业前10,你进我退的过程中也有企业被挤出行业前十。

2022年1-12月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

从占有率情况看,与2021年相比,2022年累计销量前十企业中,有5家企业累计份额实现增长,增长最明显的是一汽解放,增长了4.85个百分点,解放在2022年燃气重卡市场的份额达到32.23%;福田天然气重卡也增长了2.15个百分点,陕汽提升了0.53个百分点,北奔和汉马科技分别增长0.06个和0.05个百分点。此消彼长,2022年也有多家企业份额出现下滑,下滑最明显的企业份额萎缩了接近4个百分点。

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但需要说明的是,2022年天然气重卡市场整体销量并不高,多次出现多销10余辆甚至几辆就可以排进月销量榜前十的情况。在市场总销量不算高的情况下,份额提升或下滑,行业排名上升或下降或许意义并不那么大,对于各家企业来说,无论如何,“最不好”的2022年终于结束了。

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结束语

2022年12月份,天然气重卡市场如愿再次收获增长,最终走出一个“6连降” “3连增” “2连降” 12月大增的走势,全年共有4个月实现同比增长,是重卡市场中除新能源重卡外,收获最多增长的细分领域。从整个重卡市场来看,2022年已降到谷底,2023年实现增长的概率非常大,天然气重卡市场同样如此。那么,2023年天然气重卡市场的首次增长会出现在何时呢?

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