却说秦庄襄王死后，年幼的秦王政即位。文信侯吕不韦常与赵姬颠鸾倒凤，鱼水交欢。
秦始皇年纪大了，渐渐地懂事，而太后却一直得不到满足。
吕不韦害怕早有一日东窗事发，赵姬对自己纠缠不休。于是防患于未然，物色了一个假太监嫪毐，以供轻浪浮薄的赵姬玩乐。
而赵姬也倒是一个水性杨花的女子，两人一拍即合，让嫪毐假受宫刑之罪，拔掉了嫪毐的胡子，让他装作宦官，做了赵姬的裙下之臣。
这个嫪毐性能力很强，能表演“阴关桐轮而行”。赵姬也对嫪毐如获至宝，与之阳台云雨。这对露水夫妻过了一段恩恩爱爱的日子。
不久之后，太后怀有身孕。赵姬感到喜忧参半，喜的是自己和心爱的男人有了孩子，担忧的是别人知道。
为了掩人耳目，她谎称占卜结果不吉利，应当改变一下住所，搬到雍城的龙楼凤阁里面居住。
如果他们在这世外桃源里安然度过一生，秦始皇倒也会念在母子情分上睁一只眼闭一只眼。
没想到，嫪毐是一个不懂得韬光养晦的人物。嫪毐和赵姬生下两个儿子，嫪毐自称秦始皇的“假父”，还和太后密谋说：“如果有一天秦王死了，就立这两个孩子为王”。
纸包不住火，终于有一天，嫪毐是假太监的事，有人向秦王嬴政告发了。
一直被蒙在鼓里的秦王雷霆震怒，决定彻底调查。
仓皇失措的嫪毐发动叛乱，却被雷霆万钧的秦王嬴政擒杀，最终身首异处。秦始皇残忍地囊扑了他和赵太后所生的两个儿子，把母亲幽禁在雍城。后来在茅焦的劝说下，亲自把赵姬接回咸阳，复归甘泉宫，遂为母子如初。
事情牵连到吕不韦，吕不韦被免去了相国的职位，回到洛邑，最终喝下毒酒自杀而死。
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