阿伦黛尔的国王艾格纳很喜欢给他的两个女儿艾莎和安娜讲很久以前的事情。这天晚上，他给她们讲了一个关于北境民族的故事。北境人和魔法森林中的自然精灵们一直相处得十分融洽。那时候，阿伦黛尔人建造了一座北境大坝，作为两国人民友谊的象征。
有一天，两个国家的人们聚在一起举行庆祝活动，没想到这场庆祝活动最后变成了一场可怕的战争。从那以后，一层无法穿越的迷雾一直笼罩着整片魔法森林。“那片森林会恢复成原来的样子吗?”艾莎问。“只有阿塔霍兰河知道。”她们的妈妈回答。
阿杜娜王后告诉她的两个女儿，在她小的时候，她的母亲常常哼着一首摇篮曲哄她入睡。在这首摇篮曲里，提到了一条特别的河流-阿塔霍兰河据说这条河流能解答关于过去的一切疑问。
王后轻轻地唱起了那首摇篮曲，没过多久女孩们就睡着了。
妈妈离开后没多久安娜就醒了。她跑到窗边看向外面，然后向艾莎大喊:“天空还亮着，我睡不着，我们起来玩儿吧!
很多年过去了，安娜和艾莎的关系一直非常亲密，两人相亲相爱，互相照顾。雪宝已经学会自己看书了。克斯托夫买了一个订婚戒指，他想和安娜的关系更进一步，斯特对这件事非常赞成。
无论多忙大家都会腾出时间来参加的活动，就是家庭茶游戏之夜了。这一次轮到男孩们出场了，克斯托夫每次都能猜对雪宝表演的是什么:“冰淇淋，奥肯，艾莎!”
“茶壶”“独角兽”时间一到，斯特就敲响了铃铛。
轮到女孩们的时候，安娜怎么也猜不出艾莎表演的是什么，艾莎看上去有点儿心不在焉，似乎正在为什么事情烦恼。“你还好吗?”安娜问。“我只是有点儿累了。”艾莎勉强地笑了笑说，“晚安。”说完她就离开大家上楼去了。
其实是有一件事正在困扰着艾莎，她能听见一个声音在不断地呼唤自己。无论艾莎怎么尝试去摆脱那个声音，却始终能听见它。过了一会儿，安娜来到了艾莎的房门外。“你把妈妈的披肩披上了。”安娜说，“你只有在遇到麻烦的时候才会披上它。
艾莎不想让安娜担心，于是轻描淡写地说:“我只是不希望有糟糕的事情发生。”安娜总能想出办法，用自己的言语和行动来安慰艾莎，她唱起了妈妈曾唱过的摇篮曲。
“安娜，要是没有你我可怎么办啊?”艾莎说。“我会一直在你身边的。”安娜说。艾莎渐渐睡着了，挨在姐姐身边的安娜也很快进入了梦乡。
到了后半夜，艾莎又一次被那个神秘的声音唤醒了。那个声音的主人也和她一样拥有魔法吗?
艾莎起身离开了房间，来到了屋外的峡湾。这时艾莎试着用魔法把雪洒向空中，一个从未见过的场景出现了。艾莎指尖绽放出的冰雪魔法变幻出了一片森林、一头驯鹿一个小男孩和一个小女孩围绕在她的身边。
艾莎张开双臂用尽全力释放出自己的魔法，只见一股巨大的冲击波横扫了整个峡湾!空气中的水汽凝结成小小的晶体，悬挂在空中。“空气、火、水、土……”艾莎指着晶体上面出现的四个不同的符号说。
巨大的冲击波声把安娜吵醒了，她冲侯阳台去找艾莎，只见闪闪发光的冰晶悬挂在她的面前。她惊奇地看着这些冰晶，然后又看到自己的姐姐正站在峡湾旁边的一座冰山上。
两姐妹目光交汇的瞬间，从北方射来一道刺眼的光芒，悬挂在空中的冰晶像瀑布一样坠落到地上。艾莎急忙向村庄跑去。
在冰晶坠落的时候，阿伦黛尔王国发生了巨变:水不再流动了，火也消失不见了;狂风席卷着村庄，村民们纷纷从家里逃了出来;大地像海面一样剧烈起伏着。等所有的人都安全抵达阿伦黛尔山上的峭壁之后，艾莎告诉了安娜关于神秘声音的事情。安娜困惑地问道:“它都说了什么?”艾莎告诉安娜，那个声音并没有说什么，只是向她展示了魔法森林。
大地再次发出了隆隆的轰鸣声，但这次是山里 艾莎知道她现在该做的事就是去寻找那个声音。佩比爷爷径直走向艾莎，他们都能感受到自然精灵的愤怒。“过去的很多事情并不是表面上看起来的那样。”佩比爷爷说，“既然没有人能看见未来，我们所能做的，就是做好下一件事。”
艾莎知道她现在该做的事就是去寻找那个声音。佩比爷爷向安娜示意，要他跟着艾莎一起去。他让安娜放心，他会照顾好村民。“我不会让艾莎有任何危险的。”安娜保证。
黎明时分，安娜、克斯托夫、雪宝和斯特加入了艾莎的行动。他们挤进克斯托夫的雪橇，从阿伦黛尔向北出发。
自从雪宝学会读书以来，他已经掌握了许多有趣的小知识。“你知道水是有记忆的吗?”雪宝“你知道男性被闪电击中的概率比女性高六倍吗?真倒霉呀，你说是不是，克斯托夫?”夜幕降临，艾莎让克斯托夫停下了雪橇。“我听见那个声音了。”她说。
他们跟随神秘的声音一直向前走，沿着路爬上了一个小山坡，眼前出现了一道闪闪发光的巨大雾墙。艾莎向着雾墙冲了过去，其他人紧紧地跟在她后面，艾莎知道他们找到了魔法森林。
艾莎跑到雾墙前停了下来，什么话也没有说。她的朋友们也跟了上来。艾莎盯着灰色的雾墙，好像在等待什么事情发生。
克斯托夫刚一跑到雾墙前就举起手来摸了一下，但是他的手立刻就被弹了回来。雪宝朝着雾墙冲了过去，只见他好像撞在了气球上一样也被弹了回来。雪宝咯咯地笑着，朝雾墙上撞了一遍又一遍。艾莎伸手握住了安娜的手，雾慢慢地在她们面前散开了。
“答应我，我们一起过去。”安娜说。“我答应你。”艾莎说。
雾向后散开，四块巨石柱显露了出来。当艾莎、安娜和朋友们经过石柱的时候，迷雾在他们身后重新合上，把他们困在了里面! 得越来越快。
雾变得有些不同了。当他们再次碰到雾的时候没有被弹开，反而被雾向前推着，走得越来越快。
