3月15日消息,据知情人士表示,童装出口电商DTC品牌“PatPat”正考虑进行首次公开募股(IPO),股票发行最早可能在今年进行,可能筹资约5亿美元,估值或达30亿美元。(详见网经社专题:http://www.100ec.cn/zt/patpattz/)

估值或达30亿美元

据透露,PatPat正考虑进行首次公开募股(IPO),目前已与潜在的投行等进行初步讨论。他们表示,IPO最快可能今年完成,预期募资约5亿美元,估值可能在30亿美元左右。

对于上市的地点,PatPat考虑包括香港在内的上市地点,也可能选择在美国上市。目前,审议正在进行中,发行的相关细节,如规模、地点和时间可能会改变。报道称对于这则上市传闻,PatPat没有回复置评请求。

童装上市公司营收(消息称童装出口电商DTC品牌)(1)

据悉,PatPat是一家DTC跨境电商,其产品主要适用于0-12岁的婴幼儿,用户规模超过了2000万。作为全球最大、增长最快的童装DTC品牌,其用户覆盖全球100多个国家和地区。在2020年Q4中国出海品牌海外社交平台表现力百强榜上,PatPat高居电商类目Top1及总榜Top 9,其在Facebook上是粉丝数600万 的大V账号。

已获六轮融资

2021年8月17日,PatPat宣布完成软银愿景独家投资的1.6亿美元D2轮融资,指数资本继续担任独家财务顾问。

童装上市公司营收(消息称童装出口电商DTC品牌)(2)

2021年7月19日,PatPat宣布完成5.1亿美元C轮系列、D轮系列融资,指数资本连续担任独家财务顾问。C轮系列融资由今日资本、泛大西洋资本、鼎晖百孚联合领投,SIG 海纳亚洲、Ocean Link、渶策资本等跟投。D轮系列融资由DST Global领投,泛大西洋资本、Ocean Link、GGV 纪源资本等跟投。

据网经社旗下电商大数据库“电数宝”(DATA.100EC.CN)监测数据显示,自2014年12月至2021年8月,8年内PatPat已经有过六轮融资,截至目前共获49.1亿元融资。其中D轮完成了5.1亿美元融资,刷新了当时国内跨境电商行业已披露的最大单笔融资记录。随后在D 轮中,由国际知名投资人、VC/PE圈里的风向标——孙正义创立的软银愿景更是独家投资了1.6亿美元。

PatPat厉经数轮融资,其投资者包括:软银愿景、SIG海纳亚洲、泛大西洋资本、今日资本、SIG海纳亚洲、峰瑞资本、IDG资本、红杉资本等。

指数资本创始合伙人王建华曾表示,指数资本坚定看好跨境电商领域的机会在全球电商渗透率快速提升的趋势之下,在供应链及人才等方面具备世界级领先优势的中国市场有望结构性地诞生一批优秀的出海DTC品牌。PatPat是其中最优秀的代表之一。PatPat深刻洞察了全球母婴消费者需求,以技术驱动全产业链运营,不断实现品牌承诺,为全球消费者提供安全、优质的购买体验。指数资本有幸陪伴PatPat经历了成长道路上的多轮融资,期待未来继续助力PatPat成为全球母婴家庭消费场景领导品牌,持续为消费者创造价值。

致力打造世界级影响力的消费品牌

PatPat致力于打造全球母婴家庭消费场景品牌。截至目前,PatPat用户覆盖全球100多个国家和地区,已成为全球最大的童装DTC品牌、全球增长最快的童装品牌。在2020年Q4中国出海品牌海外社交平台表现力百强榜上,PatPat高居电商类目Top1及总榜Top 9,列TikTok、华为、小米等品牌之后。

童装上市公司营收(消息称童装出口电商DTC品牌)(3)

战略布局方面,接下来 PatPat 将利用欧美市场品牌效应,进军中东和南美市场。供应链层面,PatPat 有志于运用业内稀缺的技术能力,赋能全球童装行业供应链改造。未来,在资本加持下,PatPat 计划在3-5年内完成全球童装市场战略布局,成为拥有世界级影响力的消费品牌。

在出海领域,PatPat的管理及运营效率处于行业领先地位。其自建数字化系统,打通供应链全流程,并利用大数据和AI实时捕捉流行趋势,进行数据汇总和分析,加强商品开发、款式设计、销量预测等功能,实现供应链闭环。

PatPat还建立了全球化的消费者运营体系,在海外和国内都拥有专门的消费者洞察团队,深刻理解全球消费者需求。其独立站用户规模,在过去几年每年都以3倍以上的速度飞速增长。

品控也是PatPat的制胜关键。在服装行业中,童装品类对质量和安全的要求格外严苛,PatPat凭借对服装安全的极度重视和近乎苛刻的把控,实现产品全检,质量超过欧美本地传统品牌。

未来,PatPat有志于运用业内稀缺的技术能力,带领全球童装行业完成供应链改造,实现产业升级。在资本加持下,PatPat计划在3-5年内完成全球童装市场战略布局,成为拥有世界级顶级影响力的消费品牌。

当前,跨境电商行业蓬勃发展,已有上市公司包括:跨境通、安克创新、联络互动、华鼎股份、兰亭集势、天泽信息、星徽股份、广博股份、新维国际、Newegg新蛋、洋葱集团,已提交IPO申请的包括:敦煌网、致欧科技、子不语、三态股份等。

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