畜牧业环保治理行业发展概况及面临的机遇挑战
1、畜牧业环保治理行业概况
（1）畜牧业环保治理需求刻不容缓且总量较大
目前，畜牧业已成为我国主要水污染物排放行业之一。畜牧业饲料加工、养殖、屠宰、肉类食品加工等各产业链环节均会产生高浓度有机废水、有机固废、废气等大量污染物，具备污染面积大、成分复杂、有机浓度高等特征。
目前，我国畜禽养殖环节和屠宰及肉类加工环节污染源排放现状如下表所示：
资料来源：普华有策整理
为防治畜禽养殖业的环境污染，专业的畜牧业环保治理需求刻不容缓。随着我国规模化养殖和畜禽屠宰及专业化分工程度逐步提升，污染排放呈现集中且成分复杂的特征，导致直接排放或自然处理模式无法简单适用，这就要求环保工程建设、项目运营及环保处理装备必须根据畜牧业污染物的特征，开展专业处理，进而实现可持续发展。
（2）畜牧业产业迈向高质量发展，环保友好是必然要求
畜牧业要实现高质量发展，必须在高效与安全产出的同时，实现资源节约与环境友好发展。
1）生猪和家禽养殖方面，规模化水平仍存提升空间，带动环保处理新增需求落地
生猪规模化养殖发展较快，仍存在较大提升的空间。近年来，受国家大力扶持建设标准化养殖场及非洲猪瘟疫情影响生猪正常生产的影响，规模较小的养殖企业或散户持续出清，头部企业产能扩张。从散户数量来看，散户整体呈现退出生猪养殖行业趋势，但目前仍占据三分之一的市场份额。从养殖规模化率来看，生猪养殖规模化率尽管已从 2012 年的 38%较快上升至 2021年的 60%，距离《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出 2025 年规模化养殖率达到 65%的要求以及欧美发达国家水平仍有一定的提升空间。
在政策的鼓励与支持下，国内规模企业及养殖场将依托先进养殖技术及生产成本与融资成本优势，持续投资扩张规模化养殖产能。规模化畜禽养殖受配套耕地限制，还田利用实现难度相对较高，特别是南方水网地区等环境敏感区环境保护压力较大，往往需要配备专业化环保处理系统。随着生猪与家禽养殖企业养殖场新建投资需求落地，畜禽养殖污染专业化环保处理需求将不断提高，尤其是畜禽养殖废水处理系统建设需求。
2）牛养殖方面，规模化牛养殖场扩张趋势明显，推动环保处理需求提升
我国牛肉和乳制品自给率提升空间较大。伴随着居民膳食消费结构优化，我国牛肉、牛奶产量呈现增长态势，但由于我国牛养殖产业起步相对较晚，自给规模仍有较大提升空间，很大一部分通过进口得到满足。根据中国海关总署数据，2010 年至2021年，牛肉进口量从 2 万吨增长至233万吨，最新数据显示，2022年1-6月中国牛肉进口量115万吨，同比增长1.7%。乳品进口量 87 万吨增长至395万吨。最新数据显示，2022年1-6月中国乳品进口量178万吨，同比减少18%。农民日报《多路径助推肉牛产业稳定发展》、刘长全《2021 年中国奶业经济形势回顾及 2022 年展望》资料显示，我国牛肉自给率、奶源自给率分别为约 76％（2020 年）和 65.3%（2019 年），距离我国发布的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》中 2025 牛羊肉自给率保持在 85%左右和奶源自给率保持在 70%以上的目标仍有较大提升空间。
此外，肉牛方面，肉牛规模化养殖提升空间较大，我国当前仍处于以散养为主的牛肉供给模式，规模发展提升趋势明显。原料奶方面，我国下游乳制品市场需求升级带动高端原料奶需求提升，大型牧场投建需求随之提升。
因此，在肉牛养殖产值较快提升和奶业全面振兴的背景下，规模牛养殖场投建发展势在必行，将为牛养殖环保治理市场的快速发展提供动力。
3）屠宰厂建设方面，规范发展及上游产业链延伸为环保处理带来新增量
畜禽屠宰产业规范发展要求提升将为屠宰废水处理市场带来新增量。《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》提出，逐步完善屠宰加工流通体系，促进“运活畜”向“运肉”转变，就地屠宰场建设需求新增。与此同时，受环保政策趋严、上游畜禽养殖环节集约化发展以及“非洲猪瘟”的影响，中小屠宰企业逐渐被清退，规模屠宰企业发展空间较大。因此，现代化规模化屠宰厂投资新建趋势明显，对应屠宰废水环保处理市场亦将扩容，上游养殖环节企业呈现向产业链下游扩张趋势，养殖环保企业可充分发挥自身养殖环节项目经验积累和客户资源优势，拓宽自身服务领域。
4）预制食品加工方面，预制菜方兴未艾，为食品加工废水处理需求提升带来新动力
随着餐饮行业增长以及速冻调理食品渗透率提升，我国速冻调理食品行业有望延续成长趋势。一方面，速冻调理食品主要对接 B 端餐饮客户，餐饮连锁化将拉升深加工需求；另一方面，家庭消费趋势逐步发生转变，家庭消费倾向于追求烹饪方便，推动预制品、熟食等速冻调理食品需求上升。其中，随着中式餐饮连锁化率提升以及餐饮经营成本提升，预制菜赛道将迎来发展机遇。
随着预制菜生产产能投建及持续运营，食品加工工业废水处理行业迎来新发展动力。与此同时，畜禽养殖企业加速向食品加工行业下游延伸，为畜牧业环保治理企业在食品加工工业废水处理领域的发展提供抓手。
（3）环保标准提升和环保监管趋严，提标改造带来环保产业发展新需求
我国畜牧业污染防治环境管理工作起步较晚。2001 年以来，在不同时期，结合环境管理需求，国家相继出台了一些畜禽养殖污染防治法律法规、政策、标准及规范，强化畜禽养殖污染防治监管。但由于畜禽养殖场点多、面广，且规模化快速发展，畜禽养殖污染防治任务和压力仍较大，污染治理设施欠账较多，畜禽养殖污染排放对环境影响依然突出。
一方面，环保标准呈现指标范围扩大、排放标准提升的趋势。以养殖环节污染物排放标准为例，我国畜禽养殖行业排放标准仍执行 2001 年制定的排放标准，只对五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物等 7 个污染指标提出了排放限值，其污染物排放浓度限值已无法满足当前水环境管理需求。
生态环境部分别于 2014 年发布的《畜禽养殖业污染物排放标准（二次征求意见稿）》中额外将 pH 值、总氮、总铜和总锌共 4 项指标纳入考虑，2018 年发布的《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准（二次征求意见稿）》中额外将色度、总氮、总磷共3 项指标纳入考虑。许多地方要求养殖场处理出水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962）后进入城镇污水处理厂，该标准对总氮有较高要求。另外，一些省市的畜禽养殖废水排放地方标准也提出了总氮排放要求。
另一方面，环保标准适用范围呈现扩大的趋势。近年发布的国家环保标准和地方环保标准中，都将定义的集约化养殖场/养殖区的规模降低，从而使更多的养殖场/养殖区纳入标准的适用范围中，以对其污染排放进行控制，例如，广东省和浙江省将规模化养殖场定义为≥200 头猪。
因此，在生态文明建设持续深入的背景下环保监管亦将趋严，畜牧业环保治理行业发展步伐将有所加快。畜禽养殖场环保系统全面升级改造或重建需求将逐步释放，具备技术优势的环保企业将得到长足发展，畜牧业环保产业将迈向高质量发展。
（4）畜牧业废水污染负荷高，专业处理需求凸显，是畜牧业环保治理的重要领域
畜牧业废水污染物来源广泛，包括饲料加工、养殖、屠宰、预制食品加工等环节。一般来说，畜禽养殖产业链废水整体污染负荷相对较高，对环境危害较大，通常呈现三大特征：
一是畜禽养殖产业链废水属于高氮高磷高有机浓度废水，污染负荷高且处理难度相对较大。以生猪养殖为例，《〈畜禽养殖业污染排放标准〉（二次征求意见稿）编制说明》显示，养猪场 COD 浓度一般达 5,000-10,000mg/L，氨氮的浓度达 100-600mg/L，高出城市污水处理厂进水水质平均值数十、数百倍。如处理不及时或处理不当，所产生的氮、磷、有机质等营养物质，在降雨和地形的共同驱动下，在土壤中过量累积或进入受纳水体，对生态环境造成的污染。
二是畜禽养殖污水产生量大，易造成环境污染。以生猪养殖为例，2019 年薛同宣等《规模化养猪场粪水处理和资源化利用关键技术》文章显示，水冲洗粪工艺每万头猪每日排放冲洗水约 200 吨，年排放约 7.3 万吨；干清粪工艺每万头猪每日排放冲洗水约 100 吨，污水年排放量约 3.65 万吨，污水产生量较大。
三是污水水质及水量存在差异和波动性，对环保处理系统稳定达标要求较高。养殖场废水产量及其水质会因畜种、养殖场性质、饲养管理工艺、气候、季节等情况不同而存在差别；不同的屠宰及肉加工企业由于处理对象、生产工艺、生产管理水平、终端产品的差异会导致单吨原料肉废水量存在差异。屠宰及肉加工生产的非连续性也会导致废水量日内变化量亦较大。
针对上述废水特点，专业的专业废水处理需求凸显，具体体现情况如下：
一是，根据畜禽养殖废水高氮磷、高有机物的特点，单一地采用物理法、化学法或者生物法，较难达到对应的排放标准水质要求。往往需采用物理法、化学法、生物法多种技术组合专业化处理畜牧业废水方能达到相应的排放要求，为畜牧业废水处理系统建设及专业运营创造市场空间。
二是，2014 年修订的《环境保护法》要求，建设项目中防止污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，即“三同时”要求。这要求专业环保供应商具有现代畜牧业环保处理经验和废水进水指标预测能力，方能提供较优的综合工艺设计能力并精准匹配集约化养殖企业废水处理需求，减少工程返工或短期内提标改造，为具备核心技术的环保企业提供了发展空间。
2、发展机遇
（1）生态文明建设向农业农村领域深化延伸，为环保产业带来广阔市场空间
在乡村振兴以及畜牧业现代化绿色发展的背景下，农业农村环保产业将迎来新的发展空间。在国家和地方政策利好密集释放的背景下，生态文明建设向农业农村领域深化延伸，专业环保服务在推动农村现代化发展等方面的作用将愈加凸显，农业农村环保产业迎来快速发展黄金期。
（2）农牧食品产业高质量发展，环保专业化处理要求提升
畜牧业高质量发展的内涵包括产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效。规模化、集中化的适度规模养殖是畜禽养殖业发展的主要趋势。养殖规模化率和绿色养殖水平要求的提升将为畜禽粪污集中化、高效化处理提供有利发展条件，同时也将进一步促进养殖废弃物处理及资源化利用环保服务产业的不断发展。
（3）“双碳”目标及农村能源转型发展助推生物质能产业发展
在“双碳”目标以及加快构建“双循环”新发展格局的宏观背景下，从国家部委到地方政府，再到企业，都在围绕环保和生物质能源产业新一轮发展机遇蓄势，系列政策的出台给生物质能开发利用产业发展注入新的推进剂。与此同时，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系有望加快形成。
（4）“生态宜居”目标下，农村人居环境专业环保服务提升空间较大
我国农村人居环境总体质量有待提升，存在区域发展不平衡、基本生活设施提升空间较大、管护机制有待健全等问题，与农业农村现代化要求和农民群众对美好生活的向往还有差距。乡村振兴将“生态宜居”作为重要任务之一，农村人居环境环保产业有望迎来新的发展机遇期。
3、发展挑战
（1）农业农村环保治理体系建设和治理能力提升受环保意识影响
尽管我国农业农村环境保护意识日趋加强，相关监管力度不断加强，环保政策不断完善，但目前其起步较晚，我国农业农村环保治理意识仍有一定的提升空间，先进技术的普及与推广力度仍有待加强。例如，存在环保固定资产投入以及环保项目日常运维管理不到位的情况，一定程度影响了环保产业的拓展速度。
（2）畜牧业环保较易受下游农牧业周期性波动影响
畜牧养殖废水处理工程项目的主要客户为畜牧养殖企业。当市场需求旺盛，养殖业处于经济上升周期，业主会积极扩建或新建养殖场，环保工程建设需求提升。当市场供给过剩，养殖业面临下行周期时，业主投资意愿下降，环保工程建设需求随之放缓。畜牧养殖废水处理工程项目需求受下游行业投资周期影响。近几年生猪价格波动相对明显，客户需求随之波动，考验环保服务供应商的自身抗风险能力、优质客户的把握能力以及处理需求纵深覆盖满足能力。
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目录
第一章 2017-2022年上半年中国畜牧业环保治理行业发展概述
第一节 中国畜牧业环保治理行业上下游产业链分析
一、产业链模型原理介绍
二、畜牧业环保治理行业产业链条分析
第二节、中国畜牧业环保治理行业产业链环节分析
一、主要上游产业供给情况分析
二、2022-2028年主要上游产业供给预测分析
三、主要上游产业价格分析
四、2022-2028年主要上游产业价格预测分析
五、主要下游产业发展现状分析
六、主要下游产业规模分析
七、主要下游产业价格分析
八、2022-2028年主要下游产业前景预测分析
第二章 全球畜牧业环保治理行业市场发展现状分析
第一节 全球畜牧业环保治理行业发展规模分析
第二节全球畜牧业环保治理行业市场区域分布情况
第三节 亚洲畜牧业环保治理行业地区市场分析
一、亚洲畜牧业环保治理行业市场现状分析
二、亚洲畜牧业环保治理行业市场规模与市场需求分析
三、2022-2028年亚洲畜牧业环保治理行业前景预测分析
第四节 北美畜牧业环保治理行业地区市场分析
一、北美畜牧业环保治理行业市场现状分析
二、北美畜牧业环保治理行业市场规模与市场需求分析
三、2022-2028年北美畜牧业环保治理行业前景预测分析
第五节 欧洲畜牧业环保治理行业地区市场分析
一、欧洲畜牧业环保治理行业市场现状分析
二、欧洲畜牧业环保治理行业市场规模与市场需求分析
三、2022-2028年欧洲畜牧业环保治理行业前景预测分析
第六节 其他地区分析
第七节 2022-2028年全球畜牧业环保治理行业规模预测
第三章 中国畜牧业环保治理产业发展环境分析
第一节 中国宏观经济环境分析及预测
第二节 中国畜牧业环保治理行业政策环境分析
第三节 中国畜牧业环保治理产业社会环境发展分析
第四节 中国畜牧业环保治理产业技术环境分析
第四章 2017-2022年上半年中国畜牧业环保治理行业运行情况
第一节 中国畜牧业环保治理行业发展因素分析
一、畜牧业环保治理行业有利因素分析
二、畜牧业环保治理行业稳定因素分析
三、畜牧业环保治理行业不利因素分析
第二节 中国畜牧业环保治理行业市场规模分析
第三节 中国畜牧业环保治理行业供应情况分析
第四节 中国畜牧业环保治理行业需求情况分析
第五节 中国畜牧业环保治理行业供需平衡分析
第六节 中国畜牧业环保治理行业发展趋势分析
第七节 中国畜牧业环保治理行业主要进入壁垒分析
第八节 中国畜牧业环保治理行业细分市场分析
一、A市场
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
二、B市场
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
三、C市场
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
四、D市场
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
五、E市场
1、2017-2022年上半年行业发展概况
2、2017-2022年上半年需求规模
3、2022-2028年需求前景预测
第九节 行业下游领域需求格局占比
第五章 中国畜牧业环保治理行业运行数据监测
第一节 中国畜牧业环保治理行业总体规模分析
第二节 中国畜牧业环保治理行业产销与费用分析
一、行业产成品分析
二、行业销售收入分析
三、行业总资产负债率分析
四、行业利润规模分析
五、行业总产值分析
六、行业销售成本分析
七、行业销售费用分析
八、行业管理费用分析
九、行业财务费用分析
第三节 中国畜牧业环保治理行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 2017-2022年上半年中国畜牧业环保治理市场格局分析
第一节 中国畜牧业环保治理行业集中度分析
一、中国畜牧业环保治理行业市场集中度分析
二、中国畜牧业环保治理行业区域集中度分析
第三节 中国畜牧业环保治理行业存在的问题及对策
第四节 中外畜牧业环保治理行业市场竞争力分析
第五节畜牧业环保治理行业竞争格局分析
第七章 中国畜牧业环保治理行业价格走势分析
第一节 畜牧业环保治理行业价格影响因素分析
第二节 2017-2022年上半年中国畜牧业环保治理行业价格现状分析
第三节 2022-2028年中国畜牧业环保治理行业价格走势预测
第八章 2017-2022年上半年中国畜牧业环保治理行业区域市场现状分析
第一节 中国畜牧业环保治理行业区域市场规模分布
第二节 中国华东地畜牧业环保治理市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年华东地区畜牧业环保治理市场前景预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年华中地区畜牧业环保治理市场前景预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年华南地区畜牧业环保治理市场前景预测
第五节 华北地区市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年华北地区畜牧业环保治理市场前景预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年东北地区畜牧业环保治理市场前景预测
第七节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年西北地区畜牧业环保治理市场前景预测
第八节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区畜牧业环保治理市场供需情况及规模分析
三、2022-2028年西南地区畜牧业环保治理市场前景预测
第九章 2017-2022年上半年中国畜牧业环保治理行业竞争情况
第一节 中国畜牧业环保治理行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 中国畜牧业环保治理行业SWOT分析
一、行业优势分析
二、行业劣势分析
三、行业机会分析
四、行业威胁分析
第十章 畜牧业环保治理行业重点企业分析
第一节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及畜牧业环保治理产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及畜牧业环保治理产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及畜牧业环保治理产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及畜牧业环保治理产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、企业主营业务概况及畜牧业环保治理产品介绍
三、企业主要经济指标情况
四、企业竞争优势分析
第十一章 2022-2028年中国畜牧业环保治理行业发展前景预测
第一节中国畜牧业环保治理行业市场发展预测
一、中国畜牧业环保治理行业市场规模预测
二、中国畜牧业环保治理行业市场规模增速预测
三、中国畜牧业环保治理行业产值规模预测
四、中国畜牧业环保治理行业产值规模增速预测
五、中国畜牧业环保治理行业供需情况预测
六、中国畜牧业环保治理行业销售收入预测
七、中国畜牧业环保治理行业投资增速预测
第二节中国畜牧业环保治理行业盈利走势预测
一、中国畜牧业环保治理行业毛利润增速预测
二、中国畜牧业环保治理行业利润总额增速预测
第十二章 2022-2028年中国畜牧业环保治理行业投资建议
第一节 中国畜牧业环保治理行业重点投资方向分析
第二节 中国畜牧业环保治理行业重点投资区域分析
第三节 中国畜牧业环保治理行业投资注意事项
第四节 中国畜牧业环保治理行业投资可行性分析
第十三章 2022-2028年畜牧业环保治理行业投资机会与风险分析
第一节 投资环境的分析与对策
第二节 投资挑战及机遇分析
第三节 行业投资风险分析
一、政策风险
二、经营风险
三、技术风险
四、竞争风险
五、其他风险
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