唐僧师徒四众，离了金平府，餐风宿水，一路平安。行了半个多月，这天来到了一座寺院，布金禅寺。因天色已晚，他们便到该寺投宿。当晚，布金寺住持陪唐僧、孙悟空在寺院花园里赏月。走近后门，忽闻得有女子啼哭之声。唐僧慈善，听了觉得心酸，不觉泪堕，问道：“是何人在此处悲切？”
那住持说出了一段情由：一年前的今天，也是晚上，他正在卧房诵经，忽闻一阵风响，夹杂着悲怨之声。住持出门，循声寻去，只见花园里有一个美丽端正的姑娘，正在啜泣。上前一问，姑娘自称是天竺国国王的公主，在月下观花时，被风刮来的。住持难辨真假，就把她锁在一间空房子里，每天给她两顿粗茶粗饭，以度光阴。为防止有人欺负她，住持便假称那姑娘是个妖邪，严禁寺内僧人与她接近。一年中，住持几次进京城去打探公主之事，但听到的消息都说公主在王宫里生活得很好。他越发感到蹊跷，便更把那姑娘看守得紧了。
住持最后说：“请师父明日到了京城，广施法力，将此事辨个明白。一则救拔良善，二则昭显神通。”
唐僧和孙悟空听罢，切记在心，当晚安寝无话。
次日清早，唐僧师徒离开布金寺，行了半日路，就到了京城，并在会同馆驿落了脚。唐僧向驿丞打听：“今日贫僧要去倒换关文，未知国王是否上朝？”驿丞说：“今日公主在十字街头高结彩楼，抛绣球，撞天婚招驸马。国王在等消息，所以还未退朝，此时正好去倒换关文。”唐僧嘱八戒、沙僧留在馆驿，自己带了孙悟空去王宫。
却说这天抛绣球撞天婚的公主，其实是个妖邪。她在一年前的那个夜晚，趁真公主在御花园赏玩之际，将其摄去，自己变做公主的模样，竟骗过了国王、王后、宫女。这妖邪精于算计，算得唐僧今年、今月、今日、今时到此，便奏明国王要抛绣球选择驸马，想让唐僧和她结婚。这天午时三刻，唐僧、悟空去王宫路上经过十字街头，行近彩楼下，那“公主”便拈香焚起，祝告天地。她身旁一个近侍捧着绣球。“公主”转眼观看，见唐僧来到楼下，就将绣球取过来，亲手抛在唐僧头上。绣球把唐僧的毗卢帽子打歪，唐僧忙伸手去扶，那绣球正好滚进他衣袖之内。
彩楼上齐声发喊：“打着个和尚了！打着个和尚了！”那些宫娥及大小太监，都来对唐僧下拜，说：“贵人！贵人！请入朝堂贺喜！”
唐僧急了，低声问孙悟空：“怎么办？”
孙悟空说：“师父尽可放心，你随他们入朝见驾，我暂回馆驿去等候。若那公主不招你便罢，倒换了关文就行；如一定要招你，你就对国王说‘召我徒弟来，我要吩咐他们一声。’那时我等三个入朝，我找机会辨别真假，再作计议。此是‘倚婚降怪’之计。”
唐僧这才放下心来，随太监入朝。孙悟空便回馆驿等候消息。那国王听说绣球抛中了一个和尚，很觉意外，便问“公主”想法如何。“公主”说：“父王，此乃天意，说明小女和此圣僧有前世之缘，小女愿招他为驸马。”国王尊重“公主”的选择，降旨通告天下。唐僧一听，连忙推辞：“贫僧是出家之人，怎敢与公主为偶！”国王大怒，说如果不做驸马，就推出去杀头。唐僧无奈，只好照孙悟空关照的，要求召徒弟来说几句话。国王准予，即派人去宣召孙悟空等三人。孙悟空猪八戒、沙僧见了国王，说了几句话。孙悟空因未见到“公主”，不能肯定就是妖邪，所以不便发作，就示意唐僧暂且答应国王：师徒四人一起住在御花园里，待三天后成了亲，再打发徒弟上路。
国王便让下面加紧准备“公主”的婚事，同时热情款待唐僧师徒。转眼过了三天，议定的婚期到了。不料，那“公主”得知唐僧的大徒弟即当年大闹天宫的孙悟空后，心存恐惧，她向国王奏道：“这几日闻得宫官传说，唐圣僧有三个徒弟，生得十分丑恶，小女不敢见他们，恐怕见了吓出病来。万望父王将他们发放出城。”
国王说：“孩儿不提，朕倒忘了。驸马那三个徒弟果然生得有些丑恶。也罢，即刻给他们倒换关文，打发他们出城。”
国王当即宣召唐僧师徒。国王对孙悟空三个说：“你们把关文拿上来，朕即用宝花押交付你们。你们早去灵山见佛，若取经回来，还有重谢。留驸马在此，不必悬念。”
孙悟空称谢，让沙僧取出关文递上去。国王看了，立即用了印，押了花字。办妥后，孙悟空朝国王作揖辞别，转身要走。慌得唐僧连忙扯住，咬响牙根道：“你们都不顾我就去了！”
孙悟空用手捏着唐僧的手掌，丢个眼色道：“你放心就是，我们取了经，会来看你的。”唐僧这才松了手，看着三个徒弟离去。
孙悟空三人回到馆驿，悟空让八戒、沙僧暂待房中，不要出头。他即变个蜜蜂飞人朝中，落在唐僧的帽子上，悄悄地爬及耳边，说：“师父，我来了。”
唐僧正愁眉不展，心内焦燥，一听此话，顿觉心宽。这时，国王让驸马随他进宫。唐僧便迈步前往后宫。只见里面彩女成行，鼓乐喧天，异香扑鼻。那“公主”由王后、嫔妃陪同着，前来迎接。孙悟空在毗卢帽上，运神光，睁火眼金睛观看，见“公主”头顶上微露出一点妖气，知道必是妖邪所变，遂大喝一声，现了本相，赶上前，揪住公主骂道：“好孽畜！你在这里弄假成真，享受荣华富贵，心尚不足，还要骗我师父！”
这一招，唬得那国王呆呆挣挣，后妃跌跌爬爬，宫娥东躲西藏。那妖精见势不妙，挣脱了手，奔到御花园土地庙里，取出一条碓嘴样的短棍，急转身来对付孙悟空。悟空即掣铁棒劈面相迎。两人吆吆喝喝，先在花园里斗，后又大显神通，各驾云雾，杀到空中。妖精与悟空斗了多时，不分胜负。孙悟空把棒丢起，叫一声“变！就以一变十，以十变百，以百变千，半空里，恰似蛇游鳞搅，朝着妖精乱打。那妖精慌了手脚，将身子一闪，化道清风，即奔碧云之上逃走。悟空念声咒语，将铁棒收做一根，纵祥光一直赶来。将近西天门，望见那旌旗闪灼，悟空厉声高叫道：“把天门的，挡住妖精，不要放她走了！”护国天王听见了，即率庞、刘、苟、毕四大元帅，各展兵器拦阻。妖精见不能前进，急回头，又和孙悟空恶斗了十数个回合，见孙悟空棒势紧密，料难取胜，虚晃一招，将身子化作金光万道，直向正南方逃去。悟空随后急追。妖精逃至一座大山，按金光，钻入山洞，寂然不见。孙悟空恐怕妖精遁身去京城暗害唐僧，连忙驾云返回。
王宫里，那国王正扯着唐僧，战战兢兢地叫着：“圣僧救我！”那王后、嫔妃也个个惊惶不已。这时，孙悟空从天而降，向师父和国王说了假公主之事。国王求悟空提供保护，悟空便让国王派人速去馆驿请来八戒、沙僧，嘱咐他们保护师父、国王，自己再去找那妖精。
孙悟空纵筋斗云来到正南方那座山上，寻找了一会，不见妖精踪迹。他心中焦燥，捻着诀，念动真言，把那山中的土地、山神唤了出来。二神来到悟空面前，叩头道：“不知大圣降临，未来迎接。万望恕罪！”
悟空说：“我不打你们，只问你们：这山叫做什么名字？此处有多少妖精？”
二神告道：“大圣，此山唤做毛颖山。山中只有三处兔穴。自古至今，没有妖精，是一个五环福地。”
悟空喝道：“什么五环福地！刚才就有个妖精被我赶到这里，躲起来了！”
二神听说，即引悟空去那三窟中寻找，寻到山顶上，发现一个洞，洞口有两块大石头挡着。土地说：“估计妖精躲在这里面。”
孙悟空立即以铁棒撬开石头。那妖精果然躲在里面，“呼”的一声，跳出来，举短棍就打。孙悟空抡起铁棒架住，唬得山神倒退，土地躲避。
妖精知道不是悟空的对手，且战且退，奔至空中。孙悟空紧追不舍，一心要把妖精置于死地。正在那千钧一发之际，忽听得有人叫道：“大圣，棍下留情！”
孙悟空回头一看，原来是太阴星君。大阴星君的后面还跟着姮娥仙子。悟空连忙收了铁棒，躬身施礼：“老太阴，哪里来的？老孙有失回避了。”
太阴说：“刚才与你对敌的这个妖邪，是我广寒宫捣仙药的玉兔。她私自偷开玉关金锁，出宫下凡。我算她眼下有伤命之灾，故特来救她。”
悟空说：“怪道她的兵器是一个捣药杵，原来是个玉兔！老太阴不知，她摄藏了天竺国王的公主，又假合真形，还想动我师父的脑筋，其情其罪，怎可轻饶？”
太阴说：“幸亏大圣留心，识破真假，未曾伤损你师。万望看我面上，恕她之罪，让我收她去吧。”
孙悟空笑道：“既是老太阴说情，老孙也不敢抗违。但只是你收了玉兔，我恐那国王不信，一烦请太阴君同仙妹将玉免领到那里去，对国王明证明证。”
太阴星君点点头，用手指定妖邪，喝道：“那孽畜还不归正！”
妖邪打个滚，现了原身。
当下，孙悟空引领太阴星君、姮娥仙子，带着玉兔，前往天竺国。来到王宫上空，悟空呼叫国王等观看太阴星君、姮娥仙子与玉兔，那国王急召王后、嫔妃与宫娥等朝太阴与姮娥礼拜。不一会儿，黄昏临近，天色渐暗。太阴君便令姮娥仙子带着玉兔，直上月宫而去。
次日，孙悟空引领国王、王后等人去布金寺认回了真公主。
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